Banque d'affaires
Qu'est-ce qu'une banque d'affaires ?
Le terme banque d'affaires fait référence à une institution financière qui propose des services de souscription,. de prêt, de conseil financier et de collecte de fonds pour les grandes entreprises et les particuliers fortunés (HWNI). Les banques d'affaires sont des experts du commerce international, ce qui en fait des spécialistes des relations avec les entreprises multinationales. Contrairement aux banques de détail ou commerciales,. les banques d'affaires ne fournissent pas de services financiers au grand public. Parmi les plus grandes banques d'affaires au monde figurent JP Morgan Chase, Goldman Sachs et Citigroup.
Comprendre les banques d'affaires
Les banques d'affaires sont des institutions financières et des entreprises qui s'occupent de la finance internationale pour les sociétés multinationales. Ces banques diffèrent des autres types d'institutions financières. En tant que tels, ils ne traitent pas avec le grand public. Ils ne fournissent pas de services financiers courants tels que les comptes chèques, les paiements de factures ou les investissements de base et n'acceptent pas de dépôts ou n'effectuent pas de retraits pour leurs clients.
Bien qu'elles ne traitent pas avec le grand public, certaines des plus grandes banques d'affaires ont également des opérations bancaires de détail et commerciales.
Au lieu de cela, les banques d'affaires effectuent traditionnellement des financements et des souscriptions internationales, y compris l'immobilier,. le financement du commerce et les investissements étrangers. Ils peuvent être impliqués dans l'émission de lettres de crédit (LC) et dans le transfert de fonds. Ils peuvent également consulter sur les métiers et la technologie commerciale. Les banques d'affaires utilisent des formes de financement plus créatives. Ils travaillent généralement avec des entreprises qui ne sont peut-être pas assez grandes pour lever des fonds auprès du public par le biais d'un premier appel public à l'épargne (IPO). Les banques d'affaires aident les entreprises à émettre des titres par le biais de placements privés,. qui nécessitent moins de divulgation réglementaire et sont vendus à des investisseurs avertis.
Les banques d'affaires peuvent également être impliquées dans l'organisation d'autres transactions internationales. Supposons que la société ABC, basée aux États-Unis, veuille acheter la société XYZ en Allemagne, elle engagerait une banque d'affaires pour faciliter le processus. Cette banque conseillerait la société ABC sur la façon de structurer la transaction. Cela peut également aider ABC dans le processus de financement et de souscription.
Le terme banque d'affaires est utilisé pour décrire les banques d'investissement au Royaume-Uni, mais a une portée plus étroite aux États-Unis. Les banques d'affaires peuvent agir comme des banques d'investissement aux États-Unis, mais ont tendance à se concentrer sur des services adaptés aux sociétés multinationales et aux particuliers fortunés qui font des affaires dans plus d'un pays.
Considérations particulières
Si une multinationale opère dans de nombreux pays différents, une banque d'affaires peut financer des opérations commerciales dans tous ces pays et gérer les échanges de devises au fur et à mesure que les fonds sont transférés et fournir les fonds nécessaires pour effectuer l'achat à l'aide d'une lettre de crédit. En utilisant l'exemple ci-dessus, les vendeurs en Allemagne reçoivent une lettre de crédit émise par la banque d'affaires engagée par la société ABC en paiement de l'achat. Le commerçant peut également aider la société ABC à résoudre les problèmes juridiques et réglementaires nécessaires pour faire des affaires en Allemagne.
Banques d'affaires contre banques d'investissement
La ligne de démarcation entre les banques d'affaires et les banques d'investissement est très fine. Les banques d'investissement souscrivent et vendent des titres au grand public par le biais d'introductions en bourse. Les clients de la banque sont de grandes entreprises qui sont prêtes à investir le temps et l'argent nécessaires pour enregistrer des titres destinés à la vente au public. Les banques d'investissement fournissent également des services de conseil aux entreprises sur les fusions et acquisitions (M&A) et fournissent des recherches d'investissement aux clients.
Alors que les banques d'affaires sont payantes, les banques d'investissement ont une structure de revenus à deux volets. Ils peuvent percevoir des honoraires en fonction des services de conseil qu'ils fournissent à leurs clients, mais peuvent également être basés sur des fonds, ce qui signifie qu'ils peuvent tirer des revenus d' intérêts et d'autres baux.
Quelle que soit la façon dont une société vend des titres, il existe des exigences minimales de divulgation pour informer les investisseurs. Les introductions en bourse et les placements privés nécessitent un audit de la société par un cabinet externe d'experts- comptables agréés (CPA), qui fournit une opinion sur les états financiers. Les états financiers vérifiés doivent inclure plusieurs années de données financières ainsi que des informations à fournir. Les investisseurs potentiels peuvent utiliser ces informations sur les risques et les avantages potentiels de l'achat des titres.
Points forts
Ils ne fournissent pas de services au grand public comme les comptes chèques.
Certaines des plus grandes banques du monde incluent JP Morgan Chase, Goldman Sachs et Citigroup.
Les banques d'affaires proposent des services de souscription, de prêt, de conseil financier et de collecte de fonds pour les grandes entreprises et les particuliers fortunés.
