Lipparin indeksit

Mitä Lipper-indeksit ovat?

Lipper-indeksit ovat indeksejä, jotka seuraavat erityyppisten hallinnoitujen rahastostrategioiden taloudellista suorituskykyä . Jokainen indeksi perustuu strategiaryhmän suurimpien julkisesti noteerattujen rahastojen kehitykseen.

Lipper-indeksien ymmärtäminen

Lipper-indeksit rakentaa ja hallinnoi Lipper, jonka omistaa Reuters. Lipper hallinnoi lähes kaikentyyppisten sijoitusrahastostrategioiden indeksejä sijoitusmarkkinoilla. Wall Street Journal ja Barron's julkistavat Lipper Indexin suorituskyvyn.

Kunkin indeksin muodostamiseksi Lipper laskee indeksin strategian mukaisesti hallittujen sijoitusmarkkinoiden rahastojen tuottojen keskiarvon. Indeksin tuottolaskelmissa käytettävät rahastot valitaan hallinnoitavien varojen mukaan. Lipperin Lipper-indeksin tuottamiseen käyttämien rahastojen määrä vaihtelee suuresti. Useimmat Lipper-indeksit käyttävät noin 30–100 rahastoa indeksin kehityksen saavuttamiseen.

Lipper-indeksit sisältyvät usein sijoitusrahastojen tuottoraportteihin. Sijoituksenhoitajat voivat käyttää Lipper- ja Lipper-indeksitietoja asiakkaidensa raportoinnissa. Lipper-indeksiä voidaan käyttää myös sijoitusrahaston ensisijaisena vertailuindeksinä.

Lipper-indeksianalyysi

Lipper-indeksit voivat auttaa antamaan yksityissijoittajille käsityksen parhaiten menestyvistä strategioista sekä eri strategioiden suorituskyvystä markkinoiden eri aikajaksoilla. Tämän verkkosivun kautta Lipper tarjoaa sijoittajille tietoa parhaista ja huonoimmin menestyneistä indekseistä eri markkinakategorioissa.

Yhden vuoden Lipper-indeksin tuotto 24. heinäkuuta 2021 asti osoittaa Lipper Upright Growth Fundin parhaiten tuottavan strategian globaalissa osakekategoriassa. Tämän strategian yhden vuoden tuotto on 168,7 %. Samaan aikaan huonoiten tuottanut maailmanlaajuinen osakestrategia viimeisen vuoden aikana on ollut Lipper SGA International Equity Fund, jonka vuoden tuotto on -82,02 %. On syytä huomata, että tuottotiedot muuttuvat vuosittain ja että uusia rahastoja saattaa syntyä tai vanhemmat rahastot lakkaavat toimimasta ajan myötä.

Joukkovelkakirjamarkkinoilla Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield on menestynein strategia yhden vuoden tuotolla 24,17 %. Viime vuoden huonoin strategia joukkovelkakirjamarkkinoilla on ollut Lipper Intermediate US Government -indeksi. Tämän strategian yhden vuoden tuotto on -0,87 %.

Rahamarkkinakategoriassa Lipper Indexin tuotot vaihtelivat 0,2 prosentista 0,01 prosenttiin yhden vuoden ajalta 5.1.2018 asti. Parhaiten tuottava indeksi oli Lipper Transamerica Government Money Market Fund 0,2 prosentin tuotolla. Luokan huonoimmin tuottanut rahasto oli Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust 0,01 %:n tuotolla.

Kohokohdat

• Tietystä strategiasta riippuen indeksin kehityksen mittaamiseen käytetään 30–100 yksittäistä rahastoa.

• Lipper-indeksit ovat aktiivisesti hoidetun sijoitusrahaston tuloksen vertailuarvoja useissa rahastostrategioissa ja omaisuusluokissa,

• Lipper-indeksit ovat yleistyneet viitteenä raportoitaessa rahastojen kehitystä sijoittajille ja analyytikoille.