Índices de Lipper
¿Qué son los índices de Lipper?
Los índices Lipper son índices que rastrean el desempeño financiero de diferentes tipos de estrategias de fondos administrados. Cada índice se basa en el desempeño de los mayores fondos que cotizan en bolsa en el grupo de estrategia.
Comprender los índices de Lipper
Los índices Lipper están construidos y gestionados por Lipper, que es propiedad de Reuters. Lipper administra índices para casi todos los tipos de estrategias de fondos mutuos en el mercado invertible. La divulgación pública del desempeño del índice Lipper es proporcionada por el Wall Street Journal y por Barron's.
Para construir cada índice, Lipper promedia los rendimientos de los fondos en el mercado invertible que se administran según la estrategia del Índice. Los fondos que se utilizan para los cálculos de rentabilidad del índice se eligen según los activos gestionados. El número de fondos utilizados por Lipper para obtener el rendimiento del Índice Lipper varía ampliamente. La mayoría de los índices Lipper utilizan aproximadamente de 30 a 100 fondos para obtener el rendimiento del índice.
Los índices de Lipper a menudo se incluyen en los informes de rendimiento de los fondos mutuos. Los gestores de inversiones pueden utilizar los datos de Lipper y Lipper Index en la elaboración de informes para sus clientes. Un índice Lipper también se puede utilizar como punto de referencia principal de un fondo mutuo.
Análisis del índice de Lipper
Los índices de Lipper pueden ayudar a los inversores minoristas a conocer las estrategias de mejor rendimiento, así como el rendimiento de varias estrategias a lo largo de diferentes períodos de tiempo del mercado. A través de esta página web, Lipper brinda a los inversores información sobre los índices con mejor y peor rendimiento en todas las categorías del mercado.
Los rendimientos del índice Lipper a un año hasta el 24 de julio de 2021 muestran al Lipper Upright Growth Fund como la estrategia de mayor rendimiento en la categoría de renta variable global. Esta estrategia reporta un retorno de un año de 168.7%. Mientras tanto, la estrategia de renta variable mundial con peor rendimiento durante el último año ha sido el Lipper SGA International Equity Fund, con una rentabilidad a un año del -82,02%. Cabe señalar que los datos de rendimiento cambian todos los años y que, con el tiempo, pueden crearse nuevos fondos o dejar de operar fondos más antiguos.
En el mercado de bonos,. Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield es la estrategia de mayor rendimiento con un rendimiento anual del 24,17%. La estrategia de peor desempeño en el mercado de bonos durante el último año ha sido el índice Lipper Intermediate US Government. Esta estrategia tiene una rentabilidad a un año del -0,87%.
En la categoría del mercado monetario,. los rendimientos del índice Lipper oscilaron entre el 0,2 % y el 0,01 % durante el período de un año hasta el 5 de enero de 2018. El índice de mayor desempeño fue el Lipper Transamerica Government Money Market Fund con un rendimiento del 0,2 %. El fondo con peor rendimiento en la categoría fue Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust con una rentabilidad del 0,01 %.
Reflejos
Dependiendo de la estrategia particular, se utilizan entre 30 y 100 fondos individuales para medir el rendimiento del índice.
Los índices de Lipper son puntos de referencia para el rendimiento de los fondos mutuos administrados activamente, en una variedad de estrategias de fondos y clases de activos,
Los índices de Lipper se han convertido en una referencia habitual a la hora de informar sobre el rendimiento de los fondos a inversores y analistas.
