Timberland-Investition

Was ist eine Timberland-Investition?

Holz wird oft als guter Portfolio-Diversifikator angesehen, der sich gegen Inflation absichern kann. Timberland-Investitionen umfassen Investitionen in Land, auf dem Holz produziert wird. In den USA gibt es Millionen Morgen Waldland, das Pensionskassen, Wohltätigkeitsstiftungen, Einzelinvestoren und Universitäten gehört. Investoren können Waldland über eine Vielzahl von Anlagevehikeln besitzen, die an Waldland beteiligt sind.

Timberland Investments verstehen

Die Vorteile von Waldinvestments ergeben sich aus der tendenziell steigenden Nachfrage nach Holz und Holzprodukten und sind nicht direkt mit Marktkräften verbunden, die andere Anlageinstrumente wie Aktien und Anleihen beeinflussen können. Stetiges Wachstum ist einer der Gründe, warum Waldflächen zur Diversifizierung eines Portfolios und als Inflationsschutz genutzt werden.

Anleger können eine Position in Holz einnehmen, indem sie in Holz-ETFs ( börsengehandelte Fonds ) investieren, die aus vielen Unternehmen bestehen, die Wälder besitzen und holzbezogene Produkte herstellen. Anleger können auch in REITs ( Real Estate Investment Trusts ) investieren, die einen Eigentümer von Waldflächen enthalten und holzbezogene Produkte herstellen .

Anlageinstrumente von Timberland werden hauptsächlich von großen institutionellen Anlegern wie öffentlichen und privaten Pensionsfonds verwendet, wobei die beiden wichtigsten zugrunde liegenden Vermögenswerte Baumfarmen und bewirtschaftete Naturwälder sind. Eine Timber Investment Management Organization (TIMO) ist eine Finanzverwaltungsgruppe, die institutionellen Anlegern bei der Verwaltung ihrer Waldinvestitionsportfolios hilft. A TIMO fungiert als Makler für institutionelle Kunden, um Anlageimmobilien zu finden, zu analysieren und zu erwerben, die am besten zu ihren Kunden passen.

Timberland wird oft als guter Portfolio-Diversifikator angesehen, da es normalerweise nicht mit Aktien und Anleihen korreliert und tendenziell ein guter Inflationsschutz ist.

Mit Timberland Gewinne erzielen

Eine Aufwärtsbewegung der Produktklassen tritt auf, wenn Bäume im Laufe der Zeit wachsen und reifen, die Zahl der Anträge für Holz steigt. Beispielsweise brauchen Bäume, die zur Papierherstellung verwendet werden, normalerweise über zehn Jahre, um zu wachsen, bevor sie für Papierprodukte verwendet werden können.

Es gibt einige Quellen, aus denen Anleger eine positive Rendite auf eine Holzinvestition erzielen können.

Biologisches Wachstum

Biologisches Wachstum bedeutet, dass Bäume mit zunehmendem Gewicht und Dichte zunehmen. Wenn das biologische Wachstum Volumen hinzufügt, werden die Bäume pro Tonne wertvoller, da sie für größere und einzigartigere Projekte verwendet werden können oder mehr Standardholz pro Baum produzieren können.

Landwertschätzung

Landaufwertung kann auftreten, wenn sich das Holz auf wertvollem Grund befindet. Wenn sich das bewaldete Land beispielsweise in der Nähe eines besiedelten Gebiets befindet, könnte das Land nach der Holzernte in einen Golfplatz oder ein Einkaufszentrum umgewandelt werden.

Preissteigerung

Wenn die Nachfrage nach Wohnraum steigt, kann es zu einem Anstieg der Holzpreise kommen. Nadelholz wird in der Regel beim Bau von Häusern verwendet. Infolgedessen könnten eine expansive Wirtschaft und ein expansiver Wohnungsmarkt zu einem Anstieg des Holzbedarfs führen, da die Nachfrage nach Weichholz hoch wäre.

Stetiges Wachstum ist einer der Gründe, warum Waldflächen zur Diversifizierung eines Portfolios und als Inflationsschutz genutzt werden.

Risiken einer Timberland-Investition

Timberland-Anlagen sind keine perfekten Anlagen, d. h. sie sind anfällig für Risiken, die Folgendes umfassen können:

• Die Nachfrage nach Schnittholz kann während einer Rezession sinken, was wiederum zu sinkenden Preisen führt.

• Naturkatastrophen können das Waldland zerstören und eine Investition erodieren.

• Abschwünge auf dem Wohnungsmarkt können die Holznachfrage beeinträchtigen und zu niedrigeren Preisen führen.

Reale Beispiele für Timberland-Investitionen

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, in Waldland zu investieren, außer als Einzelinvestor das Land zu kaufen. Einige dieser Anlagevehikel umfassen:

Guggenheim Timber (CUT) ist ein ETF, der aus über zwei Dutzend Unternehmen besteht, die Holzprodukte herstellen oder Waldflächen besitzen. Die Dividendenrendite dieses globalen Holzfonds beträgt in der Regel über 3 % pro Jahr.

Der iShares S&P Global Timber & Forestry Index ETF (WOOD) bildet den S&P Global Timber & Forestry Index ab und erzielt in der Regel eine Dividendenrendite von über 2,5 %.

Weyerhaeuser Company (WY) ist ein REIT, der in Waldland investiert, um Forstprodukte herzustellen, zu verkaufen und zu vertreiben. Weyerhaeuser Co. ist einer der größten Waldbesitzer der Welt.

Höhepunkte

• Timberland-Investitionen umfassen den Besitz von produktivem Waldland.

• Große institutionelle Investoren wie öffentliche und private Pensionskassen nutzen hauptsächlich Waldanlageinstrumente.

• Holz-ETFs (Exchange Traded Funds) bestehen aus vielen Unternehmen, die Wälder besitzen und Holzprodukte herstellen.

• Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Anleger eine Rendite aus einer Holzinvestition erzielen können, darunter biologisches Wachstum sowie Preis- und Landwertsteigerung.