리퍼 지수

리퍼 지수란?

리퍼 지수는 다양한 유형의 관리 펀드 전략의 재무 성과 를 추적하는 지수입니다. 각 지수는 전략 그룹에서 가장 큰 상장 펀드의 성과를 기반으로 합니다.

리퍼 지수 이해하기

Lipper 지수는 Reuters가 소유한 Lipper에서 구성 및 관리합니다. Lipper는 투자 가능한 시장에서 거의 모든 유형의 뮤추얼 펀드 전략에 대한 지수를 관리합니다. Lipper Index 성과의 공개 공개는 Wall Street Journal과 Barron's에 의해 제공됩니다.

각 지수를 구성하기 위해 Lipper는 지수의 전략에 따라 관리되는 투자 가능한 시장의 펀드 수익률을 평균화합니다. 지수 수익률 계산에 사용되는 펀드는 관리 자산에 의해 선택됩니다. Lipper Index 성과를 얻기 위해 Lipper가 사용하는 펀드의 수는 매우 다양합니다. 대부분의 Lipper 지수는 지수 성과를 얻기 위해 약 30~100개의 펀드를 사용합니다.

Lipper 지수는 종종 뮤추얼 펀드 성과 보고에 포함됩니다. 투자 관리자는 고객을 위해 보고할 때 Lipper 및 Lipper Index 데이터를 사용할 수 있습니다. Lipper Index는 뮤추얼 펀드의 주요 벤치마크로 사용될 수도 있습니다.

리퍼 지수 분석

Lipper Indexes는 소매 투자자에게 다양한 시장 기간 동안 최고의 성과를 내는 전략과 다양한 전략의 성과에 대한 통찰력을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 웹 페이지를 통해 Lipper는 시장 범주 전반에 걸쳐 최고 및 최악의 성과 지수에 대한 정보를 투자자에게 제공합니다.

2021년 7월 24일까지의 1년 리퍼 지수 수익률은 리퍼 업라이트 성장 펀드가 글로벌 주식 카테고리에서 최고의 성과를 내는 전략임을 보여줍니다. 이 전략은 168.7%의 1년 수익률을 보고합니다. 한편, 지난 1년 동안 최악의 실적을 기록한 글로벌 주식 전략은 Lipper SGA International Equity Fund로 1년 수익률은 -82.02%입니다. 성과 데이터는 매년 변경되며 새로운 펀드가 생성되거나 오래된 펀드가 시간이 지남에 따라 운영이 중단될 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

채권 시장 에서 Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield는 1년 수익률 24.17%로 최고의 성과를 내는 전략입니다. 지난 1년 동안 채권 시장에서 최악의 성과를 보인 전략은 Lipper Intermediate US Government Index였습니다. 이 전략의 1년 수익률은 -0.87%입니다.

단기 금융 시장 카테고리 에서 Lipper Index 수익률은 2018년 1월 5일까지 1년 동안 0.2%에서 0.01% 사이였습니다. 최고 성과 지수는 0.2%의 수익률을 기록한 Lipper Transamerica Government Money Market Fund였습니다. 카테고리에서 가장 실적이 좋지 않은 펀드는 0.01%의 수익률을 기록한 Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust였습니다.

하이라이트

• 특정 전략에 따라 30~100개의 개별 펀드가 지수의 성과를 측정하는 데 사용됩니다.

• Lipper 지수는 다양한 펀드 전략 및 자산군에 걸쳐 적극적으로 관리되는 뮤추얼 펀드 성과에 대한 벤치마크입니다.

• Lipper 지수는 투자자와 애널리스트에게 펀드 성과를 보고할 때 참조하는 것으로 보편화되었습니다.