Consulente di fondi comuni di diritto (CMFC)
Che cos'è un consulente di fondi comuni fondatori (CMFC)?
Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) è una designazione professionale per i consulenti di fondi comuni . In precedenza era stato assegnato dal College for Financial Planning, ora parte di Kaplan, a professionisti dei servizi finanziari che hanno completato un programma di studio e superato un esame su argomenti relativi ai fondi comuni di investimento.Anche se non è più una certificazione attuale offerta da Kaplan/College for Financial Pianificazione, a partire dal 2021, l'organizzazione supporta ancora la designazione. Questo articolo descrive la designazione e i relativi requisiti.
Comprensione dei consulenti per i fondi comuni di investimento (CMFC)
I candidati che superano con successo il programma guadagnano il diritto di utilizzare la designazione di Chartered Mutual Fund Counselor con i loro nomi per due anni, il che può migliorare le opportunità di lavoro, la reputazione professionale e la retribuzione. I professionisti Chartered Mutual Fund Counselor devono completare 16 ore di formazione continua ogni due anni e pagare una quota nominale per continuare a utilizzare la designazione.
Il programma Chartered Mutual Fund Counselor è stato sviluppato in collaborazione con l'Investment Company Institute ed è l'unica designazione di fondi comuni riconosciuta nel settore dei servizi finanziari. Il programma di studio per diventare un consulente di fondi comuni charter copre tipi e caratteristiche di fondi aperti e chiusi, altri prodotti di investimento a pacchetto, rischio e rendimento, asset allocation, selezione di un fondo comune per un cliente, pianificazione pensionistica e condotta professionale. Il programma Chartered Mutual Fund Counselor è l'unica credenziale per fondi comuni di investimento riconosciuta dal settore.
Perché assumere un consulente di fondi comuni fondatori?
I consulenti di fondi comuni charter aiutano i clienti a selezionare i fondi comuni di investimento, che stanno crescendo di numero ogni giorno. Il corso Chartered Mutual Fund Counselor sottolinea come valutare i fondi comuni di investimento e come utilizzare tali informazioni per formulare raccomandazioni ai clienti. Un consulente accreditato dovrebbe essere in grado di esaminare l'intero portafoglio di investimenti di un cliente e fornire suggerimenti.
Il College for Financial Planning tiene i consulenti designati per i fondi comuni di investimento designati a rigorosi standard di condotta professionale. Se un titolare di carta non si attiene a questi standard, può essere segnalato al College for Financial Planning e potrebbe essere soggetto ad azioni disciplinari. Il College for Financial Planning pubblica un elenco online di consulenti a cui è stata sospesa o revocata la designazione.
Il College per la pianificazione finanziaria
Il College for Financial Planning è stato fondato nel 1972 per formalizzare la professione di pianificazione finanziaria attraverso la creazione e l'uso della certificazione CFP,. ora una credenziale cruciale per la pianificazione finanziaria .
Nel luglio 2018, Kaplan ha acquistato il College for Financial Planning.Il College è un'istituzione separata da Kaplan ed è accreditato dalla Higher Learning Commission.Continua a funzionare oggi, offrendo programmi di pianificazione finanziaria, gestione patrimoniale, gestione patrimoniale e pianificazione pensionistica.
Mette in risalto
La designazione è stata una delle tante che si sono evolute dalla designazione CFP o Certified Financial Planner che ha contribuito a formalizzare il campo della pianificazione finanziaria negli anni '70.
Il Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) era una designazione per i consulenti di fondi comuni offerti dal College for Financial Planning, ora parte di Kaplan .
Il CMFC non è più offerto dalle società di servizi educativi, sebbene la designazione sia ancora supportata.
