Lipper indekser
Hva er Lipper-indekser?
Lipper-indekser er indekser som sporer den økonomiske ytelsen til ulike typer administrerte fondsstrategier. Hver indeks er basert på resultatene til de største børsnoterte fondene i strategigruppen.
Forstå Lipper-indekser
Lipper-indekser er konstruert og administrert av Lipper som eies av Reuters. Lipper administrerer indekser for nesten alle typer fondsstrategier i det investerbare markedet. Offentliggjøring av ytelsen til Lipper Index leveres av Wall Street Journal og Barron's.
For å konstruere hver indeks tar Lipper gjennomsnittlig avkastningen til fondene i det investerbare markedet som styres i henhold til indeksens strategi. Fond som brukes til beregning av indeksavkastning velges av midler under forvaltning. Antall fond som brukes av Lipper for å oppnå Lipper Index-ytelse varierer mye. De fleste Lipper-indekser bruker omtrent 30 til 100 fond for å oppnå indeksytelse.
Lipper-indekser er ofte inkludert i verdipapirfondsresultatrapportering. Investeringsforvaltere kan bruke Lipper- og Lipper-indeksdata i rapportering for sine kunder. En Lipper-indeks kan også brukes som et verdipapirfonds primære referanseindeks.
Lipper-indeksanalyse
Lipper-indekser kan bidra til å gi detaljinvestorer innsikt i de beste strategiene, samt ytelsen til ulike strategier gjennom ulike markedstidsrammer. Gjennom denne nettsiden gir Lipper investorer informasjon om de beste og dårligste indeksene på tvers av markedskategorier.
Ettårig Lipper Index-avkastning frem til 24. juli 2021 viser Lipper Upright Growth Fund som den beste strategien i den globale aksjekategorien. Denne strategien rapporterer en ettårsavkastning på 168,7 %. I mellomtiden har den globale aksjestrategien som har gått dårligst det siste året vært Lipper SGA International Equity Fund, med en ettårsavkastning på -82,02 %. Det skal bemerkes at resultatdata endres hvert år, og at nye fond kan opprettes eller eldre fond slutter å fungere over tid.
I obligasjonsmarkedet er Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield den beste strategien med en ettårig avkastning på 24,17 %. Den dårligste strategien i obligasjonsmarkedet det siste året har vært Lipper Intermediate US Government Index. Denne strategien har en ettårig avkastning på -0,87 %.
I pengemarkedskategorien varierte Lipper Index-avkastningen fra 0,2 % til 0,01 % i løpet av ettårsperioden til og med 5. januar 2018. Den beste indeksen var Lipper Transamerica Government Money Market Fund med en avkastning på 0,2 %. Det dårligste fondet i kategorien var Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust med en avkastning på 0,01 %
Høydepunkter
Avhengig av den bestemte strategien, brukes alt fra 30 til 100 individuelle fond for å måle indeksens ytelse.
Lipper-indekser er referanser for aktivt forvaltede verdipapirfondsresultater, på tvers av en rekke fondsstrategier og aktivaklasser,
– Lipper-indekser har blitt vanlig som referanse når fondsresultater skal rapporteres til investorer og analytikere.
