フレキシキャップファンド

Flexi-Capファンドとは何ですか？

フレキシキャップファンドは、時価総額が事前に決定されている企業への投資に限定されない投資信託の一種です。この種のファンド構造は、ファンドの目論見書に示されます。フレキシキャップファンドは、ファンドマネージャーにより多くの投資の選択肢と分散の可能性を提供することができます。

##Flexi-Capファンドの仕組み

中型または小型のファンドなどの他のファンドとは異なり、会社の規模はフレキシキャップファンドの制約ではありません。フレキシキャップファンドは、会社の規模に関係なく、どの会社にも投資できます。

###時価総額別の企業の種類

時価総額は、投資信託が投資先の企業を選択する最も一般的な方法の1つです。時価総額とは、会社の発行済み株式のドル市場価値の合計を指します。時価総額は一般に「時価総額」と呼ばれます。時価総額は、会社の発行済み株式に現在の1株の市場価格を掛けて計算されます。

会社の規模は投資家が関心を持っているさまざまな特性（リスクを含む）の基本的な決定要因であるため、時価総額を使用して会社の規模を示すことは重要です。

-大型株の企業は通常、時価総額が100億ドル以上です。これらの大企業は通常長い間存在しており、定評のある業界の主要なプレーヤーです。大型株への投資は、必ずしも短期間で大きな利益をもたらすとは限りません。ただし、長期的には、これらの企業は通常、株価と配当金の支払いを一貫して増加させることで投資家に報酬を与えます。

-中堅企業の時価総額は通常20億ドルから100億ドルの間です。中堅企業は拡大の過程にあります。それらは確立されていないため、大型株企業よりも本質的に高いリスクを伴いますが、成長の可能性には魅力的です。

-小型株企業の時価総額は3億ドルから20億ドルの間です。これらの中小企業は、年齢が若い可能性があり、および/またはニッチ市場や新産業にサービスを提供する可能性があります。これらの企業は、年齢、サービスを提供する市場、規模から、リスクの高い投資と見なされています。リソースが少ない中小企業は、景気後退に敏感です。

##Flexi-Capファンドの例

フィデリティストックセレクターオールキャップファンドは、すべてのセクター、時価総額、およびスタイルに幅広く投資する分散型国内エクイティ戦略です。このファンドは、フィデリティのグローバル資産配分部門のメンバーとセクターポートフォリオマネージャーのチームによって管理されています。ポートフォリオセクターの重み付けは、アクティブな株式の選択を通じて付加価値を提供し、セクターまたは市場のタイミングに関連するリスクを最小限に抑えるために、ベンチマークの重み付けと同様に保たれています。

このファンドの10年間の年間収益率は2020年8月31日時点で14.51％でしたが、米国の大規模な成長ベンチマークでは14.88％でした。ファンドの25.46％を占める10の最大の持ち株は次のとおりです。

-MicrosoftCorp。 （MSFT）

• アップル社。 （AAPL）

--Alphabet Inc CL A.（GOOGL）

--Amazon.comInc。 （AMZN）

-Meta Platforms Inc. （以前のFacebook）クラスA（META）

-Adobe Inc. （ADBE）

-ユナイテッドヘルスグループインク。 （UNH）

-プロクターアンドギャンブル株式会社。 （PG）

--Salesforce.comInc。 （CRM）

-ロシュホールディングスAG

##ハイライト

-中型または小型のファンドなどの他のファンドとは異なり、会社の規模はフレキシキャップファンドの制約ではありません。

-フレキシキャップファンドは、会社の規模に関係なく、どの会社にも投資できます。

-フレキシキャップファンドは、時価総額が事前に決定されている企業への投資に限定されない投資信託の一種です。

-フレキシキャップファンドは、ファンドマネージャーにより多くの投資の選択肢と分散の可能性を提供することができます。