Indeks Lipper

Apakah Indeks Lipper?

Indeks Lipper ialah indeks yang menjejaki prestasi kewangan pelbagai jenis strategi dana terurus. Setiap indeks adalah berdasarkan prestasi dana dagangan awam terbesar dalam kumpulan strategi.

Memahami Indeks Lipper

Indeks Lipper dibina dan diuruskan oleh Lipper yang dimiliki oleh Reuters. Lipper menguruskan indeks untuk hampir setiap jenis strategi dana bersama dalam pasaran boleh labur. Pendedahan awam prestasi Indeks Lipper disediakan oleh Wall Street Journal dan oleh Barron's.

Untuk membina setiap indeks, Lipper membuat purata pulangan dana dalam pasaran boleh labur yang diuruskan mengikut strategi Indeks. Dana yang digunakan untuk pengiraan pulangan indeks dipilih oleh aset di bawah pengurusan. Bilangan dana yang digunakan oleh Lipper untuk mendapatkan prestasi Indeks Lipper berbeza secara meluas. Kebanyakan Indeks Lipper menggunakan kira-kira 30 hingga 100 dana untuk mendapatkan prestasi indeks.

Indeks Lipper sering dimasukkan dalam pelaporan prestasi dana bersama. Pengurus pelaburan boleh menggunakan data Indeks Lipper dan Lipper dalam pelaporan untuk pelanggan mereka. Indeks Lipper juga boleh digunakan sebagai penanda aras utama dana bersama.

Analisis Indeks Lipper

Indeks Lipper boleh membantu memberi pelabur runcit cerapan tentang strategi berprestasi terbaik serta prestasi pelbagai strategi sepanjang jangka masa pasaran yang berbeza. Melalui halaman web ini, Lipper menyediakan maklumat kepada pelabur tentang indeks yang terbaik dan berprestasi paling teruk merentas kategori pasaran.

Pulangan Indeks Lipper setahun sehingga 24 Julai 2021, menunjukkan Dana Pertumbuhan Lipper Upright sebagai strategi berprestasi tinggi dalam kategori ekuiti global. Strategi ini melaporkan pulangan satu tahun sebanyak 168.7%. Sementara itu, strategi ekuiti global berprestasi paling teruk sepanjang tahun lalu ialah Lipper SGA International Equity Fund, dengan pulangan satu tahun sebanyak -82.02%. Perlu diingat bahawa data prestasi berubah setiap tahun, dan dana baharu mungkin dibuat atau dana lama berhenti beroperasi dari semasa ke semasa.

Dalam pasaran bon,. Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield ialah strategi berprestasi tinggi dengan pulangan setahun sebanyak 24.17%. Strategi berprestasi paling teruk dalam pasaran bon sepanjang tahun lalu ialah Indeks Kerajaan AS Perantaraan Lipper. Strategi ini mempunyai pulangan satu tahun sebanyak -0.87%.

Dalam kategori pasaran wang,. pulangan Indeks Lipper berjulat dari 0.2% hingga 0.01% dalam tempoh setahun hingga 5 Januari 2018. Indeks berprestasi tinggi ialah Dana Pasaran Wang Kerajaan Lipper Transamerica dengan pulangan sebanyak 0.2%. Dana berprestasi paling teruk dalam kategori itu ialah Amanah Pasaran Wang Premium Lipper Legg Mason Partners dengan pulangan 0.01%

Sorotan

• Bergantung pada strategi tertentu, di mana-mana dari 30 hingga 100 dana individu digunakan untuk mengukur prestasi indeks.

• Indeks Lipper ialah penanda aras untuk prestasi dana bersama yang diurus secara aktif, merentas pelbagai strategi dana dan kelas aset,

• Indeks Lipper telah menjadi biasa sebagai rujukan apabila melaporkan prestasi dana kepada pelabur dan penganalisis.