Lipper Endeksleri
Lipper Endeksleri Nelerdir?
farklı türdeki yönetilen fon stratejilerinin finansal performansını izleyen endekslerdir . Her endeks, strateji grubundaki halka açık en büyük fonların performansına dayanmaktadır.
Lipper İndekslerini Anlama
Lipper Endeksleri, Reuters'e ait olan Lipper tarafından oluşturulur ve yönetilir. Lipper , yatırım yapılabilir piyasada neredeyse her tür yatırım fonu stratejisi için endeksleri yönetir. Lipper Index performansının kamuya açıklanması Wall Street Journal ve Barron's tarafından sağlanmaktadır.
Her bir endeksi oluşturmak için Lipper, Endeksin stratejisine göre yönetilen yatırım yapılabilir piyasadaki fonların getirilerinin ortalamasını alır. Endeks getiri hesaplamalarında kullanılan fonlar, yönetim altındaki varlıklar tarafından seçilir. Lipper tarafından Lipper Endeksi performansını elde etmek için kullanılan fonların sayısı büyük ölçüde değişir. Çoğu Lipper Endeksi, endeks performansı elde etmek için yaklaşık 30 ila 100 fon kullanır.
Lipper Endeksleri genellikle yatırım fonu performans raporlamasına dahil edilir. Yatırım yöneticileri, müşterileri için raporlamada Lipper ve Lipper Index verilerini kullanabilir. Bir Lipper Endeksi, bir yatırım fonunun birincil kriteri olarak da kullanılabilir.
Lipper Endeksi Analizi
Lipper Endeksleri, perakende yatırımcılara farklı piyasa zaman dilimlerinde çeşitli stratejilerin performansının yanı sıra en iyi performans gösteren stratejiler hakkında bilgi vermeye yardımcı olabilir. Bu web sayfası aracılığıyla Lipper, yatırımcılara piyasa kategorileri arasında en iyi ve en kötü performans gösteren endeksler hakkında bilgi sağlar.
24 Temmuz 2021'e kadar bir yıllık Lipper Endeksi getirileri, Lipper Upright Growth Fund'ı küresel hisse senedi kategorisinde en iyi performans gösteren strateji olarak gösteriyor. Bu strateji, bir yıllık %168,7 getiri bildiriyor. Bu arada, geçtiğimiz yıl içinde en kötü performans gösteren küresel hisse senedi stratejisi, bir yıllık %82,02 getiri ile Lipper SGA Uluslararası Sermaye Fonu oldu. Performans verilerinin her yıl değiştiği ve zamanla yeni fonların oluşturulabileceği veya eski fonların faaliyetinin durdurulabileceği unutulmamalıdır.
Tahvil piyasasında , Lipper UBS FI Gelişmiş Küresel Yüksek Verim, bir yıllık %24,17 getiri ile en iyi performans gösteren stratejidir. Geçen yıl tahvil piyasasında en kötü performans gösteren strateji, Lipper Intermediate ABD Hükümet Endeksi olmuştur. Bu stratejinin bir yıllık getirisi -%0.87'dir.
Para piyasası kategorisinde,. 5 Ocak 2018'e kadar olan bir yıllık dönemde Lipper Endeksi getirileri %0,2 ile %0,01 arasında değişiyordu. En yüksek performans gösteren endeks, %0,2 getiri ile Lipper Transamerica Devlet Para Piyasası Fonu oldu. Kategorinin en kötü performans gösteren fonu ise %0,01 getiri ile Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust oldu.
Öne Çıkanlar
Belirli stratejiye bağlı olarak, endeksin performansını ölçmek için 30 ila 100 bireysel fon kullanılır.
Lipper endeksleri, çeşitli fon stratejileri ve varlık sınıflarında aktif olarak yönetilen yatırım fonu performansı için ölçütlerdir,
Yatırımcılara ve analistlere fon performansı raporlanırken Lipper endeksleri referans olarak yaygınlaştı.
