Ticaret Stratejisi
Ticaret Stratejisi Nedir?
Bir ticaret stratejisi, menkul kıymetler piyasalarında alım satım için kullanılan sistematik bir metodolojidir. Bir ticaret stratejisi, ticaret kararları verirken kullanılan önceden tanımlanmış kurallara ve kriterlere dayanır.
Bir ticaret stratejisi basit veya karmaşık olabilir ve yatırım tarzı (örneğin değere karşı büyüme), piyasa değeri, teknik göstergeler, temel analiz, endüstri sektörü, portföy çeşitlendirme düzeyi, zaman ufku veya elde tutma süresi, risk toleransı gibi hususları içerebilir. , kaldıraç, vergi hususları vb. Anahtar nokta, nesnel veriler ve analizler kullanılarak bir ticaret stratejisinin belirlenmesi ve buna özenle uyulmasıdır. Aynı zamanda, bir ticaret stratejisi periyodik olarak yeniden değerlendirilmeli ve piyasa koşulları veya bireysel hedefler değiştikçe ince ayar yapılmalıdır.
Ticaret Stratejilerini Anlama
Bir ticaret stratejisi, yatırım hedeflerini, risk toleransını, zaman ufkunu ve vergi sonuçlarını belirleyen iyi düşünülmüş bir yatırım ve ticaret planını içerir. Fikirler ve en iyi uygulamalar araştırılmalı ve benimsenmeli ve ardından bunlara uyulmalıdır. Alım satım planlaması, hisse senetleri,. tahviller,. ETF'ler veya diğer yatırımları satın almayı veya satmayı içeren yöntemlerin geliştirilmesini içerir ve opsiyonlar veya vadeli işlemler gibi daha karmaşık alım satımları kapsayabilir.
İşlem yapmak, bir komisyoncu veya komisyoncu-bayi ile çalışmak ve spreadler, komisyonlar ve ücretler dahil olmak üzere işlem maliyetlerini belirlemek ve yönetmek anlamına gelir. Gerçekleştirildikten sonra, gerektiğinde ayarlama veya kapatma dahil olmak üzere alım satım pozisyonları izlenir ve yönetilir. Risk ve getiri, işlemlerin ve vergi sonuçlarının portföy etkilerinin yanı sıra ölçülür.
Ticaretin uzun vadeli vergi sonuçları önemli bir faktördür ve kazançları kayıplarla dengelemek için sermaye kazançları veya vergi kaybı toplama stratejilerini kapsayabilir.
Bir Ticaret Stratejisi Geliştirme
Pek çok ticaret stratejisi türü vardır, ancak bunlar büyük ölçüde ya teknik ya da temellere dayanır. Ortak nokta, her ikisinin de doğruluk için geriye dönük test edilebilecek ölçülebilir bilgilere dayanmasıdır. Teknik ticaret stratejileri , ticaret sinyalleri oluşturmak için teknik göstergelere dayanır . Teknik tüccarlar, belirli bir güvenlikle ilgili tüm bilgilerin fiyatında yer aldığına ve trendlerde hareket ettiğine inanır. Örneğin, basit bir ticaret stratejisi, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın üstünde veya altında olduğu hareketli bir ortalama geçişi olabilir.
Temel ticaret stratejileri temel faktörleri hesaba katar. Örneğin, bir yatırımcı, bir fırsatlar listesi oluşturmak için bir dizi tarama kriterine sahip olabilir. Bu kriterler, gelir artışı ve karlılık gibi faktörler analiz edilerek geliştirilir.
Son zamanlarda öne çıkan üçüncü bir ticaret stratejisi türü var. Nicel bir ticaret stratejisi, bir satın alma veya satış kararına varmak için hisse senediyle ilgili bilgileri kullanması bakımından teknik ticarete benzer. Ancak, bir alım veya satım kararına varmak için dikkate aldığı faktörlerin matrisi, teknik analize kıyasla oldukça büyüktür. Nicel bir tüccar, piyasadaki verimsizliklerden yararlanmak ve teknolojiyi kullanarak hızlı ticaret yapmak için ticaret oranlarının regresyon analizi, teknik veriler, fiyat gibi çeşitli veri noktaları kullanır.
Özel Hususlar
Davranışsal finans önyargılarından kaçınmak ve tutarlı sonuçlar sağlamak için alım satım stratejileri kullanılır. Örneğin, bir ticaretten ne zaman çıkacaklarını belirleyen kurallara uyan tüccarların, yatırımcıların değer kaybeden hisse senetlerini elinde tutmasına ve değeri artan hisse senetlerini satmasına neden olan elden çıkarma etkisine yenik düşme olasılığı daha düşük olacaktır. Tutarlılığı ölçmek için alım satım stratejileri değişen piyasa koşulları altında stres testi yapılabilir.
Bununla birlikte, kârlı ticaret stratejileri geliştirmek zordur ve bir stratejiye aşırı bağımlı olma riski vardır. Örneğin, bir tüccar, yanlış güvene neden olabilecek belirli geriye dönük test verilerine bir ticaret stratejisi uydurabilir . Strateji, geçmiş piyasa verilerine dayanarak teoride iyi çalışmış olabilir, ancak geçmiş performans, test döneminden önemli ölçüde değişebilen gerçek zamanlı piyasa koşullarında gelecekteki başarıyı garanti etmez.
##Öne çıkanlar
Bir ticaret stratejisi tipik olarak üç aşamadan oluşur: planlama, ticaret yerleştirme ve ticaret yürütme.
Sürecin her aşamasında stratejiye ilişkin metrikler ölçülür ve piyasalardaki değişime göre değiştirilir.
Çoğu ticaret stratejisi, doğruluğu belirlemek için geriye dönük test edilebilen ölçülebilir bilgileri kullanan teknik veya temel bilgilere dayanır.
Bir ticaret stratejisi, bir yatırımcı için çeşitli faktörleri ve gereksinimleri dikkate alan bir ticaret planına benzetilebilir.
