analise fundamental
A análise fundamental (FA) é um método usado por investidores e traders nos mercados financeiros para avaliar o valor intrÃnseco de um ativo ou negócio, examinando os fatores mais qualitativos e quantitativos possÃveis, como gestão e reputação da empresa, saúde da indústria, capitalização de mercado... e outros fatores econômicos. O objetivo da análise fundamental é determinar se o preço de um ativo está ou não supervalorizado ou subvalorizado.
A análise fundamentalista trabalha no entendimento de que o potencial futuro de um ativo deve ser baseado em mais do que apenas o desempenho anterior. Ele leva em consideração as condições microeconômicas e macroeconômicas que podem afetar esse mercado especÃfico.
Portanto, podemos considerar que a FA busca determinar como fatores externos podem afetar o desempenho de uma empresa ou projeto – principalmente aqueles que não são imediatamente aparentes. Essas considerações se concentram em aspectos menos tangÃveis e mais qualitativos, como a liderança de uma empresa e o desempenho desses lÃderes em outros empreendimentos no passado.
A análise fundamental também busca melhorar o mercado especÃfico do setor e o potencial futuro de um produto ou serviço nesse mercado. Em última análise, seu objetivo é chegar a um preço quantitativo que possa ser comparado ao preço real do respectivo ativo. Em outras palavras, o FA é um método que pode ajudar a determinar se algo é ou não valorizado muito alto ou muito baixo.
Apesar de ser tradicionalmente usada para avaliar ações, a análise fundamentalista é aplicável a quase todos os tipos de ativos, incluindo criptomoedas.
Análise fundamental vs. análise técnica
Enquanto a análise fundamental olha para uma imagem maior em torno do preço de um ativo - considerando tantos fatores de influência quanto possÃvel - TA é estritamente focada em dados históricos de mercado e gráficos de mercado. Enquanto o FA procura determinar o valor real de um ativo de negociação, o TA é usado como uma ferramenta para prever a ação do preço com base no volume de negociação e nas tendências passadas. A maioria dos traders e investidores provavelmente concorda que FA e TA são valiosos à sua maneira. Então, em vez de depender de um ou de outro, um uso contextualizado e equilibrado dos dois soa mais razoável.
##Destaques
Se o valor justo de mercado for superior ao preço de mercado, a ação é considerada subavaliada e é feita uma recomendação de compra.
Os analistas fundamentais pesquisam ações que estão sendo negociadas atualmente a preços superiores ou inferiores ao seu valor real.
A análise fundamental é um método para determinar o valor real ou de "mercado justo" de uma ação.
Em contraste, os analistas técnicos ignoram os fundamentos em favor de estudar as tendências históricas dos preços das ações.
##PERGUNTAS FREQUENTES
Quem usa a análise fundamental?
A análise fundamentalista é amplamente utilizada por investidores de longo prazo ou de valor para identificar ações bem cotadas e aquelas com perspectivas favoráveis. Os analistas de ações também usarão a análise fundamental para gerar metas de preços e recomendações aos clientes (por exemplo, comprar, manter ou vender). Gerentes corporativos e contadores financeiros também usarão a análise financeira para analisar e aumentar a eficiência operacional e a lucratividade de uma empresa e para comparar a empresa com a concorrência. Warren Buffett, um dos investidores de valor mais renomados do mundo, é um promotor da análise fundamental.
A Análise Fundamental sempre funciona?
não. Como qualquer outra estratégia ou técnica de investimento, a análise fundamental nem sempre é bem-sucedida. O fato de os fundamentos mostrarem que uma ação está subvalorizada não garante que suas ações subirão ao valor intrÃnseco tão cedo . As coisas não são tão simples. Na realidade, o comportamento real dos preços é influenciado por uma mirÃade de fatores que podem prejudicar a análise fundamental. Investidores e analistas costumam usar uma combinação de análises fundamentais, técnicas e quantitativas ao avaliar o potencial de crescimento e lucratividade de uma empresa.
Quais são as etapas da análise fundamental?
De um modo geral, a análise fundamental avalia empresas individuais observando as demonstrações financeiras da empresa e examinando vários Ãndices e outras métricas. Isso é usado para estimar o valor intrÃnseco de uma empresa com base em suas receitas, lucro, custos, estrutura de capital, fluxos de caixa e assim por diante. As métricas da empresa podem então ser comparadas com os pares e concorrentes do setor. Finalmente, estes podem ser comparados ao mercado mais amplo ou ao ambiente econômico mais amplo.
Como a Análise Fundamental difere da Análise Técnica?
A análise técnica não cava sob o capô de uma empresa qualquer examinar demonstrações financeiras ou fazer análises de Ãndices. Em vez disso, os traders técnicos procuram padrões gráficos de curto prazo para identificar sinais, tendências e reversões de preços. Os traders técnicos tendem a entrar em posições de curto prazo e não procuram necessariamente uma avaliação de longo prazo. A motivação por trás da análise técnica é em grande parte impulsionada pela psicologia do mercado.
