보기

보기가 무엇인가요?

는 펀드의 성과 및 위험 특성을 평가하는 데 사용되는 벤치마크 를 나타내는 유행어입니다 . 보기는 펀드의 투자 범위를 비교하기 위한 가까운 대리인 역할을 할 수 있는 지수 벤치마크를 제공합니다.

보기 작동 원리

보기는 성과 및 기타 특성을 비교할 수 있는 시장 부문의 대표적인 샘플을 투자자에게 제공하는 뮤추얼 펀드에 대한 벤치마크를 나타냅니다. 벤치마크는 다양한 방식으로 식별되고 활용될 수 있습니다. 일부 벤치마크는 상대적일 수 있으며 투자자가 자신의 펀드를 광범위한 시장 또는 업계 전반의 기타 투자와 비교하기 위해 설정합니다. 보기는 일반적으로 펀드 자체에 대한 긴밀한 비교로 펀드 회사가 설정한 특정 벤치마크를 나타냅니다.

보기를 선택하는 것은 중요한 포트폴리오 작업입니다. 지수 또는 벤치마크 보기를 선택하려면 변동성과 이자율을 예측해야 합니다.

특별 고려 사항

투자자는 벤치마크를 사용하여 시장 샘플을 나타내는 지수의 성과를 다양한 유형의 펀드 및 시장 투자와 비교하고 대조합니다. 벤치마크는 다양한 목적으로 사용될 수 있으며 투자자가 업계 전반에 걸쳐 시장 부문이 어떻게 수행되고 있는지에 대한 아이디어를 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.

안내서 에서 목표 및 투자 전략과 함께 참조됩니다 . 패시브 투자 펀드와 벤치마크는 보기 벤치마크의 대표적인 예입니다. 이들은 수익률 추적이나 위험 편차가 거의 없는 지수의 성과와 특성을 복제하기 위해 자금을 찾습니다.

다른 펀드는 벤치마크를 능가하는 투자 전략을 구축하면서 보기 벤치마크를 투자 유니버스로 사용할 수 있습니다. 또한 일부 투자자는 보기 벤치마크를 상대 벤치마크와 비교 및 대조하여 다른 광범위한 시장 옵션과 비교하여 펀드 및 해당 벤치마크의 성과를 더 잘 이해할 수 있습니다.

보기의 예

S&P 500 및 US Aggregate Bond Index는 미국 주식과 미국 부채에 대한 벤치마크의 두 가지 예를 제공합니다 . 2021년 6월 23일까지 S&P 500은 연초 대비 12.93%의 수익률을 기록했으며 미국 총채권 지수(US Aggregate Bond Index)는 -1.85%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 주요 벤치마크는 투자자가 주식과 채권 모두에 대한 신규 투자의 기대 성과를 측정하는 데 도움이 되는 경우가 많습니다.

보기 벤치마크는 펀드와 동일한 성과는 아니더라도 비슷할 것입니다. 패시브 펀드에 대한 보기 벤치마크 분석의 한 예로 Russell 3000 Index 와 iShares Russell 3000 Index Fund(IWV)가 있습니다. 2021년 6월 23일까지 Russell 3000 성장 지수의 수익률은 13.71%, IWV의 수익률은 13.61%였습니다.

광범위한 시장 조건에서 이 투자를 바라보는 투자자의 경우 IWV가 보기 벤치마크를 면밀히 추적하고 있으며 유사한 위험 특성을 가지고 있음을 알 수 있습니다. 상대적으로 이 펀드와 보기 벤치마크는 2021년 6월 23일 현재까지 연초 -1.85%의 수익률로 Bloomberg US Aggregate Bond Index를 능가하고 있습니다.

##하이라이트

• 보기라는 용어는 펀드의 성과 및 위험 특성을 평가하는 데 유용한 지수 벤치마크를 말합니다.

• 다른 투자 회사는 보기 벤치마크를 초과 달성하고자 하는 기준으로 설정할 수 있습니다.

• 보기 벤치마크는 회사의 목표에 따라 다양한 방식으로 다양한 유형의 펀드에 대한 비교로 사용될 수 있습니다.

• 예를 들어, 패시브 투자 펀드는 보기 벤치마크를 설정하고 지수의 성과를 복제하려고 할 수 있습니다.

• 펀드 회사는 긴밀한 비교 도구로 사용할 수 있는 특정 벤치마크를 선택합니다.