Lipper vísitölur

Hvað eru Lipper vísitölur?

Lipper vísitölur eru vísitölur sem fylgjast með fjárhagslegri frammistöðu mismunandi tegunda stýrðra sjóðaáætlana. Hver vísitala er byggð á frammistöðu stærstu sjóðanna sem eru með hlutabréf í stefnumótunarhópnum.

Að skilja Lipper vísitölur

Lipper vísitölur eru smíðaðar og stjórnað af Lipper sem er í eigu Reuters. Lipper stýrir vísitölum fyrir næstum allar tegundir verðbréfasjóðastefnu á fjárfestamarkaði. Opinber upplýsingagjöf um árangur Lipper Index er veitt af Wall Street Journal og Barron's.

Til að búa til hverja vísitölu tekur Lipper meðaltal ávöxtunar fjármuna á fjárfestamarkaði sem er stýrt samkvæmt stefnu vísitölunnar. Sjóðir sem notaðir eru til útreikninga á vísitöluávöxtun eru valdir af eignum í stýringu. Fjöldi sjóða sem Lipper notar til að fá frammistöðu Lipper Index er mjög mismunandi. Flestar Lipper vísitölur nota um það bil 30 til 100 sjóði til að fá frammistöðu vísitölunnar.

Lipper vísitölur eru oft innifalin í frammistöðuskýrslu verðbréfasjóða. Fjárfestingarstjórar geta notað Lipper og Lipper Index gögn í skýrslugerð fyrir viðskiptavini sína. Einnig er hægt að nota Lipper vísitölu sem aðalviðmið verðbréfasjóða.

Lipper Index Greining

Lipper vísitölur geta hjálpað til við að veita smásölufjárfestum innsýn í þær aðferðir sem standa sig best sem og frammistöðu ýmissa aðferða á mismunandi markaðstímaramma. Í gegnum þessa vefsíðu veitir Lipper fjárfestum upplýsingar um bestu og versta vísitölurnar á milli markaðsflokka.

Ávöxtun Lipper vísitölunnar til eins árs til og með 24. júlí 2021 sýnir Lipper Upright Growth Fund sem bestu stefnuna í alþjóðlegum hlutabréfaflokki. Þessi stefna skýrir frá eins árs ávöxtun upp á 168,7%. Á sama tíma hefur alþjóðleg hlutabréfastefna sem hefur gengið verst á síðasta ári verið Lipper SGA International Equity Fund, með eins árs ávöxtun upp á -82,02%. Tekið skal fram að árangursgögn breytast á hverju ári og að nýir sjóðir geta orðið til eða eldri sjóðir hætta starfsemi með tímanum.

Á skuldabréfamarkaði er Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield sú stefna sem gengur best með 24,17% eins árs ávöxtun. Sú stefna sem hefur gengið verst á skuldabréfamarkaði undanfarið ár hefur verið Lipper Intermediate US Government Index. Þessi stefna hefur eins árs ávöxtun upp á -0,87%.

Í peningamarkaðsflokknum var ávöxtun Lipper Index á bilinu 0,2% til 0,01% á eins árs tímabili til 5. janúar 2018. Sú vísitala sem gekk best var Lipper Transamerica Government Money Market Fund með 0,2% ávöxtun. Sá sjóður sem gekk verst í flokknum var Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust með 0,01% ávöxtun.

Hápunktar

• Það fer eftir tiltekinni stefnu, allt frá 30 til 100 einstakir sjóðir eru notaðir til að meta árangur vísitölunnar.

• Lipper vísitölur eru viðmið fyrir virka stjórnaða afkomu verðbréfasjóða, þvert á svið sjóðastefnu og eignaflokka,

• Lipper vísitölur hafa orðið algengar sem viðmiðun þegar tilkynnt er um afkomu sjóðsins til fjárfesta og greiningaraðila.