Índices Lipper
O que são índices Lipper?
Os Índices Lipper são índices que acompanham o desempenho financeiro de diferentes tipos de estratégias de fundos administrados. Cada índice é baseado no desempenho dos maiores fundos de capital aberto do grupo de estratégia.
Entendendo os Índices Lipper
Os Índices Lipper são construídos e gerenciados pela Lipper, que é de propriedade da Reuters. Lipper gerencia índices para quase todos os tipos de estratégia de fundos mútuos no mercado de investimentos. A divulgação pública do desempenho do Lipper Index é fornecida pelo Wall Street Journal e pela Barron's.
Para construir cada índice, Lipper calcula a média dos retornos dos fundos no mercado investível que são administrados de acordo com a estratégia do Índice. Os fundos usados para cálculos de retorno de índice são escolhidos pelos ativos sob gestão. O número de fundos usados pela Lipper para obter o desempenho do Lipper Index varia amplamente. A maioria dos Índices Lipper usa aproximadamente 30 a 100 fundos para obter o desempenho do índice.
Os índices Lipper são frequentemente incluídos nos relatórios de desempenho de fundos mútuos. Os gerentes de investimento podem usar os dados do Lipper e do Lipper Index em relatórios para seus clientes. Um Índice Lipper também pode ser usado como referência primária de um fundo mútuo.
Análise do Índice Lipper
Os índices Lipper podem ajudar a fornecer aos investidores de varejo uma visão das estratégias de melhor desempenho, bem como o desempenho de várias estratégias em diferentes prazos de mercado. Por meio desta página, a Lipper fornece aos investidores informações sobre os índices de melhor e pior desempenho em todas as categorias de mercado.
Os retornos do Lipper Index de um ano até 24 de julho de 2021 mostram o Lipper Upright Growth Fund como a estratégia de melhor desempenho na categoria de ações globais. Esta estratégia reporta um retorno de um ano de 168,7%. Enquanto isso, a estratégia de ações globais com pior desempenho no ano passado foi o Lipper SGA International Equity Fund, com um retorno de um ano de -82,02%. Deve-se notar que os dados de desempenho mudam a cada ano e que novos fundos podem ser criados ou fundos mais antigos deixam de operar ao longo do tempo.
No mercado de títulos,. o Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield é a estratégia de melhor desempenho com um retorno de um ano de 24,17%. A estratégia com pior desempenho no mercado de títulos no ano passado foi o Lipper Intermediate US Government Index. Esta estratégia tem um retorno de um ano de -0,87%.
Na categoria de mercado monetário,. os retornos do Lipper Index variaram de 0,2% a 0,01% no período de um ano até 5 de janeiro de 2018. O índice de melhor desempenho foi o Lipper Transamerica Government Money Market Fund Fund com um retorno de 0,2%. O fundo com pior desempenho na categoria foi o Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust com um retorno de 0,01%.
Destaques
Dependendo da estratégia específica, de 30 a 100 fundos individuais são usados para avaliar o desempenho do índice.
Os índices Lipper são referências para o desempenho de fundos mútuos gerenciados ativamente, em uma variedade de estratégias de fundos e classes de ativos,
Os índices Lipper tornaram-se comuns como referência na hora de reportar o desempenho dos fundos para investidores e analistas.
