Indici Lipper
Cosa sono gli indici Lipper?
Gli indici Lipper sono indici che tracciano la performance finanziaria di diversi tipi di strategie di fondi gestiti. Ciascun indice si basa sulla performance dei maggiori fondi quotati in borsa del gruppo strategico.
Capire gli indici Lipper
Gli indici Lipper sono costruiti e gestiti da Lipper che è di proprietà di Reuters. Lipper gestisce indici per quasi ogni tipo di strategia di fondi comuni di investimento nel mercato degli investimenti. La divulgazione al pubblico della performance dell'Indice Lipper è fornita dal Wall Street Journal e da Barron's.
Per costruire ciascun indice, Lipper calcola la media dei rendimenti dei fondi nel mercato investibile gestiti secondo la strategia dell'Indice. I fondi utilizzati per il calcolo del rendimento dell'indice sono scelti dalle attività in gestione. Il numero di fondi utilizzati da Lipper per ottenere la performance dell'Indice Lipper varia ampiamente. La maggior parte degli indici Lipper utilizza da 30 a 100 fondi circa per ottenere la performance dell'indice.
Gli indici Lipper sono spesso inclusi nei rapporti sulla performance dei fondi comuni. I gestori degli investimenti possono utilizzare i dati dell'Indice Lipper e Lipper nei rapporti per i propri clienti. Un Indice Lipper può anche essere utilizzato come benchmark principale di un fondo comune.
Analisi dell'indice Lipper
Gli indici Lipper possono aiutare a fornire agli investitori al dettaglio una visione delle strategie con le migliori prestazioni, nonché le prestazioni di varie strategie in diversi periodi di mercato. Attraverso questa pagina web, Lipper fornisce agli investitori informazioni sugli indici con le migliori e peggiori performance in tutte le categorie di mercato.
I rendimenti dell'indice Lipper a un anno fino al 24 luglio 2021 mostrano il Lipper Upright Growth Fund come la strategia con le migliori performance nella categoria azionaria globale. Questa strategia riporta un rendimento a un anno del 168,7%. Nel frattempo, la strategia azionaria globale con la performance peggiore nell'ultimo anno è stata il Lipper SGA International Equity Fund, con un rendimento a un anno del -82,02%. Va notato che i dati sulla performance cambiano ogni anno e che possono essere creati nuovi fondi o che i fondi più vecchi cessino di funzionare nel tempo.
Nel mercato obbligazionario,. Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield è la strategia più performante con un rendimento a un anno del 24,17%. La strategia con le peggiori performance nel mercato obbligazionario nell'ultimo anno è stata il Lipper Intermediate US Government Index. Questa strategia ha un rendimento a un anno di -0,87%.
Nella categoria del mercato monetario,. i rendimenti dell'indice Lipper variavano dallo 0,2% allo 0,01% nel periodo di un anno fino al 5 gennaio 2018. L'indice con la performance migliore è stato il Lipper Transamerica Government Money Market Fund con un rendimento dello 0,2%. Il fondo con la performance peggiore della categoria è stato il Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust con un rendimento dello 0,01%
Mette in risalto
A seconda della strategia particolare, per misurare la performance dell'indice vengono utilizzati da 30 a 100 singoli fondi.
Gli indici Lipper sono parametri di riferimento per la performance dei fondi comuni a gestione attiva, in una gamma di strategie di fondi e classi di attività,
Gli indici Lipper sono diventati comuni come riferimento quando si riporta la performance del fondo a investitori e analisti.
