Strategi Perdagangan

Apakah Itu Strategi Perdagangan?

Strategi perdagangan ialah metodologi sistematik yang digunakan untuk membeli dan menjual dalam pasaran sekuriti. Strategi perdagangan adalah berdasarkan peraturan dan kriteria yang telah ditetapkan yang digunakan semasa membuat keputusan perdagangan.

Strategi dagangan mungkin mudah atau kompleks, dan melibatkan pertimbangan seperti gaya pelaburan (cth, nilai berbanding pertumbuhan), topi pasaran, penunjuk teknikal, analisis asas, sektor industri, tahap kepelbagaian portfolio, ufuk masa atau tempoh pegangan, toleransi risiko , leverage, pertimbangan cukai, dan sebagainya. Kuncinya ialah strategi perdagangan ditetapkan menggunakan data dan analisis objektif dan dipatuhi dengan tekun. Pada masa yang sama, strategi dagangan harus dinilai semula dan diubah suai secara berkala apabila keadaan pasaran atau matlamat individu berubah.

Memahami Strategi Perdagangan

Strategi perdagangan termasuk pelan pelaburan dan perdagangan yang dipertimbangkan dengan baik yang menentukan objektif pelaburan, toleransi risiko, ufuk masa dan implikasi cukai. Idea dan amalan terbaik perlu diteliti dan diterima pakai kemudian dipatuhi. Perancangan untuk berdagang termasuk membangunkan kaedah yang termasuk membeli atau menjual saham,. bon,. ETF atau pelaburan lain dan mungkin dilanjutkan kepada perdagangan yang lebih kompleks seperti opsyen atau niaga hadapan.

Menempatkan dagangan bermakna bekerja dengan broker atau peniaga broker dan mengenal pasti dan mengurus kos dagangan termasuk spread, komisen dan yuran. Setelah dilaksanakan, kedudukan dagangan dipantau dan diuruskan, termasuk melaraskan atau menutupnya mengikut keperluan. Risiko dan pulangan diukur serta kesan portfolio perdagangan dan implikasi cukai.

Keputusan cukai jangka panjang perdagangan adalah faktor utama dan mungkin merangkumi keuntungan modal atau strategi penuaian kerugian cukai untuk mengimbangi keuntungan dengan kerugian.

Membangunkan Strategi Perdagangan

Terdapat banyak jenis strategi perdagangan, tetapi kebanyakannya berdasarkan sama ada teknikal atau asas. Perkara biasa ialah kedua-duanya bergantung pada maklumat yang boleh diukur yang boleh diuji belakang untuk ketepatan. Strategi perdagangan teknikal bergantung pada penunjuk teknikal untuk menjana isyarat dagangan. Pedagang teknikal percaya semua maklumat tentang keselamatan tertentu terkandung dalam harganya dan ia bergerak mengikut arah aliran. Sebagai contoh, strategi dagangan mudah mungkin merupakan persilangan purata bergerak yang mana purata bergerak jangka pendek melintasi di atas atau di bawah purata bergerak jangka panjang.

Strategi perdagangan asas mengambil kira faktor asas . Sebagai contoh, pelabur mungkin mempunyai satu set kriteria penyaringan untuk menjana senarai peluang. Kriteria ini dibangunkan dengan menganalisis faktor seperti pertumbuhan hasil dan keuntungan.

Terdapat jenis strategi perdagangan ketiga yang telah menjadi terkenal sejak kebelakangan ini. Strategi perdagangan kuantitatif adalah serupa dengan perdagangan teknikal kerana ia menggunakan maklumat yang berkaitan dengan stok untuk mencapai keputusan pembelian atau penjualan. Walau bagaimanapun, matriks faktor yang diambil kira untuk mencapai keputusan pembelian atau penjualan adalah jauh lebih besar berbanding dengan analisis teknikal. Pedagang kuantitatif menggunakan beberapa titik data—analisis regresi nisbah dagangan, data teknikal, harga—untuk mengeksploitasi ketidakcekapan dalam pasaran dan menjalankan dagangan pantas menggunakan teknologi.

Pertimbangan Khas

Strategi perdagangan digunakan untuk mengelakkan bias kewangan tingkah laku dan memastikan keputusan yang konsisten. Sebagai contoh, peniaga yang mengikut peraturan yang mengawal masa untuk keluar dari perdagangan berkemungkinan kecil untuk tunduk kepada kesan pelupusan,. yang menyebabkan pelabur memegang saham yang telah kehilangan nilai dan menjual saham yang meningkat dalam nilai. Strategi dagangan boleh diuji tekanan di bawah keadaan pasaran yang berbeza-beza untuk mengukur konsistensi.

Strategi perdagangan yang menguntungkan adalah sukar untuk dibangunkan, bagaimanapun, dan terdapat risiko menjadi terlalu bergantung pada strategi. Sebagai contoh, seorang peniaga mungkin menyesuaikan strategi dagangan dengan data ujian belakang tertentu, yang mungkin menimbulkan keyakinan palsu. Strategi ini mungkin berfungsi dengan baik dalam teori berdasarkan data pasaran masa lalu, tetapi prestasi masa lalu tidak menjamin kejayaan masa depan dalam keadaan pasaran masa nyata, yang mungkin berbeza dengan ketara daripada tempoh ujian.

##Sorotan

Strategi dagangan biasanya terdiri daripada tiga peringkat: merancang, meletakkan dagangan dan melaksanakan dagangan.
Pada setiap peringkat proses, metrik yang berkaitan dengan strategi diukur dan diubah berdasarkan perubahan dalam pasaran.
Kebanyakan strategi perdagangan adalah berdasarkan sama ada teknikal atau asas, menggunakan maklumat yang boleh diukur yang boleh diuji belakang untuk menentukan ketepatan.
Strategi dagangan boleh diibaratkan sebagai pelan dagangan yang mengambil kira pelbagai faktor dan keperluan untuk pelabur.