Lipper-Indizes
Was sind Lipper-Indizes?
Lipper-Indizes sind Indizes, die die finanzielle Performance verschiedener Arten von verwalteten Fondsstrategien nachbilden. Jeder Index basiert auf der Wertentwicklung der größten öffentlich gehandelten Fonds in der Strategiegruppe.
Lipper-Indizes verstehen
Lipper-Indizes werden von Lipper erstellt und verwaltet, das sich im Besitz von Reuters befindet. Lipper verwaltet Indizes für nahezu jede Art von Anlagefondsstrategie auf dem investierbaren Markt. Die öffentliche Offenlegung der Wertentwicklung des Lipper Index erfolgt durch das Wall Street Journal und Barron's.
Um jeden Index zu konstruieren, mittelt Lipper die Renditen von Fonds auf dem investierbaren Markt, die gemäß der Indexstrategie verwaltet werden. Die für die Berechnung der Indexrendite verwendeten Fonds werden nach verwaltetem Vermögen ausgewählt. Die Anzahl der von Lipper zur Erzielung der Wertentwicklung des Lipper Index verwendeten Mittel ist sehr unterschiedlich. Die meisten Lipper-Indizes verwenden etwa 30 bis 100 Fonds, um die Indexperformance zu ermitteln.
Lipper-Indizes werden häufig in die Berichterstattung über die Performance von Investmentfonds aufgenommen. Anlageverwalter können Lipper- und Lipper-Indexdaten bei der Berichterstattung für ihre Kunden verwenden. Ein Lipper-Index kann auch als primäre Benchmark eines Investmentfonds verwendet werden.
Lipper-Index-Analyse
Lipper-Indizes können dabei helfen, Kleinanlegern einen Einblick in die Strategien mit der besten Performance sowie die Performance verschiedener Strategien in verschiedenen Marktzeiträumen zu geben. Über diese Webseite stellt Lipper Anlegern Informationen über die besten und schlechtesten Indizes in allen Marktkategorien zur Verfügung.
Die einjährigen Renditen des Lipper Index bis zum 24. Juli 2021 zeigen, dass der Lipper Upright Growth Fund die leistungsstärkste Strategie in der Kategorie der globalen Aktien ist. Diese Strategie weist eine einjährige Rendite von 168,7 % aus. Die am schlechtesten abschneidende globale Aktienstrategie im vergangenen Jahr war der Lipper SGA International Equity Fund mit einer Einjahresrendite von -82,02 %. Es ist zu beachten, dass sich die Performancedaten jedes Jahr ändern und dass im Laufe der Zeit neue Fonds aufgelegt oder ältere Fonds eingestellt werden können.
Am Rentenmarkt ist der Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield mit einer Einjahresrendite von 24,17 % die leistungsstärkste Strategie. Die am schlechtesten abschneidende Strategie auf dem Rentenmarkt im vergangenen Jahr war der Lipper Intermediate US Government Index. Diese Strategie hat eine einjährige Rendite von -0,87 %.
In der Geldmarktkategorie lagen die Renditen des Lipper Index zwischen 0,2 % und 0,01 % über den Einjahreszeitraum bis zum 5. Januar 2018. Der beste Index war der Lipper Transamerica Government Money Market Fund mit einer Rendite von 0,2 %. Der am schlechtesten abschneidende Fonds in dieser Kategorie war der Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust mit einer Rendite von 0,01 %.
Höhepunkte
Je nach Strategie werden zwischen 30 und 100 einzelne Fonds verwendet, um die Performance des Index zu messen.
Lipper-Indizes sind Benchmarks für die Performance aktiv verwalteter Investmentfonds über eine Reihe von Fondsstrategien und Anlageklassen hinweg.
Lipper-Indizes sind als Referenz für die Berichterstattung über die Fondsperformance an Investoren und Analysten üblich geworden.
