Investissement Timberland
Qu'est-ce qu'un investissement Timberland ?
Le bois d'œuvre (bois d'œuvre) est souvent considéré comme un bon moyen de diversification de portefeuille qui peut se protéger contre l'inflation. L'investissement dans les terres forestières implique un investissement dans des terres qui produisent du bois. Il y a des millions d'acres de terres forestières aux États-Unis qui appartiennent à des fonds de pension, à des fiducies caritatives, à des investisseurs individuels et à des universités. Les investisseurs peuvent posséder des terres forestières à travers une variété de véhicules d'investissement qui ont une participation dans les terres forestières.
Comprendre les investissements dans Timberland
Les avantages des investissements dans les terres forestières découlent de la tendance à la hausse de la demande de produits du bois et du bois d'œuvre à long terme et ne sont pas directement liés aux forces du marché qui peuvent affecter d'autres instruments d'investissement comme les actions et les obligations. Une croissance régulière est l'une des raisons pour lesquelles Timberland est utilisé pour diversifier un portefeuille et comme couverture contre l'inflation.
Les investisseurs peuvent prendre position sur le bois en investissant dans des ETF (fonds négociés en bourse ) bois,. qui sont composés de nombreuses entreprises qui possèdent des forêts et produisent des produits liés au bois. En outre, les investisseurs peuvent investir dans des FPI (fiducies de placement immobilier ) qui contiennent un propriétaire de terres forestières et produisent des produits liés au bois.
Les instruments d'investissement de Timberland sont principalement utilisés par de grands investisseurs institutionnels tels que des fonds de pension publics et privés, les deux principaux actifs sous-jacents étant des exploitations forestières et des forêts naturelles gérées. Une organisation de gestion des investissements forestiers (TIMO) est un groupe de gestion financière qui aide les investisseurs institutionnels à gérer leurs portefeuilles d'investissements forestiers. A TIMO agit en tant que courtier pour les clients institutionnels afin de trouver, d'analyser et d'acquérir des immeubles de placement qui conviendraient le mieux à leurs clients.
Timberland est souvent considéré comme un bon outil de diversification de portefeuille car il n'est généralement pas corrélé aux actions et aux obligations et tend à être une bonne couverture contre l'inflation.
Faire du profit avec Timberland
Le mouvement vers le haut de la classe de produits se produit lorsque les arbres poussent et mûrissent au fil du temps, le nombre de demandes de bois augmente. Par exemple, les arbres utilisés pour fabriquer du papier mettent généralement plus de dix ans à pousser avant de pouvoir être utilisés pour fabriquer des produits en papier.
Il existe quelques sources à partir desquelles les investisseurs peuvent obtenir un taux de rendement positif sur un investissement dans le bois.
Croissance biologique
La croissance biologique signifie qu'à mesure que les arbres grandissent, leur poids et leur densité augmentent. Au fur et à mesure que la croissance biologique ajoute du volume, les arbres deviennent plus précieux sur une base par tonne car ils peuvent être utilisés pour des projets plus importants et plus uniques, ou bien peuvent produire plus de bois standard par arbre.
Appréciation des terres
L'appréciation des terres peut se produire si le bois est situé sur des biens immobiliers de valeur. Par exemple, si le terrain boisé est situé près d'une zone peuplée, le terrain pourrait être converti en terrain de golf ou en centre commercial après la récolte du bois.
Appréciation du prix
Une appréciation du prix du bois peut se produire à mesure que la demande de logements augmente. Le bois résineux est généralement utilisé dans la construction de maisons. Par conséquent, une économie et un marché du logement en expansion pourraient entraîner une augmentation de la production de bois, car la demande de résineux serait élevée.
Une croissance régulière est l'une des raisons pour lesquelles Timberland est utilisé pour diversifier un portefeuille et comme couverture contre l'inflation.
Risques d'un investissement Timberland
Les investissements dans Timberland ne sont pas des investissements parfaits, ce qui signifie qu'ils sont vulnérables aux risques, qui peuvent inclure :
La demande de bois d'œuvre peut chuter en période de récession, entraînant à son tour une chute des prix.
Les catastrophes naturelles peuvent détruire les terres forestières et éroder un investissement.
Les ralentissements du marché du logement peuvent nuire à la demande de bois, entraînant une baisse des prix.
Exemples concrets d'investissements dans les terres forestières
Il existe plusieurs façons d'investir dans des terres forestières en plus d'acheter le terrain en tant qu'investisseur individuel. Certains de ces véhicules d'investissement comprennent:
Guggenheim Timber (CUT) est un ETF composé de plus de deux douzaines d'entreprises qui produisent des produits du bois ou possèdent des terres forestières. Le rendement du dividende de ce fonds mondial du bois est généralement supérieur à 3 % par an.
L'ETF iShares S&P Global Timber & Forestry Index ETF (WOOD) suit l'indice S&P Global Timber & Forestry et produit généralement un rendement en dividendes supérieur à 2,5 %.
Weyerhaeuser Company (WY) est une FPI qui investit dans des terres forestières afin de fabriquer, vendre et distribuer des produits forestiers. Weyerhaeuser Co. est l'un des plus grands propriétaires de terres forestières au monde.
Points forts
Les investissements dans les terres forestières impliquent la propriété de terres forestières productives.
Les grands investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension publics et privés utilisent principalement des instruments d'investissement forestiers.
Les FNB bois (fonds négociés en bourse) sont composés de nombreuses sociétés qui possèdent des forêts et fabriquent des produits liés au bois.
Il existe de multiples façons pour les investisseurs d'obtenir un taux de rendement sur un investissement dans le bois, y compris la croissance biologique et l'appréciation des prix et des terres.
