적극적인 투자

액티브 투자는 투자자의 지속적인 구매 및 판매 활동을 포함 하는 투자 전략 을 말합니다. 적극적인 투자자는 투자를 구매하고 수익성 있는 조건을 활용하기 위해 활동을 지속적으로 모니터링합니다.

액티브 투자 분석

적극적인 투자는 매우 중요합니다. 장기적으로 가치가 상승할 가능성이 있다고 믿고 주식에 투자하는 수동적 투자자와 달리, 능동적 투자자는 일반적으로 하루에도 여러 번 주식의 가격 변동을 살펴봅니다. 일반적으로 적극적인 투자자는 단기 이익을 추구합니다. 스마트 베타 상장지수펀드 는 투자자가 회사 수익이나 기타 근본적인 접근 방식을 기반으로 포트폴리오를 선택하는 것과 같이 단순히 벤치마크 지수를 추적하는 것과는 대조적으로 대체 요소를 고려하여 적극적인 투자를 활용할 수 있는 비용 효율적인 방법입니다.

적극적인 투자의 이점

• 위험 관리: 적극적인 투자를 통해 자금 관리자는 시장 상황에 맞게 투자자의 포트폴리오를 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 2008년 금융 위기 가 절정에 달했을 때 투자 운용사는 시장에서 고객의 위험을 줄이기 위해 금융 부문에 대한 포트폴리오 익스포저를 조정할 수 있었습니다.

• 단기 기회: 투자자는 적극적인 투자를 통해 단기 거래 기회를 활용할 수 있습니다. 거래자는 스윙 거래 전략을 사용하여 시장 범위를 거래하거나 모멘텀을 활용할 수 있습니다. 스윙 트레이드의 포지션은 일반적으로 2일에서 6일 사이에 유지되지만 2주까지 지속될 수도 있습니다. 주가는 대부분의 시간 동안 변동하여 많은 단기 거래 기회를 만듭니다.

• 결과: 액티브 투자를 통해 머니 매니저는 분산, 퇴직 소득 또는 목표 투자 수익 제공과 같은 고객의 특정 요구를 충족할 수 있습니다. 예를 들어, 헤지 펀드 매니저는 벤치마크나 다른 측정치와 비교할 수 없는 절대 수익을 제공하기 위해 적극적인 롱/숏 전략을 사용할 수 있습니다.

액티브 투자의 한계

• 비용: 적극적인 투자는 수많은 거래의 가능성으로 인해 비용이 많이 들 수 있습니다. 투자자가 지속적으로 주식을 사고 파는 경우 수수료가 전체 투자 수익에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 헤지 펀드와 같은 적극적인 투자 운용사에게 투자하는 투자자는 일반적으로 펀드가 얼마나 성공적으로 운영되는지에 관계없이 관리 수수료를 지불해야 합니다. 활성 관리 수수료는 관리 대상 자산(AUM) 의 0.10%에서 2% 이상까지 다양 합니다. 활동적인 자금 관리자는 또한 그들이 창출하는 이익의 10%에서 20% 사이의 성과 수수료를 부과할 수 있습니다.

• 최소 투자 금액: 액티브 펀드는 종종 예비 투자자를 위한 최소 투자 기준을 설정합니다. 예를 들어, 헤지 펀드는 신규 투자자에게 $250,000의 초기 투자를 요구할 수 있습니다.