Löggiltur verðbréfasjóðsráðgjafi (CMFC)

Hvað er löggiltur verðbréfasjóðsráðgjafi (CMFC)?

Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) er fagleg tilnefning fyrir verðbréfasjóðsráðgjafa. Það var áður veitt af College for Financial Planning, sem nú er hluti af Kaplan, til sérfræðinga í fjármálaþjónustu sem luku námi og stóðust próf sem nær yfir efni verðbréfasjóða. Þó að það sé ekki lengur núverandi vottun í boði Kaplan/College for Financial Skipulag, frá og með 2021, styðja samtökin enn tilnefninguna. Þessi grein lýsir útnefningunni og kröfum hennar.

Skilningur á löggiltum verðbréfasjóðsráðgjöfum (CMFCs)

Umsækjendur sem standast námið með góðum árangri vinna sér inn rétt til að nota tilnefningu Chartered Mutual Fund Counselor með nöfnum sínum í tvö ár, sem getur bætt atvinnutækifæri, faglegt orðspor og laun. Sérfræðingar í löggiltum verðbréfasjóðsráðgjöfum verða að ljúka 16 klukkustunda endurmenntun annað hvert ár og greiða nafngjald til að halda áfram að nota tilnefninguna.

The Chartered Mutual Fund Counselor program var þróað í tengslum við Investment Company Institute og er eina verðbréfasjóðsheitið sem er viðurkennt í fjármálaþjónustugeiranum. Námið til að verða löggiltur verðbréfasjóðsráðgjafi tekur til tegunda og eiginleika opinna og lokaðra sjóða, aðrar pakkaðar fjárfestingarvörur, áhættu og ávöxtun, eignaúthlutun, val á verðbréfasjóði fyrir viðskiptavin, starfslokaáætlun og faglega framkomu. The Chartered Mutual Fund Counselor program er eina iðnviðurkennda verðbréfasjóðsskilríki.

Af hverju að ráða löggiltan verðbréfasjóðsráðgjafa?

Löggiltir verðbréfasjóðsráðgjafar hjálpa viðskiptavinum að velja verðbréfasjóði, sem fjölgar á hverjum degi. Námskeiðið í Chartered Mutual Fund Counselor leggur áherslu á hvernig eigi að meta verðbréfasjóði og hvernig eigi að nota þær upplýsingar til að gera ráðleggingar til viðskiptavina. Viðurkenndur ráðgjafi ætti að geta skoðað allt fjárfestingasafn viðskiptavinar og komið með tillögur.

Háskólinn fyrir fjármálaáætlanagerð heldur útnefndum verðbréfasjóðsráðgjöfum eftir ströngum stöðlum um faglega framkomu. Ef handhafi skipulagsskrár fer ekki eftir þessum stöðlum er hægt að tilkynna þá til College for Financial Planning og gætu átt yfir höfði sér agaviðurlög. College for Financial Planning birtir á netinu lista yfir ráðgjafa sem hafa fengið tilnefningu sína frestað eða afturkallað.

Háskólinn fyrir fjárhagsáætlunargerð

Háskólinn fyrir fjármálaáætlanagerð var stofnaður árið 1972 til að formfesta fjármálaáætlunarstarfið með því að búa til og nota CFP vottunina,. sem nú er mikilvæg skilríki fyrir fjárhagsáætlunargerð .

Í júlí 2018 keypti Kaplan College for Financial Planning.Háskólinn er aðskilin stofnun frá Kaplan og er viðurkennd af Higher Learning Commission.Hann starfar áfram í dag og býður upp á nám í fjármálaáætlun, eignastýringu, eignastýringu og eftirlaunaáætlun.

Hápunktar

• Tilnefningin var ein af mörgum sem þróaðist frá CFP eða Certified Financial Planner tilnefningu sem hjálpaði til við að formfesta sviði fjármálaáætlunar á áttunda áratugnum.

• The Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) var tilnefning fyrir verðbréfasjóðsráðgjafa í boði College for Financial Planning, sem nú er hluti af Kaplan .

• CMFC er ekki lengur í boði hjá fræðsluþjónustufyrirtækjum, þó að tilnefningin sé enn studd.