Lipper Index

Vad är Lipper Index?

Lipper Index är index som spårar det finansiella resultatet för olika typer av förvaltade fondstrategier. Varje index baseras på utvecklingen för de största börsnoterade fonderna i strategigruppen.

Förstå Lipper Index

Lipper Index konstrueras och förvaltas av Lipper som ägs av Reuters. Lipper hanterar index för nästan alla typer av fondstrategier på den investerarbara marknaden. Offentliggörande av Lipper Index resultat tillhandahålls av Wall Street Journal och av Barron's.

För att konstruera varje index tar Lipper ett genomsnitt av avkastningen för fonder på den investerarbara marknaden som hanteras enligt indexets strategi. Fonder som används för indexavkastningsberäkningar väljs av förvaltat kapital. Antalet fonder som används av Lipper för att få Lipper Index prestanda varierar stort. De flesta Lipper-index använder cirka 30 till 100 fonder för att få indexprestanda.

Lipper Index ingår ofta i fondernas resultatrapportering. Investeringsförvaltare kan använda Lipper- och Lipper Index-data i rapportering för sina kunder. Ett Lipper Index kan också användas som en aktiefonds primära riktmärke.

Lipper Index Analys

Lipper Index kan hjälpa till att ge detaljinvesterare insikt i de bäst presterande strategierna såväl som prestanda för olika strategier under olika marknadstidsramar. Genom denna webbsida förser Lipper investerare med information om de bästa och sämst presterande indexen över marknadskategorier.

Ettåriga Lipper Index avkastning till och med den 24 juli 2021 visar Lipper Upright Growth Fund som den bäst presterande strategin i den globala aktiekategorin. Denna strategi rapporterar en ettårig avkastning på 168,7 %. Samtidigt har den sämst presterande globala aktiestrategin under det senaste året varit Lipper SGA International Equity Fund, med en ettårsavkastning på -82,02 %. Det bör noteras att resultatdata ändras varje år och att nya fonder kan skapas eller att äldre fonder upphör att fungera med tiden.

På obligationsmarknaden är Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield den bästa strategin med en ettårig avkastning på 24,17 %. Den sämst presterande strategin på obligationsmarknaden under det senaste året har varit Lipper Intermediate US Government Index. Denna strategi har en ettårig avkastning på -0,87%.

I penningmarknadskategorin varierade Lipper Indexs avkastning från 0,2 % till 0,01 % under ettårsperioden till och med den 5 januari 2018. Det bäst presterande indexet var Lipper Transamerica Government Money Market Fund med en avkastning på 0,2 %. Den sämst presterande fonden i kategorin var Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust med en avkastning på 0,01 %

Höjdpunkter

• Beroende på den specifika strategin används allt från 30 till 100 individuella fonder för att mäta indexets resultat.

• Lipper-index är riktmärken för aktivt förvaltade fondresultat, över en rad fondstrategier och tillgångsklasser,

– Lipper-index har blivit vanliga som referens vid rapportering av fondutveckling till investerare och analytiker.