Dyplomowany doradca funduszy inwestycyjnych (CMFC)
Co to jest Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC)?
Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) to profesjonalne oznaczenie dla doradc贸w funduszy inwestycyjnych . Zosta艂 on wcze艣niej przyznany przez College for Financial Planning, obecnie cz臋艣膰 Kaplan , specjalistom z zakresu us艂ug finansowych, kt贸rzy uko艅czyli program studi贸w i zdali egzamin obejmuj膮cy tematy zwi膮zane z funduszami inwestycyjnymi. Planowanie, pocz膮wszy od 2021 r., organizacja nadal wspiera desygnacj臋. W tym artykule opisano oznaczenie i jego wymagania.
Zrozumienie Chartered Mutual Fund Counselors (CMFC)
Wnioskodawcy, kt贸rzy pomy艣lnie przejd膮 program, uzyskuj膮 prawo do u偶ywania ze swoim nazwiskiem tytu艂u Chartered Mutual Fund Counselor przez dwa lata, co mo偶e poprawi膰 mo偶liwo艣ci zatrudnienia, reputacj臋 zawodow膮 i wynagrodzenie. Specjali艣ci Chartered Mutual Fund Counselor musz膮 co dwa lata uko艅czy膰 16 godzin kszta艂cenia ustawicznego i ui艣ci膰 symboliczn膮 op艂at臋, aby nadal korzysta膰 z oznaczenia.
Program Chartered Mutual Fund Counselor zosta艂 opracowany we wsp贸艂pracy z Instytutem Firm Inwestycyjnych i jest jedynym oznaczeniem funduszy inwestycyjnych uznawanym w bran偶y us艂ug finansowych. Program studi贸w w celu uzyskania tytu艂u Chartered Mutual Fund Counselor obejmuje rodzaje i cechy funduszy otwartych i zamkni臋tych, inne pakietowe produkty inwestycyjne, ryzyko i zwrot, alokacj臋 aktyw贸w, wyb贸r funduszu inwestycyjnego dla klienta, planowanie emerytalne i post臋powanie zawodowe. Program Chartered Mutual Fund Counselor jest jedynym uznanym w bran偶y po艣wiadczeniem dotycz膮cym funduszy inwestycyjnych.
Dlaczego warto zatrudni膰 licencjonowanego doradc臋 ds. funduszy inwestycyjnych?
Chartered Mutual Fund Counselors pomagaj膮 klientom wybra膰 fundusze inwestycyjne, kt贸rych liczba ro艣nie z ka偶dym dniem. Kurs Chartered Mutual Fund Counselor k艂adzie nacisk na to, jak ocenia膰 fundusze inwestycyjne i jak wykorzystywa膰 te informacje do formu艂owania rekomendacji dla klient贸w. Akredytowany doradca powinien by膰 w stanie przejrze膰 ca艂y portfel inwestycyjny klienta i przedstawi膰 sugestie.
College for Financial Planning przestrzega rygorystycznych standard贸w post臋powania zawodowego wyznaczonych przez Chartered Mutual Fund Counselor. Je艣li posiadacz karty nie przestrzega tych standard贸w, mo偶e zosta膰 zg艂oszony do Kolegium Planowania Finansowego i mo偶e zosta膰 obj臋ty post臋powaniem dyscyplinarnym. College for Financial Planning publikuje internetow膮 list臋 doradc贸w, kt贸rych wyznaczenie zosta艂o zawieszone lub cofni臋te.
Wy偶sza Szko艂a Planowania Finansowego
College for Financial Planning zosta艂 za艂o偶ony w 1972 roku w celu sformalizowania zawodu planowania finansowego poprzez stworzenie i wykorzystanie certyfikacji CFP,. obecnie kluczowego po艣wiadczenia planowania finansowego .
W lipcu 2018 r. Kaplan kupi艂 College for Financial Planning. College jest instytucj膮 odr臋bn膮 od Kaplana i jest akredytowany przez Higher Learning Commission. Dzia艂a do dzi艣, oferuj膮c programy z zakresu planowania finansowego, zarz膮dzania aktywami, zarz膮dzania maj膮tkiem i Planowanie emerytury.
Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅
Oznaczenie by艂o jednym z wielu, kt贸re wyewoluowa艂y z oznaczenia CFP lub Certified Financial Planner, kt贸re pomog艂o sformalizowa膰 dziedzin臋 planowania finansowego w latach 70-tych.
The Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) to oznaczenie doradc贸w funduszy inwestycyjnych oferowane przez College for Financial Planning, obecnie cz臋艣膰 Kaplan .
CMFC nie jest ju偶 oferowany przez firmy 艣wiadcz膮ce us艂ugi edukacyjne, chocia偶 wyznaczenie jest nadal obs艂ugiwane.
