Inversión de Timberland
驴Qu茅 es una inversi贸n de Timberland?
La madera (madera) a menudo se considera un buen diversificador de cartera que puede protegerse contra la inflaci贸n. La inversi贸n en Timberland implica la inversi贸n en tierras que producen madera. Hay millones de acres de terrenos madereros en los EE. UU. que son propiedad de fondos de pensiones, fideicomisos ben茅ficos, inversionistas individuales y universidades. Los inversionistas pueden poseer terrenos madereros a trav茅s de una variedad de veh铆culos de inversi贸n que tienen una participaci贸n en terrenos madereros.
Comprender las inversiones de Timberland
Los beneficios de las inversiones en bosques madereros surgen de la tendencia de la demanda de madera y productos madereros a aumentar a largo plazo y no est谩n directamente relacionados con las fuerzas del mercado que pueden afectar otros instrumentos de inversi贸n como acciones y bonos. El crecimiento constante es una de las razones por las que los bosques maderables se utilizan para diversificar una cartera y como cobertura contra la inflaci贸n.
Los inversores pueden tomar una posici贸n en madera invirtiendo en ETF ( fondos cotizados en bolsa ) de madera, que est谩n compuestos por muchas empresas que poseen bosques y producen productos relacionados con la madera. Adem谩s, los inversionistas pueden invertir en REIT ( fondos de inversi贸n en bienes ra铆ces ) que contienen un propietario de tierras forestales y producen productos relacionados con la madera.
Los instrumentos de inversi贸n de Timberland son utilizados principalmente por grandes inversores institucionales, como fondos de pensiones p煤blicos y privados, en los que los dos principales activos subyacentes son las plantaciones de 谩rboles y los bosques naturales gestionados. Una Organizaci贸n de Gesti贸n de Inversiones en Madera (TIMO) es un grupo de gesti贸n financiera que ayuda a los inversores institucionales a gestionar sus carteras de inversi贸n en tierras madereras. Un TIMO act煤a como intermediario para que los clientes institucionales encuentren, analicen y adquieran propiedades de inversi贸n que mejor se adapten a sus clientes.
Timberland a menudo se considera un buen diversificador de cartera, ya que normalmente no est谩 correlacionado con acciones y bonos y tiende a ser una buena cobertura contra la inflaci贸n.
Obtener ganancias con Timberland
El movimiento hacia arriba de la clase de productos ocurre cuando los 谩rboles crecen y maduran con el tiempo, aumenta el n煤mero de solicitudes de madera. Por ejemplo, los 谩rboles que se utilizan para fabricar papel suelen tardar m谩s de diez a帽os en crecer antes de que puedan utilizarse para fabricar productos de papel.
Hay algunas fuentes de las que los inversores pueden obtener una tasa de rendimiento positiva de una inversi贸n en madera.
Crecimiento biol贸gico
El crecimiento biol贸gico significa que a medida que los 谩rboles crecen, aumentan en peso y densidad. A medida que el crecimiento biol贸gico agrega volumen, los 谩rboles se vuelven m谩s valiosos por tonelada, ya que pueden usarse para proyectos m谩s grandes y 煤nicos, o pueden producir m谩s madera est谩ndar por 谩rbol.
Apreciaci贸n de la tierra
La apreciaci贸n de la tierra puede ocurrir si la madera est谩 ubicada en bienes inmuebles valiosos. Por ejemplo, si la tierra boscosa est谩 ubicada cerca de un 谩rea poblada, la tierra podr铆a convertirse en un campo de golf o un centro comercial despu茅s de que se haya extra铆do la madera.
Apreciaci贸n de precios
La apreciaci贸n del precio de la madera puede ocurrir a medida que aumenta la demanda de viviendas. La madera blanda se utiliza t铆picamente en la construcci贸n de viviendas. Como resultado, una econom铆a y un mercado inmobiliario en expansi贸n podr铆an dar lugar a un aumento de la madera, ya que la demanda de madera blanda ser铆a alta.
El crecimiento constante es una de las razones por las que los bosques madereros se utilizan para diversificar una cartera y como cobertura contra la inflaci贸n.
Riesgos de una inversi贸n en Timberland
Las inversiones de Timberland no son inversiones perfectas, lo que significa que son vulnerables a los riesgos, que pueden incluir:
La demanda de madera puede caer durante una recesi贸n, lo que a su vez hace que los precios bajen.
Los desastres naturales pueden destruir las tierras forestales erosionando una inversi贸n.
Las recesiones del mercado de la vivienda pueden afectar la demanda de madera, lo que resulta en precios m谩s bajos.
Ejemplos reales de inversiones de Timberland
Hay varias formas de invertir en bosques madereros adem谩s de comprar la tierra como inversionista individual. Algunos de esos veh铆culos de inversi贸n incluyen:
Guggenheim Timber (CUT) es un ETF que consta de m谩s de dos docenas de empresas que producen productos de madera o poseen bosques. La rentabilidad de los dividendos de este fondo maderero mundial suele ser superior al 3 % anual.
El ETF iShares S&P Global Timber & Forestry Index (WOOD) rastrea el S&P Global Timber & Forestry Index y normalmente genera una rentabilidad por dividendo superior al 2,5 %.
Weyerhaeuser Company (WY) es un REIT que invierte en tierras forestales para fabricar, vender y distribuir productos forestales. Weyerhaeuser Co. es uno de los mayores propietarios de tierras forestales del mundo.
Reflejos
Las inversiones en tierras madereras implican la propiedad de tierras forestales productivas.
Los grandes inversores institucionales, como los fondos de pensiones p煤blicos y privados, utilizan principalmente instrumentos de inversi贸n en bosques madereros.
Los ETF de madera (fondos cotizados en bolsa) est谩n compuestos por muchas empresas que poseen bosques y producen productos relacionados con la madera.
Existen m煤ltiples formas en las que los inversores pueden obtener una tasa de rendimiento de una inversi贸n en madera, incluido el crecimiento biol贸gico y el precio y la apreciaci贸n de la tierra.
