Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC)

Vad är en Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC)?

Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) är en professionell beteckning för värdepappersfondsrådgivare. Den delades tidigare ut av College for Financial Planning, nu en del av Kaplan, till yrkesverksamma inom finanstjänster som slutfört ett studieprogram och klarat ett prov som täcker ämnen i fondfonder. Även om det inte längre är en aktuell certifiering som erbjuds av Kaplan/College for Financial Planering, från och med 2021 stöder organisationen fortfarande utnämningen. Den här artikeln beskriver beteckningen och dess krav.

Förstå Chartered Mutual Fund Counselors (CMFCs)

Sökande som framgångsrikt klarar programmet tjänar rätten att använda Chartered Mutual Fund Counselor-beteckningen med sina namn i två år, vilket kan förbättra jobbmöjligheter, professionellt rykte och lön. Chartered Mutual Fund Counselor-proffs måste genomföra 16 timmars fortbildning vartannat år och betala en nominell avgift för att fortsätta använda beteckningen.

Chartered Mutual Fund Counselor-programmet utvecklades i samarbete med Investment Company Institute och är den enda fondbeteckningen som erkänns inom finansbranschen. Studieprogrammet för att bli en Chartered Mutual Fund Counselor täcker typer och egenskaper hos öppna och slutna fonder, andra paketerade investeringsprodukter, risk och avkastning, tillgångsallokering, val av värdepappersfond för en kund, pensionsplanering och professionellt uppförande. Chartered Mutual Fund Counselor-programmet är det enda branscherkända fondbeviset.

Varför anlita en Chartered Mutual Fund Counselor?

Chartered Mutual Fund Counselors hjälper kunder att välja värdepappersfonder, som växer i antal varje dag. Kursen Chartered Mutual Fund Counselor betonar hur man utvärderar fonder och hur man använder den informationen för att ge rekommendationer till kunder. En legitimerad rådgivare bör kunna granska en kunds hela investeringsportfölj och ge förslag.

Kollegiet för finansiell planering håller utsedda bolagsrådgivare till stränga standarder för professionellt uppförande. Om en charterinnehavare inte följer dessa standarder kan de rapporteras till College for Financial Planning och kan drabbas av disciplinära åtgärder. Kollegiet för finansiell planering publicerar en onlinelista över rådgivare som har fått sin utnämning inställd eller återkallad.

Kollegiet för ekonomisk planering

College for Financial Planning grundades 1972 för att formalisera finansplaneringsyrket genom skapandet och användningen av CFP-certifieringen,. som nu är en viktig ekonomisk planeringskvalité .

I juli 2018 köpte Kaplan College for Financial Planning.Högskolan är en separat institution från Kaplan och är ackrediterad av Higher Learning Commission.Det fortsätter att fungera idag och erbjuder program inom finansiell planering, kapitalförvaltning, förmögenhetsförvaltning och pensionsplanering.

Höjdpunkter

• Beteckningen var en av många som utvecklades från CFP eller Certified Financial Planner-beteckningen som hjälpte till att formalisera området för finansiell planering på 1970-talet.

• The Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) var en beteckning för fondrådgivare som erbjuds av College for Financial Planning, nu en del av Kaplan .

– CMFC erbjuds inte längre av utbildningsföretagen, även om beteckningen fortfarande stöds.