韩国投资公社 (KIC)

什么是韩国投资公司 (KIC)？

韩国投资公司 (KIC) 是一家政府所有的投资机构，负责管理韩国政府的主权财富基金(SWF)。 KIC 于 2005 年依法成立，并于 2006 年获得资助。KIC 从韩国银行获得了 170 亿美元的初始存款，从韩国战略和财政部获得了 30 亿美元的初始存款。

截至 2020 年底，KIC 管理资产约 1831 亿美元，根据主权财富基金协会的排名，在主权财富基金中规模排名第 15 位。

了解韩国投资公司 (KIC)

KIC 仅限于投资符合《韩国投资公司法》规定的资产。 KIC 还参与管理该国的货币，但仍然是与其货币储备分开的实体。

KIC 的目标是增强韩国的主权财富并为韩国金融业的发展做出贡献。 KIC 由一个由九名成员和主席组成的指导委员会管理。

该基金现在有一个“可持续增长愿景”，目标日期为 2035 年。这包括增加对可持续和对社会负责的投资的敞口。

##创智投资

KIC 管理的投资组合由 85% 的传统资产（例如股票、债券和货币工具）和 15% 的另类资产（包括私募股权、房地产、基础设施项目和对冲基金）组成。作为增加其投资组合多元化的一部分，KIC 自 2010 年以来增加了对新兴市场的敞口。KIC 2020 年的总资产回报率为 13.7%，五年年化回报率为 9%，自成立以来的年化回报率为 5.22%。

关于其投资理念，它指出“KIC致力于增加回报，同时（1）通过投资组合多元化将个别市场和资产的风险降至最低；（2）灵活把握投资机会。”正如其投资管理指南中所述，KIC 通过在各种货币和国家范围内进行多样化投资来追求基准回报（测试版）。 KIC 还努力在适当的风险水平内通过积极管理产生超过基准 (alpha) 的超额回报。

与战略资产分配相关的决策需经过指导委员会的评估。对于传统资产，该基金使用主动投资相对于基准的事前跟踪误差来管理风险。如果与基准相比，资产类别的权重偏离设定范围，则会进行调整，以使敞口处于设定范围内。投资组合在预定时间重新平衡，以维持每个资产类别的政策权重。

KIC 与第三方投资组合经理之间签署的任何协议都将指定可用的资产类别和基准目标，这些将作为风险管理和绩效评估的基础。

＃＃强调

韩国投资基金 (KIC) 是韩国的主权财富基金。
KIC 计划到 2035 年增加对可持续投资的分配。
该基金成立于2005年，现已发展成为全球前15大主权财富基金之一。