Conselheiro do Fundo Mútuo Fretado (CMFC)
O que é um Conselheiro do Fundo Mútuo Chartered (CMFC)?
Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) é uma designação profissional para consultores de fundos mútuos . Anteriormente, foi concedido pelo College for Financial Planning, agora parte da Kaplan, a profissionais de serviços financeiros que concluÃram um programa de estudos e passaram em um exame cobrindo tópicos de fundos mútuos . Planejamento, a partir de 2021, a organização ainda apoia a designação. Este artigo descreve a designação e seus requisitos.
Entendendo os Conselheiros do Fundo Mútuo Fretado (CMFCs)
Os candidatos aprovados no programa ganham o direito de usar a designação de Chartered Mutual Fund Counselor com seus nomes por dois anos, o que pode melhorar as oportunidades de emprego, a reputação profissional e a remuneração. Os profissionais do Chartered Mutual Fund Counselor devem completar 16 horas de educação continuada a cada dois anos e pagar uma taxa nominal para continuar usando a designação.
O programa Chartered Mutual Fund Counselor foi desenvolvido em conjunto com o Investment Company Institute e é a única designação de fundo mútuo reconhecida no setor de serviços financeiros. O programa de estudo para se tornar um Chartered Mutual Fund Counselor abrange tipos e caracterÃsticas de fundos abertos e fechados, outros produtos de investimento em pacotes, risco e retorno, alocação de ativos, seleção de um fundo mútuo para um cliente, planejamento de aposentadoria e conduta profissional. O programa Chartered Mutual Fund Counselor é a única credencial de fundo mútuo reconhecida pela indústria.
Por que contratar um conselheiro de fundo mútuo?
Chartered Mutual Fund Counselors ajudam os clientes a selecionar fundos mútuos, que estão crescendo em número a cada dia. O curso Chartered Mutual Fund Counselor enfatiza como avaliar fundos mútuos e como usar essas informações para fazer recomendações aos clientes. Um consultor credenciado deve ser capaz de revisar todo o portfólio de investimentos de um cliente e fornecer sugestões.
O College for Financial Planning mantém designados Chartered Mutual Fund Counselor para padrões rÃgidos de conduta profissional. Se um titular de carta não cumprir esses padrões, eles podem ser relatados ao College for Financial Planning e podem enfrentar ação disciplinar. O College for Financial Planning publica uma lista online de conselheiros que tiveram sua designação suspensa ou revogada.
A Faculdade de Planejamento Financeiro
O College for Financial Planning foi fundado em 1972 para formalizar a profissão de planejamento financeiro através da criação e uso da Certificação CFP,. agora uma credencial crucial de planejamento financeiro .
, a Kaplan comprou o College for Financial Planning.O College é uma instituição separada da Kaplan e é credenciada pela Comissão de Ensino Superior. planejamento da aposentadoria.
Destaques
A designação foi uma das muitas que evoluÃram da designação CFP ou Certified Financial Planner que ajudou a formalizar o campo do planejamento financeiro na década de 1970.
O Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) foi uma designação para consultores de fundos mútuos oferecidos pelo College for Financial Planning, agora parte da Kaplan .
O CMFC não é mais oferecido pelas empresas de serviços educacionais, embora a designação ainda seja apoiada.
