Lipper indekser

Hvad er Lipper-indekser?

Lipper-indekser er indekser, der sporer de økonomiske resultater af forskellige typer administrerede fondsstrategier. Hvert indeks er baseret på resultaterne af de største børsnoterede fonde i strategigruppen.

Forstå Lipper-indekser

Lipper-indekser er konstrueret og administreret af Lipper, som er ejet af Reuters. Lipper administrerer indekser for næsten alle typer investeringsforeningsstrategier på det investerbare marked. Offentliggørelse af Lipper Index ydeevne leveres af Wall Street Journal og af Barron's.

For at konstruere hvert indeks tager Lipper gennemsnittet af afkastet af midler på det investerbare marked, der styres i henhold til indeksets strategi. Fonde, der anvendes til beregning af indeksafkast, vælges af aktiver under forvaltning. Antallet af fonde, som Lipper bruger til at opnå Lipper Index-ydelse varierer meget. De fleste Lipper-indekser bruger cirka 30 til 100 midler til at opnå indekspræstationer.

Lipper-indekser er ofte inkluderet i investeringsforeningsresultatrapportering. Investeringsforvaltere kan bruge Lipper- og Lipper-indeksdata til rapportering til deres kunder. Et Lipper-indeks kan også bruges som en investeringsforenings primære benchmark.

Lipper Index Analyse

Lipper-indekser kan hjælpe med at give detailinvestorer indsigt i de bedst ydende strategier samt ydeevnen af forskellige strategier gennem forskellige markedstidsrammer. Gennem denne webside giver Lipper investorer information om de bedste og dårligst ydende indekser på tværs af markedskategorier.

Et-årige Lipper Index afkast til og med 24. juli 2021 viser Lipper Upright Growth Fund som den bedst præsterende strategi i den globale aktiekategori. Denne strategi rapporterer et etårigt afkast på 168,7%. I mellemtiden har den dårligst præsterende globale aktiestrategi i det seneste år været Lipper SGA International Equity Fund med et etårigt afkast på -82,02 %. Det skal bemærkes, at resultatdata ændres hvert år, og at nye fonde kan blive oprettet eller ældre fonde ophører med at fungere over tid.

På obligationsmarkedet er Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield den bedste strategi med et etårigt afkast på 24,17 %. Den dårligst præsterende strategi på obligationsmarkedet i det seneste år har været Lipper Intermediate US Government Index. Denne strategi har et etårigt afkast på -0,87%.

I pengemarkedskategorien varierede Lipper Index afkast fra 0,2 % til 0,01 % over den etårige periode frem til januar. 5, 2018. Det bedst præsterende indeks var Lipper Transamerica Government Money Market Fund med et afkast på 0,2 %. Den dårligst præsterende fond i kategorien var Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust med et afkast på 0,01 %

##Højdepunkter

• Afhængigt af den særlige strategi bruges alt fra 30 til 100 individuelle fonde til at måle indeksets præstation.

• Lipper-indekser er benchmarks for aktivt forvaltede investeringsforeningers resultater på tværs af en række fondsstrategier og aktivklasser,

• Lipper-indekser er blevet almindelige som reference, når de rapporterer fondens resultater til investorer og analytikere.