ट्रेडिंग रणनीति

ट्रेडिंग रणनीति क्या है?

एक ट्रेडिंग रणनीति एक व्यवस्थित पद्धति है जिसका उपयोग प्रतिभूति बाजारों में खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। एक व्यापारिक रणनीति पूर्वनिर्धारित नियमों और व्यापारिक निर्णय लेने के दौरान उपयोग किए जाने वाले मानदंडों पर आधारित होती है।

एक ट्रेडिंग रणनीति सरल या जटिल हो सकती है, और इसमें निवेश शैली (जैसे, मूल्य बनाम विकास), मार्केट कैप, तकनीकी संकेतक, मौलिक विश्लेषण, उद्योग क्षेत्र, पोर्टफोलियो विविधीकरण का स्तर, समय क्षितिज या धारण अवधि, जोखिम सहनशीलता जैसे विचार शामिल हैं। , उत्तोलन, कर संबंधी विचार, और इसी तरह। कुंजी यह है कि वस्तुनिष्ठ डेटा और विश्लेषण का उपयोग करके एक व्यापारिक रणनीति निर्धारित की जाती है और उसका पूरी लगन से पालन किया जाता है। उसी समय, एक ट्रेडिंग रणनीति का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए और बाजार की स्थितियों या व्यक्तिगत लक्ष्यों में बदलाव के रूप में इसमें बदलाव किया जाना चाहिए।

ट्रेडिंग रणनीतियों को समझना

एक व्यापारिक रणनीति में एक सुविचारित निवेश और व्यापार योजना शामिल होती है जो निवेश के उद्देश्यों, जोखिम सहनशीलता, समय क्षितिज और कर प्रभाव को निर्दिष्ट करती है। विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध करने और अपनाने की जरूरत है और फिर उनका पालन किया जाना चाहिए। व्यापार की योजना में विकासशील तरीके शामिल हैं जिनमें स्टॉक,. बॉन्ड,. ईटीएफ , या अन्य निवेश खरीदना या बेचना शामिल है और विकल्प या वायदा जैसे अधिक जटिल ट्रेडों तक विस्तारित हो सकता है।

ट्रेड करने का अर्थ है ब्रोकर या ब्रोकर-डीलर के साथ काम करना और स्प्रेड, कमीशन और फीस सहित ट्रेडिंग लागतों की पहचान करना और उनका प्रबंधन करना। एक बार निष्पादित होने के बाद, व्यापारिक स्थितियों की निगरानी और प्रबंधन किया जाता है, जिसमें उन्हें आवश्यकतानुसार समायोजित या बंद करना शामिल है। जोखिम और रिटर्न को मापा जाता है और साथ ही ट्रेडों और कर प्रभावों के पोर्टफोलियो प्रभावों को भी मापा जाता है।

व्यापार के दीर्घकालिक कर परिणाम एक प्रमुख कारक हैं और हानियों के साथ लाभ को ऑफसेट करने के लिए पूंजीगत लाभ या कर-हानि संचयन रणनीतियों को शामिल कर सकते हैं।

ट्रेडिंग रणनीति विकसित करना

कई प्रकार की व्यापारिक रणनीतियाँ हैं, लेकिन वे बड़े पैमाने पर या तो तकनीकी या बुनियादी बातों पर आधारित हैं। सामान्य धागा यह है कि दोनों मात्रात्मक जानकारी पर भरोसा करते हैं जिन्हें सटीकता के लिए बैकटेस्ट किया जा सकता है। तकनीकी व्यापारिक रणनीतियाँ व्यापारिक संकेतों को उत्पन्न करने के लिए तकनीकी संकेतकों पर निर्भर करती हैं। तकनीकी व्यापारियों का मानना है कि किसी दी गई सुरक्षा के बारे में सभी जानकारी इसकी कीमत में निहित है और यह प्रवृत्तियों में चलती है। उदाहरण के लिए, एक साधारण ट्रेडिंग रणनीति एक चलती औसत क्रॉसओवर हो सकती है जिससे एक अल्पकालिक चलती औसत लंबी अवधि की चलती औसत से ऊपर या नीचे पार हो जाती है।

मौलिक व्यापारिक रणनीतियाँ मौलिक कारकों को ध्यान में रखती हैं। उदाहरण के लिए, अवसरों की सूची तैयार करने के लिए एक निवेशक के पास स्क्रीनिंग मानदंड का एक सेट हो सकता है। ये मानदंड राजस्व वृद्धि और लाभप्रदता जैसे कारकों का विश्लेषण करके विकसित किए गए हैं।

एक तीसरे प्रकार की व्यापारिक रणनीति है जिसे हाल के दिनों में प्रमुखता मिली है। एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति तकनीकी व्यापार के समान है जिसमें यह खरीद या बिक्री के निर्णय पर पहुंचने के लिए स्टॉक से संबंधित जानकारी का उपयोग करता है। हालांकि, खरीद या बिक्री के निर्णय पर पहुंचने के लिए कारकों का मैट्रिक्स तकनीकी विश्लेषण की तुलना में काफी बड़ा है। एक मात्रात्मक व्यापारी कई डेटा बिंदुओं का उपयोग करता है - व्यापार अनुपात का प्रतिगमन विश्लेषण, तकनीकी डेटा, मूल्य - बाजार में अक्षमताओं का फायदा उठाने और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके त्वरित व्यापार करने के लिए।

विशेष ध्यान

व्यवहारिक वित्त पूर्वाग्रहों से बचने और लगातार परिणाम सुनिश्चित करने के लिए व्यापारिक रणनीतियों को नियोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, ट्रेड से बाहर निकलने के नियमों का पालन करने वाले व्यापारियों के स्वभाव प्रभाव के आगे झुकने की संभावना कम होगी, जिससे निवेशकों को उन शेयरों पर पकड़ बनानी होगी जो मूल्य खो चुके हैं और जो मूल्य में वृद्धि करते हैं उन्हें बेचते हैं। स्थिरता को मापने के लिए अलग-अलग बाजार स्थितियों के तहत ट्रेडिंग रणनीतियों का तनाव-परीक्षण किया जा सकता है।

हालांकि, लाभदायक व्यापारिक रणनीतियों को विकसित करना मुश्किल है, और एक रणनीति पर अधिक निर्भर होने का जोखिम है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी विशिष्ट बैकटेस्टिंग डेटा के लिए एक व्यापारिक रणनीति फिट कर सकता है, जो गलत विश्वास पैदा कर सकता है। रणनीति ने पिछले बाजार डेटा के आधार पर सिद्धांत में अच्छी तरह से काम किया हो सकता है, लेकिन पिछला प्रदर्शन वास्तविक समय की बाजार स्थितियों में भविष्य की सफलता की गारंटी नहीं देता है, जो परीक्षण अवधि से काफी भिन्न हो सकता है।

##हाइलाइट

एक ट्रेडिंग रणनीति में आम तौर पर तीन चरण होते हैं: योजना बनाना, ट्रेड करना और ट्रेडों को क्रियान्वित करना।
प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में, बाजार में बदलाव के आधार पर रणनीति से संबंधित मेट्रिक्स को मापा और बदला जाता है।
अधिकांश व्यापारिक रणनीतियां या तो तकनीकी या बुनियादी बातों पर आधारित होती हैं, जो मात्रात्मक जानकारी का उपयोग करती हैं जिन्हें सटीकता निर्धारित करने के लिए बैकटेस्ट किया जा सकता है।
एक ट्रेडिंग रणनीति की तुलना एक ट्रेडिंग योजना से की जा सकती है जो एक निवेशक के लिए विभिन्न कारकों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है।