Fondo de capitalización flexible
驴Qu茅 es un fondo Flexi-Cap?
Un fondo de capitalizaci贸n flexible es un tipo de fondo mutuo que no se limita a invertir en empresas con una capitalizaci贸n de mercado predeterminada. Este tipo de estructura de fondos se indicar谩 en el folleto del fondo. Un fondo de capitalizaci贸n flexible puede proporcionar al administrador del fondo mayores opciones de inversi贸n y posibilidades de diversificaci贸n.
C贸mo funciona un fondo Flexi-Cap
A diferencia de otros fondos, como los fondos de mediana o peque帽a capitalizaci贸n, el tama帽o de una empresa no es una restricci贸n para los fondos de capitalizaci贸n flexible. Un fondo de capitalizaci贸n flexible puede invertir en cualquier empresa, independientemente del tama帽o de la empresa.
Tipos de empresas por capitalizaci贸n de mercado
capitalizaci贸n de mercado es una de las formas m谩s comunes en que los fondos mutuos seleccionan empresas en las que invertir. La capitalizaci贸n de mercado se refiere al valor total de mercado en d贸lares de las acciones en circulaci贸n de una empresa. La capitalizaci贸n de mercado se conoce com煤nmente como "capitalizaci贸n de mercado". La capitalizaci贸n de mercado se calcula multiplicando las acciones en circulaci贸n de una empresa por el precio de mercado actual de una acci贸n.
Usar la capitalizaci贸n de mercado para mostrar el tama帽o de una empresa es importante porque el tama帽o de la empresa es un determinante b谩sico de varias caracter铆sticas en las que los inversores est谩n interesados (incluido el riesgo).
Las empresas de gran capitalizaci贸n suelen tener una capitalizaci贸n de mercado de 10.000 millones de d贸lares o m谩s. Estas grandes empresas por lo general han existido durante mucho tiempo y son actores importantes en industrias bien establecidas. Invertir en empresas de gran capitalizaci贸n no necesariamente genera grandes ganancias en un corto per铆odo de tiempo. Sin embargo, a largo plazo, estas empresas generalmente recompensan a los inversores con un aumento constante en el valor de las acciones y el pago de dividendos.
Las empresas de mediana capitalizaci贸n generalmente tienen una capitalizaci贸n de mercado de entre $ 2 mil millones y $ 10 mil millones. Las empresas de mediana capitalizaci贸n est谩n en proceso de expansi贸n. Llevan un riesgo inherentemente mayor que las empresas de gran capitalizaci贸n porque no est谩n tan establecidas, pero son atractivas por su potencial de crecimiento.
Las empresas de peque帽a capitalizaci贸n tienen una capitalizaci贸n de mercado de entre $ 300 millones y $ 2 mil millones. Estas peque帽as empresas podr铆an ser j贸venes y/o podr铆an atender nichos de mercado y nuevas industrias. Estas empresas se consideran inversiones de mayor riesgo debido a su antig眉edad, los mercados a los que sirven y su tama帽o. Las empresas m谩s peque帽as con menos recursos son m谩s sensibles a las desaceleraciones econ贸micas.
Ejemplo de un fondo Flexi-Cap
El Fidelity Stock Selector All-Cap Fund es una estrategia de renta variable nacional diversificada que invierte ampliamente en todos los sectores, capitalizaciones de mercado y estilos. El fondo est谩 gestionado por un miembro de la divisi贸n de asignaci贸n de activos globales de Fidelity y un equipo de gestores de cartera sectoriales. Las ponderaciones sectoriales de la cartera se mantienen similares a las de su 铆ndice de referencia en un esfuerzo por agregar valor a trav茅s de la selecci贸n activa de valores y tambi茅n para minimizar los riesgos asociados con la sincronizaci贸n del sector o del mercado.
El fondo ten铆a una rentabilidad anualizada a 10 a帽os del 14,51 % al 31 de agosto de 2020, en comparaci贸n con el 14,88 % de su 铆ndice de referencia de gran crecimiento de EE. UU. Sus 10 participaciones m谩s importantes, que representaban el 25,46 % del fondo, eran:
-Microsoft Corp. (MSFT)
-Apple Inc. (AAPL)
Alphabet Inc CL A. (GOOGL)
Amazon.com Inc. (AMZN)
Meta Platforms Inc. (anteriormente Facebook) Clase A (META)
-Adobe Inc. (ADBE)
United Health Group Inc. (UNH)
Proctor and Gamble Co. (PG)
Salesforce.com Inc. (CRM)
Roche Holdings AG
Reflejos
A diferencia de otros fondos, como los fondos de mediana o peque帽a capitalizaci贸n, el tama帽o de una empresa no es una restricci贸n para los fondos de capitalizaci贸n flexible.
Un fondo de capitalizaci贸n flexible puede invertir en cualquier empresa, independientemente del tama帽o de la empresa.
Un fondo de capitalizaci贸n flexible es un tipo de fondo mutuo que no se limita a invertir en empresas con una capitalizaci贸n de mercado predeterminada.
Un fondo de capitalizaci贸n flexible puede proporcionar al administrador del fondo mayores opciones de inversi贸n y posibilidades de diversificaci贸n.
