Сертифицированный советник взаимных фондов (CMFC)

Что такое дипломированный советник по взаимным фондам (CMFC)?

Дипломированный советник по взаимным фондам (CMFC) — это профессиональное обозначение для консультантов по взаимным фондам. Ранее он присуждался Колледжем финансового планирования, который теперь является частью Kaplan, специалистам в области финансовых услуг, завершившим учебную программу и сдавшим экзамен по темам взаимных фондов. Планируя, по состоянию на 2021 год организация по-прежнему поддерживает это назначение. В этой статье описывается обозначение и его требования.

Понимание сертифицированных консультантов по взаимным фондам (CMFC)

Кандидаты, успешно прошедшие программу, получают право в течение двух лет использовать звание дипломированного консультанта взаимных фондов со своим именем, что может улучшить возможности трудоустройства, профессиональную репутацию и заработную плату. Специалисты Chartered Mutual Fund Counselor должны проходить 16 часов непрерывного обучения раз в два года и платить номинальную плату, чтобы продолжать использовать это звание.

Программа дипломированных консультантов по взаимным фондам была разработана совместно с Институтом инвестиционных компаний и является единственным обозначением взаимных фондов, признанным в сфере финансовых услуг. Учебная программа, чтобы стать дипломированным советником по взаимным фондам, охватывает типы и характеристики открытых и закрытых фондов, другие пакетные инвестиционные продукты, риск и доход, распределение активов, выбор взаимного фонда для клиента, пенсионное планирование и профессиональное поведение. Программа Chartered Mutual Fund Counselor является единственным признанным в отрасли сертификатом взаимных фондов.

Зачем нанимать консультанта по присяжным взаимным фондам?

Консультанты сертифицированных взаимных фондов помогают клиентам выбирать взаимные фонды, число которых растет с каждым днем. Курс Chartered Mutual Fund Counselor посвящен тому, как оценивать взаимные фонды и как использовать эту информацию для предоставления рекомендаций клиентам. Сертифицированный консультант должен иметь возможность просматривать весь инвестиционный портфель клиента и давать предложения.

Колледж финансового планирования требует от назначенных дипломированных советников взаимных фондов соблюдения строгих стандартов профессионального поведения. Если владелец устава не соблюдает эти стандарты, о нем можно сообщить в Колледж финансового планирования и подвергнуть дисциплинарным взысканиям. Колледж финансового планирования публикует онлайн-список консультантов, назначение которых было приостановлено или отозвано.

Колледж финансового планирования

Колледж финансового планирования был основан в 1972 году для формализации профессии финансового планирования путем создания и использования сертификата CFP,. который в настоящее время является важным документом финансового планирования .

В июле 2018 года Kaplan купила Колледж финансового планирования. Колледж является отдельным учреждением от Kaplan и аккредитован Высшей учебной комиссией. Он продолжает работать и сегодня, предлагая программы в области финансового планирования, управления активами, управления капиталом и пенсионное планирование.

Особенности

• Обозначение было одним из многих, которые произошли от обозначения CFP или сертифицированного специалиста по финансовому планированию, которое помогло формализовать область финансового планирования в 1970-х годах.

• Дипломированный консультант по взаимным фондам (CMFC) был обозначением для консультантов по взаимным фондам, предложенным Колледжем финансового планирования, теперь входящим в состав Kaplan .

• CMFC больше не предлагается компаниями, предоставляющими образовательные услуги, хотя это обозначение по-прежнему поддерживается.