Index de Lipper

Que sont les indices de Lipper ?

Les indices Lipper sont des indices qui suivent la performance financière de différents types de stratégies de fonds gérés. Chaque indice est basé sur la performance des plus grands fonds cotés en bourse du groupe stratégique.

Comprendre les index de Lipper

Les indices Lipper sont construits et gérés par Lipper, qui appartient à Reuters. Lipper gère des indices pour presque tous les types de stratégies de fonds communs de placement sur le marché des investissements. La divulgation publique de la performance de l'indice Lipper est fournie par le Wall Street Journal et par Barron's.

Pour construire chaque indice, Lipper fait la moyenne des rendements des fonds sur le marché investissable qui sont gérés selon la stratégie de l'indice. Les fonds utilisés pour les calculs de rendement des indices sont choisis en fonction des actifs sous gestion. Le nombre de fonds utilisés par Lipper pour obtenir la performance de l'indice Lipper varie largement. La plupart des indices Lipper utilisent environ 30 à 100 fonds pour obtenir la performance de l'indice.

Les indices Lipper sont souvent inclus dans les rapports sur le rendement des fonds communs de placement. Les gestionnaires de placements peuvent utiliser les données de Lipper et de l'indice Lipper dans les rapports destinés à leurs clients. Un indice Lipper peut également être utilisé comme indice de référence principal d'un OPC.

Analyse de l'indice de Lipper

Les indices Lipper peuvent aider à donner aux investisseurs particuliers un aperçu des stratégies les plus performantes ainsi que la performance de diverses stratégies sur différentes périodes de marché. Grâce à cette page Web, Lipper fournit aux investisseurs des informations sur les indices les plus performants et les moins performants dans toutes les catégories de marché.

Les rendements de l'indice Lipper sur un an jusqu'au 24 juillet 2021 montrent que le Lipper Upright Growth Fund est la stratégie la plus performante dans la catégorie des actions mondiales. Cette stratégie rapporte un rendement sur un an de 168,7 %. Pendant ce temps, la stratégie d'actions mondiales la moins performante au cours de la dernière année a été le Fonds d'actions internationales Lipper SGA, avec un rendement sur un an de -82,02 %. Il convient de noter que les données de performance changent chaque année et que de nouveaux fonds peuvent être créés ou que des fonds plus anciens cessent de fonctionner avec le temps.

Sur le marché obligataire,. le Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield est la stratégie la plus performante avec un rendement sur un an de 24,17 %. La stratégie la moins performante sur le marché obligataire au cours de la dernière année a été l'indice Lipper Intermediate US Government. Cette stratégie a un rendement sur un an de -0,87 %.

Dans la catégorie du marché monétaire,. les rendements de l'indice Lipper ont varié de 0,2 % à 0,01 % sur la période d'un an jusqu'au 5 janvier 2018. L'indice le plus performant a été le Lipper Transamerica Government Money Market Fund avec un rendement de 0,2 %. Le fonds le moins performant de la catégorie a été le Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust avec un rendement de 0,01 %

Points forts

• Selon la stratégie particulière, de 30 à 100 fonds individuels sont utilisés pour évaluer la performance de l'indice.

• Les indices Lipper sont des références pour la performance des fonds communs de placement gérés activement, à travers une gamme de stratégies de fonds et de classes d'actifs,

• Les indices Lipper sont devenus une référence courante pour rendre compte de la performance des fonds aux investisseurs et aux analystes.