Timberland investimento
Che cos'è un investimento Timberland?
Il legname (legname) è spesso visto come un buon diversificatore di portafoglio che può proteggersi dall'inflazione. Gli investimenti in Timberland implicano investimenti in terreni che producono legname. Ci sono milioni di acri di bosco negli Stati Uniti che sono di proprietà di fondi pensione, enti di beneficenza, investitori individuali e università. Gli investitori possono possedere timberland attraverso una varietà di veicoli di investimento che hanno una partecipazione in timberland.
Capire gli investimenti di Timberland
I vantaggi degli investimenti nel settore forestale derivano dalla tendenza all'aumento della domanda di legno e prodotti del legno nel lungo termine e non sono direttamente collegati alle forze di mercato che possono influenzare altri strumenti di investimento come azioni e obbligazioni. La crescita costante è uno dei motivi per cui il timberland viene utilizzato per diversificare un portafoglio e come copertura dall'inflazione.
Gli investitori possono assumere una posizione nel settore del legname investendo in ETF sul legname ( fondi negoziati in borsa ), che sono composti da molte società che possiedono foreste e producono prodotti derivati dal legno. Inoltre, gli investitori possono investire in REIT (trust di investimento immobiliare ) che contengono un proprietario di terreni boschivi e producono prodotti derivati dal legno.
Gli strumenti di investimento di Timberland sono utilizzati principalmente da grandi investitori istituzionali come fondi pensione pubblici e privati, per cui i due principali asset sottostanti sono le fattorie arboree e le foreste naturali gestite. Una Timber Investment Management Organisation (TIMO) è un gruppo di gestione finanziaria che aiuta gli investitori istituzionali nella gestione dei loro portafogli di investimento nel settore forestale. Un TIMO funge da intermediario per i clienti istituzionali per trovare, analizzare e acquisire immobili di investimento che si adattano meglio ai loro clienti.
Timberland è spesso visto come un buon diversificatore di portafoglio poiché non è in genere correlato con azioni e obbligazioni e tende ad essere una buona copertura contro l'inflazione.
Guadagnare con Timberland
Il movimento verso l'alto della classe di prodotto si verifica quando gli alberi crescono e maturano nel tempo, il numero di applicazioni per il legname aumenta. Ad esempio, gli alberi utilizzati per produrre la carta in genere impiegano più di dieci anni per crescere prima di poter essere utilizzati per i prodotti di carta.
Ci sono alcune fonti da cui gli investitori possono guadagnare un tasso di rendimento positivo su un investimento in legno.
Crescita biologica
Crescita biologica significa che man mano che gli alberi crescono, aumentano di peso e densità. Man mano che la crescita biologica aggiunge volume, gli alberi diventano più preziosi in base alla tonnellata in quanto possono essere utilizzati per progetti più grandi e unici, oppure possono produrre più legname standard per albero.
Apprezzamento della terra
L'apprezzamento del terreno può verificarsi se il legname si trova su un immobile di valore. Ad esempio, se il terreno boschivo si trova vicino a un'area popolata, il terreno potrebbe essere convertito in un campo da golf o in un centro commerciale dopo che il legname è stato raccolto.
Apprezzamento del prezzo
L'apprezzamento del prezzo del legname può verificarsi con l'aumento della domanda di alloggi. Il legno tenero è generalmente utilizzato nella costruzione di case. Di conseguenza, un'economia espansiva e un mercato immobiliare potrebbero portare a un aumento del legname poiché la domanda di legno tenero sarebbe elevata.
La crescita costante è uno dei motivi per cui il timberland viene utilizzato per diversificare un portafoglio e come copertura contro l'inflazione.
Rischi di un investimento Timberland
Gli investimenti in Timberland non sono investimenti perfetti, il che significa che sono vulnerabili ai rischi, che possono includere:
La domanda di legname può diminuire durante una recessione, provocando a sua volta un calo dei prezzi.
I disastri naturali possono distruggere le foreste erodendo un investimento.
Le flessioni del mercato immobiliare possono danneggiare la domanda di legname con conseguente riduzione dei prezzi.
Esempi reali di investimenti in Timberland
Esistono diversi modi per investire in timberland oltre all'acquisto della terra come investitore individuale. Alcuni di questi veicoli di investimento includono:
Guggenheim Timber (CUT) è un ETF composto da oltre due dozzine di aziende che producono legname o possiedono terreni forestali. Il rendimento da dividendi di questo fondo globale per il legname è in genere superiore al 3% all'anno.
L'indice iShares S&P Global Timber & Forestry Index ETF (WOOD) replica l'S&P Global Timber & Forestry Index e produce tipicamente un dividend yield di oltre il 2,5%.
Weyerhaeuser Company (WY) è un REIT che investe nelle foreste per produrre, vendere e distribuire prodotti forestali. Weyerhaeuser Co. è uno dei maggiori proprietari di foreste al mondo.
Mette in risalto
Gli investimenti in Timberland riguardano la proprietà di terreni forestali produttivi.
I grandi investitori istituzionali, come i fondi pensione pubblici e privati, utilizzano principalmente strumenti di investimento in timberland.
Gli ETF sul legname (fondi negoziati in borsa) sono costituiti da molte società che possiedono foreste e producono prodotti derivati dal legno.
Esistono diversi modi in cui gli investitori possono guadagnare un tasso di rendimento su un investimento in legname, inclusa la crescita biologica e l'apprezzamento del prezzo e della terra.
