Chartered Investment Fund Counselor (CMFC)
Was ist ein Chartered Investment Fund Counselor (CMFC)?
Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) ist eine Berufsbezeichnung für Investmentfondsberater. Es wurde zuvor vom College for Financial Planning, das jetzt Teil von Kaplan ist, an Finanzdienstleistungsfachleute verliehen, die ein Studienprogramm abgeschlossen und eine Prüfung zu Investmentfondsthemen bestanden haben. Es ist jedoch keine aktuelle Zertifizierung mehr, die von Kaplan/College for Financial angeboten wird Planung ab 2021, die Organisation unterstützt die Bezeichnung weiterhin. Dieser Artikel beschreibt die Bezeichnung und ihre Anforderungen.
Chartered Investment Fund Counselors (CMFCs) verstehen
Bewerber, die das Programm erfolgreich bestehen, erhalten das Recht, die Bezeichnung Chartered Mutual Fund Counselor mit ihrem Namen zwei Jahre lang zu verwenden, was die Beschäftigungsmöglichkeiten, den beruflichen Ruf und die Bezahlung verbessern kann. Chartered Investment Fund Counselor Professionals müssen alle zwei Jahre 16 Stunden Weiterbildung absolvieren und eine geringe Gebühr zahlen, um die Bezeichnung weiterhin verwenden zu können.
Das Chartered Mutual Fund Counselor-Programm wurde in Zusammenarbeit mit dem Investment Company Institute entwickelt und ist die einzige in der Finanzdienstleistungsbranche anerkannte Bezeichnung für Investmentfonds. Das Studienprogramm zum Chartered Investment Fund Counselor umfasst Arten und Merkmale von offenen und geschlossenen Fonds, andere verpackte Anlageprodukte, Risiko und Rendite, Vermögensallokation, Auswahl eines Investmentfonds für einen Kunden, Altersvorsorge und professionelles Verhalten. Das Chartered Mutual Fund Counselor-Programm ist die einzige branchenweit anerkannte Qualifikation für Investmentfonds.
Warum einen Chartered Investment Fund Counselor beauftragen?
Chartered Investment Fund Counselors helfen Kunden bei der Auswahl von Investmentfonds, deren Zahl täglich zunimmt. Der Chartered Mutual Fund Counselor-Kurs betont, wie man Investmentfonds bewertet und wie man diese Informationen nutzt, um Kunden Empfehlungen zu geben. Ein zugelassener Berater sollte in der Lage sein, das gesamte Anlageportfolio eines Kunden zu überprüfen und Vorschläge zu machen.
Das College for Financial Planning verpflichtet die designierten Chartered Mutual Fund Counselor zu strengen Standards für professionelles Verhalten. Wenn ein Charter-Inhaber diese Standards nicht einhält, kann er dem College for Financial Planning gemeldet werden und mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen. Das College for Financial Planning veröffentlicht eine Online-Liste der Berater, deren Ernennung ausgesetzt oder widerrufen wurde.
Das College für Finanzplanung
Das College for Financial Planning wurde 1972 gegründet, um den Finanzplanungsberuf durch die Schaffung und Verwendung der CFP-Zertifizierung zu formalisieren,. die heute ein entscheidender Berechtigungsnachweis für die Finanzplanung ist .
Im Juli 2018 kaufte Kaplan das College for Financial Planning. Das College ist eine von Kaplan getrennte Institution und von der Higher Learning Commission akkreditiert. Es ist bis heute in Betrieb und bietet Programme in den Bereichen Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung und an Ruhestandsplanung.
Höhepunkte
Die Bezeichnung war eine von vielen, die sich aus der Bezeichnung CFP oder Certified Financial Planner entwickelte, die dazu beitrug, den Bereich der Finanzplanung in den 1970er Jahren zu formalisieren.
Der Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) war eine Bezeichnung für Investmentfondsberater, die vom College for Financial Planning angeboten wurde, das jetzt Teil von Kaplan ist .
Der CMFC wird von den Bildungsdienstleistungsunternehmen nicht mehr angeboten, obwohl die Benennung weiterhin unterstützt wird.
