рыночный стратег

Кто такой рыночный стратег?

Рыночный стратег — это финансовый профессионал, который использует одну из трех широких категорий, чтобы выбрать, в какие классы активов — например, акции, взаимные фонды,. облигации или ETF — инвестировать. Эти три категории — сентиментальный анализ, технический анализ и фундаментальные показатели компании. или фундаментальный анализ.

Понимание рыночного стратега

Термин относительно новый в финансовой сфере, возникший из-за потребности в крупных брокерских конторах и консультантах, чтобы показать клиентам будущие стратегии и планы для меняющегося рыночного ландшафта. С годами волатильность стала нормой, что привело к широкому изменению философии от « купи и держи » к той, которая может адаптироваться к различным климатическим условиям для получения прибыли на бычьем рынке и защиты, когда медведь поднимает свою уродливую голову.

Примеры рыночных стратегий

Сентиментальные аналитики

Сентиментальные аналитики, которых часто называют противоположностями, не тоскуют по более простым временам в прошлом; скорее, они считают, что рынками движет чувство инвесторов больше, чем их рациональное принятие решений.

Рыночные стратеги и те, кто использует сентиментальный анализ, основывают многие решения на предположении, что большинство инвесторов ошибаются. Например, если цена на золото растет, эти стратеги могут открыть короткую позицию, полагая, что ценный металл достиг своего пика.

Технические аналитики

Технический анализ включает в себя покупку любого класса активов на основе фактических данных, отражающих движение цены, скользящих средних, которые определяют восходящие и нисходящие тренды, уровни сопротивления и т. д. Они могут принимать форму линий, свечей, точек или гистограмм, среди прочего. Это наиболее тесно связано с рыночным таймингом, когда сигналы покупки и продажи подаются довольно регулярно.

Фундаментальные аналитики

Наконец, рыночные стратеги часто следят за фундаментальными показателями компаний, как, например, один из самых успешных инвесторов всех времен: Уоррен Баффет. В то время как портфель его холдинговой компании Berkshire Hathaway время от времени меняется, его философия покупки акций основывается на ценности, которую можно найти в основных принципах.

Фундаментальные аналитики сосредотачиваются на том, что они могут знать о компании сегодня, и не часто принимают во внимание гипотетические «неизвестные». Они, как правило, рассматривают финансовые отчеты компании вместе с ее размером, долей рынка, размером прибыли, рентабельностью собственного капитала, прибылью, свободным денежным потоком, долгом и ценой по отношению к прибыли, а также балансовой стоимостью. Эти рыночные стратеги считают, что фундаментальные факторы в конечном итоге окупаются и действительно могут защитить от неопределенности на рынке.

Смесь стратегий

Хотя эти системы разбиты на три компонента, рыночные аналитики часто используют их комбинацию при принятии решений о том, как инвестировать свои собственные деньги или деньги своих клиентов.

Инвестиционные банки, брокерские фирмы и компании, предоставляющие финансовые услуги, обычно нанимают рыночных стратегов. Несмотря на то, что утверждают эти профессионалы, на самом деле невозможно предсказать движение акций и других финансовых инструментов. Согласно книге Уильяма Дж. Бернштейна Четыре столпа инвестирования, рыночные стратеги исторически ошибались примерно в 77% случаев.

Особенности

• Аналитики рынка используют три основных типа аналитических схем: сентиментальные, технические и фундаментальные.

• Технические аналитики сосредотачиваются на движении цен активов, как они отражаются на графиках.

• Фундаментальные аналитики смотрят на фундаментальные показатели компании, такие как соотношение долга к доходам и рост продаж, чтобы принять решение о том, является ли компания выгодной покупкой или нет.

• Сентиментальный анализ начинается с предположения, что большинство инвесторов ошибаются. Их также называют противоположными аналитиками.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Рыночный стратег — это то же самое, что и маркетолог?

Нет. Рыночный стратег — это профессионал в области инвестиций, который управляет общей стратегией портфеля. Маркетинговый стратег, с другой стороны, отвечает за рекламные и маркетинговые стратегии компании.

Как узнать, кто является лучшим рыночным стратегом?

CNBC проводит регулярный опрос более 500 рыночных стратегов на основе их целей в отношении индекса S&P 500, а также предполагаемых EPS и P/E индекса на конец каждого года. Вы можете увидеть, как они складываются здесь.

Чем занимается рыночный стратег?

Рыночный стратег определяет наилучший стиль инвестирования для конкретного фонда или портфеля. Затем стратег предлагает практические действия или рекомендации по инвестициям на основе этой общей стратегии с учетом наилучших доступных исследований и рыночных условий.