플렉시 캡 펀드

Flexi-Cap 펀드란 무엇입니까?

시가총액 이 미리 정해진 회사에 투자하는 것에 국한되지 않는 일종의 뮤추얼 펀드 입니다. 이러한 유형의 펀드 구조는 펀드 설명서에 표시됩니다. 플렉시캡 펀드는 펀드 매니저에게 더 많은 투자 선택권과 분산 가능성을 제공할 수 있습니다.

Flexi-Cap 펀드의 작동 원리

중형 또는 소형 펀드와 같은 다른 펀드와 달리 회사의 규모는 플렉시캡 펀드의 제약 조건이 아닙니다. 플렉시캡 펀드는 회사 규모에 관계없이 모든 회사에 투자할 수 있습니다.

시가총액별 기업 유형

시가 총액 은 뮤추얼 펀드가 투자할 회사를 선택하는 가장 일반적인 방법 중 하나입니다. 시가 총액은 회사의 발행 주식 의 총 달러 시장 가치를 나타냅니다. 시가총액은 일반적으로 "시가총액"이라고 합니다. 시가총액은 회사의 발행주식수에 1주의 현재 시가를 곱하여 계산합니다.

회사 규모는 투자자가 관심을 갖는 다양한 특성(위험 포함)을 결정하는 기본 요소이기 때문에 시가 총액을 사용하여 회사의 규모를 표시하는 것은 중요합니다.

• 대형 회사는 일반적으로 시가 총액이 100억 달러 이상입니다. 이러한 대기업은 일반적으로 오랫동안 존재해 왔으며 잘 정립된 산업의 주요 업체입니다. 대형 기업에 투자한다고 해서 반드시 단기간에 큰 수익을 얻을 수 있는 것은 아닙니다. 그러나 장기적으로 이러한 회사는 일반적으로 주식 가치와 배당금의 지속적인 증가로 투자자에게 보상합니다.

• 중형 기업의 시가총액은 일반적으로 20억~100억 달러입니다. 중견기업이 확장되고 있습니다. 그들은 설립되지 않았기 때문에 본질적으로 대형 회사보다 위험이 더 높지만 성장 잠재력이 매력적입니다.

• 소규모 기업의 시가총액은 3억 달러에서 20억 달러 사이입니다. 이러한 소규모 회사는 나이가 어리거나 틈새 시장과 새로운 산업에 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 회사는 연령, 서비스 시장 및 규모로 인해 더 높은 위험 투자로 간주됩니다. 자원이 적은 소규모 회사는 경기 침체에 더 민감합니다.

Flexi-Cap 펀드의 예

Fidelity Stock Selector All-Cap Fund는 모든 섹터, 시가총액 및 스타일에 광범위하게 투자하는 다양한 국내 주식 전략입니다. 이 펀드는 Fidelity의 글로벌 자산 배분 부서 구성원과 부문 포트폴리오 관리자 팀이 관리합니다. 포트폴리오 섹터 가중치는 적극적인 주식 선택을 통해 가치를 추가하고 섹터 또는 시장 타이밍과 관련된 위험을 최소화하기 위해 벤치마크의 가중치와 유사하게 유지됩니다.

2020년 8월 31일 현재 이 펀드의 10년 연간 수익률은 14.51%로 미국의 큰 성장 벤치마크의 14.88%와 비교됩니다. 펀드의 25.46%를 차지하는 10대 지분은 다음과 같습니다.

• 마이크로소프트 (MSFT)

• 애플 주식회사 (AAPL)

• Alphabet Inc CL A. (GOOGL)

• Amazon.com Inc. (AMZN)

• (주)메타플랫폼 (이전 Facebook) 클래스 A(META)

• 어도비 주식회사 (아베)

• 유나이티드 헬스 그룹 Inc. (UNH)

• 프록터 앤 갬블 컴퍼니 (PG)

• Salesforce.com Inc. (CRM)

• 로슈 홀딩스 AG

##하이라이트

• 중형 펀드나 소형 펀드와 같은 다른 펀드와 달리 플렉시캡 펀드는 회사의 규모가 제약이 없습니다.

• 플렉시캡 펀드는 회사 규모에 관계없이 모든 회사에 투자할 수 있습니다.

• 플렉시캡 펀드는 시가총액이 미리 정해진 기업에만 투자할 수 있는 뮤추얼 펀드의 일종입니다.

• 플렉시캡 펀드는 펀드 매니저에게 더 많은 투자 선택권과 분산 가능성을 제공할 수 있습니다.