Certificeret fondsspecialist (CFS)
Hvad er en certificeret fondsspecialist (CFS)?
En certificeret fondsspecialist (CFS) har modtaget en certificering fra Institute of Business & Finance (IBF) for deres ekspertise inden for investeringsforeninger og investeringsforeningsindustrien. Krav til udpegningen omfatter beståelse af den certificerede fondsspecialisteksamen. Den certificerede fondsspecialisteksamen er en af de ældste certificeringsbetegnelser i investeringsforeningsbranchen.
Understanding Certified Fund Specialist
Certificerede fondsspecialister modtager træning til eksamen fra IBF, som er skaberen og udstederen af CFS-betegnelsen. IBF blev grundlagt i 1988 og udviklede CFS-betegnelsen samme år. CFS giver fagfolk, såsom mæglere, pengeforvaltere og revisorer, mulighed for at tilbyde moderne investeringsrådgivning om investeringsforeninger.
IBF tilbyder også andre branchecertificeringer, herunder dem inden for følgende områder: certificeret livrentespecialist, certificeret ejendoms- og tillidsspecialist, certificeret skattespecialist, certificeret indkomstspecialist, Social Security og Medicare-certificering, alternativ investeringscertificering,. skilsmissecertificering og en Master of Videnskab i finansielle tjenesteydelser.
Certificerede finansielle specialistcertificeringer opnås typisk af personer, der arbejder i den finansielle industri, såsom personlige finansielle rådgivere, revisorer, bankfolk, mæglere, pengeforvaltere og certificerede finansielle planlæggere.
At opnå et certificeret fondsspecialistcertifikat kan adskille analytikere ved at give dem en ekstra certificering for at vise ekstra ekspertise.
Certificeret fondsspecialist vs. serie 6
CFS-certificeringen giver fagfolk inden for finansielle tjenesteydelser den ekstra ekspertise, der er nødvendig for at rådgive kunder om, hvilke investeringsforeninger der bedst passer til deres særlige behov. Udpegningen giver ikke enkeltpersoner licens til at købe eller sælge investeringsforeninger. I mellemtiden er Series 6-licensen et anderledes licensaspekt, som mange certificerede fondsspecialister har og bruger i deres daglige forretninger. En serie 6-licens giver professionelle mulighed for at købe og sælge midlerne til deres kunder og er nyttig at have i den finansielle industri.
Krav til den certificerede fondsspecialist
CFS-eksamenen er designet til at give specialister aktuelle markedsoplysninger om investeringsforeninger, børshandlede fonde (ETF'er), ejendomsinvesteringsforeninger (REIT'er), lukkede fonde og andre lignende investeringstilbud. Det inkluderer også materiale om avanceret fondsanalyse og fondsvalg, aktivallokering, porteføljekonstruktion, risikostyring, skatter og ejendomsplanlægning.
Enkeltpersoner skal have en bachelorgrad eller 2.000 timers erhvervserfaring inden for finansielle tjenesteydelser, før de tager eksamen. Et seks-moduls selvstudieprogram leveret af IBF er også en forudsætning. IBF anslår, at enkeltpersoner kan gennemføre certificeringen på cirka 15 uger, selvom de får et år til at gennemføre kurset, når de er tilmeldt programmet. CFS-certificeringen kræver tre proctorerede online-eksamener og et casestudie for at blive gennemført.
Certificeringen kan fås fra IBF for $1.365. De samlede omkostninger inkluderer registrering, undervisning, lærebøger, gennemgangsspørgsmål, praksiseksamener, referenceark, forsendelse, de afsluttende eksamener, casestudie og et diplom.
Certificerede fondsspecialister skal også opfylde krav til efteruddannelse. Efteruddannelse præsenteres også af IBF, som søger at tilbyde professionelle en fordel i bevidstheden om moderne investeringsværktøjer og markedspraksis. For at kunne følge med kravene skal certificerede fondsspecialister gennemføre 30 timers efteruddannelse hvert andet år.
Højdepunkter
Før man går til eksamen, skal en kommende CFS have en bachelorgrad eller 2.000 timers erhvervserfaring i den finansielle sektor og have gennemført IBF-selvstudieprogrammet bestående af seks moduler.
Certificerede fondsspecialister kan være revisorer, bankfolk, mæglere, pengeforvaltere, personlige finansielle rådgivere og andre fagfolk inden for den finansielle industri.
Ud over at have et certifikat skal certificerede fondsspecialister opfylde 30 timers uddannelse hvert andet år.
En certificeret fondsspecialist er en professionel i den finansielle industri, der er certificeret i at yde bistand til investeringsforeninger.
For at blive certificeret fondsspecialist skal der erhverves et certifikat fra Institut for Erhverv & Finans (IBF).
