Kaunselor Dana Bersama Bertauliah (CMFC)

Apakah itu Kaunselor Dana Bersama Bertauliah (CMFC)?

Kaunselor Dana Bersama Bertauliah (CMFC) ialah jawatan profesional untuk penasihat dana bersama . Ia sebelum ini dianugerahkan oleh Kolej Perancangan Kewangan, kini sebahagian daripada Kaplan, kepada profesional perkhidmatan kewangan yang menamatkan program pengajian dan lulus peperiksaan yang meliputi topik dana bersama.Walaupun ia bukan lagi pensijilan semasa yang ditawarkan oleh Kaplan/College for Financial Perancangan, setakat 2021, organisasi masih menyokong penetapan itu. Artikel ini menerangkan penetapan dan keperluannya.

Memahami Kaunselor Dana Bersama Bertauliah (CMFC)

Pemohon yang berjaya lulus program mendapat hak untuk menggunakan jawatan Kaunselor Reksa Dana Bertauliah dengan nama mereka selama dua tahun, yang boleh meningkatkan peluang pekerjaan, reputasi profesional dan gaji. Profesional Kaunselor Dana Bersama Bertauliah mesti melengkapkan 16 jam pendidikan berterusan setiap tahun dan membayar yuran nominal untuk terus menggunakan jawatan tersebut.

Program Kaunselor Dana Bersama Bertauliah dibangunkan bersama Institut Syarikat Pelaburan dan merupakan satu-satunya jawatan dana bersama yang diiktiraf dalam industri perkhidmatan kewangan. Program pengajian untuk menjadi Kaunselor Dana Bersama Bertauliah meliputi jenis dan ciri dana terbuka dan tertutup, produk pelaburan berpakej lain, risiko dan pulangan, peruntukan aset, memilih dana bersama untuk pelanggan, perancangan persaraan, dan kelakuan profesional. Program Kaunselor Dana Bersama Bertauliah ialah satu-satunya kelayakan dana bersama yang diiktiraf industri.

Mengapa Mengupah Kaunselor Dana Bersama Bertauliah?

Kaunselor Dana Bersama Bertauliah membantu pelanggan memilih dana bersama, yang semakin meningkat bilangannya setiap hari. Kursus Kaunselor Dana Bersama Bertauliah menekankan cara menilai dana bersama dan cara menggunakan maklumat tersebut untuk membuat cadangan kepada pelanggan. Penasihat yang bertauliah seharusnya boleh menyemak keseluruhan portfolio pelaburan pelanggan dan memberikan cadangan.

Kolej Perancangan Kewangan memegang jawatan Kaunselor Reksa Dana Bertauliah mengikut piawaian kelakuan profesional yang ketat. Sekiranya pemegang piagam tidak mematuhi piawaian ini, mereka boleh dilaporkan kepada Kolej Perancangan Kewangan dan boleh dikenakan tindakan tatatertib. Kolej Perancangan Kewangan menerbitkan senarai penasihat dalam talian yang telah digantung atau dibatalkan jawatannya.

Kolej Perancangan Kewangan

Kolej Perancangan Kewangan telah diasaskan pada tahun 1972 untuk memformalkan profesion perancangan kewangan melalui penciptaan dan penggunaan Pensijilan CFP,. kini kelayakan perancangan kewangan yang penting .

Pada Julai 2018, Kaplan membeli Kolej Perancangan Kewangan.Kolej ini merupakan institusi yang berasingan daripada Kaplan dan diakreditasi oleh Suruhanjaya Pengajian Tinggi. perancangan persaraan.

Sorotan

• Penamaan itu adalah salah satu daripada banyak yang berkembang daripada sebutan CFP atau Perancang Kewangan Bertauliah yang membantu memformalkan bidang perancangan kewangan pada tahun 1970-an.

• Kaunselor Dana Bersama Bertauliah (CMFC) ialah jawatan untuk penasihat dana bersama yang ditawarkan oleh Kolej Perancangan Kewangan, kini sebahagian daripada Kaplan .

• CMFC tidak lagi ditawarkan oleh syarikat perkhidmatan pendidikan, walaupun jawatan itu masih disokong.