Yeminli Yatırım Fonu Danışmanı (CMFC)

Yeminli Yatırım Fonu Danışmanı (CMFC) Nedir?

yatırım fonu danışmanları için profesyonel bir atamadır . Daha önce, şimdi Kaplan'ın bir parçası olan College for Financial Planning tarafından, bir eğitim programını tamamlayan ve yatırım fonu konularını kapsayan bir sınavı geçen finansal hizmetler uzmanlarına verildi. Planlama, 2021 itibariyle, organizasyon hala atamayı desteklemektedir. Bu makalede, atama ve gereksinimleri açıklanmaktadır.

Yeminli Yatırım Fonu Danışmanlarını (CMFC'ler) Anlama

Programı başarıyla tamamlayan adaylar, iş fırsatlarını, mesleki itibarını ve ücretlerini artırabilecek, isimleriyle birlikte iki yıl boyunca Chartered Mutual Fund Counselor unvanını kullanmaya hak kazanırlar. Chartered Mutual Fund Danışmanı profesyonelleri, her iki yılda bir 16 saatlik sürekli eğitimi tamamlamalı ve atamayı kullanmaya devam etmek için nominal bir ücret ödemelidir.

Yeminli Yatırım Fonu Danışmanı programı, Yatırım Şirketi Enstitüsü ile birlikte geliştirilmiştir ve finansal hizmetler sektöründe tanınan tek yatırım fonu atamasıdır. Yeminli Yatırım Fonu Danışmanı olmak için çalışma programı, açık ve kapalı uçlu fonların, diğer paketlenmiş yatırım ürünlerinin, risk ve getiri, varlık tahsisi, bir müşteri için yatırım fonu seçme, emeklilik planlaması ve profesyonel davranışın türlerini ve özelliklerini kapsar. Chartered Yatırım Fonu Danışmanı programı, endüstri tarafından tanınan tek yatırım fonu kimlik bilgisidir.

Neden Yeminli Bir Yatırım Fonu Danışmanı Tutmalısınız?

Chartered Yatırım Fonu Danışmanları, müşterilerin her gün sayıları artan yatırım fonlarını seçmelerine yardımcı olur. Chartered Yatırım Fonu Danışmanı kursu, yatırım fonlarının nasıl değerlendirileceğini ve bu bilgilerin müşterilere tavsiyelerde bulunmak için nasıl kullanılacağını vurgular. Yetkili bir danışman, bir müşterinin tüm yatırım portföyünü gözden geçirebilmeli ve önerilerde bulunabilmelidir.

Mali Planlama Koleji, Chartered Mutual Fund Danışman adaylarını katı profesyonel davranış standartlarına tabi tutar. Bir tüzük sahibi bu standartlara uymazsa, Finansal Planlama Koleji'ne bildirilebilir ve disiplin cezası ile karşı karşıya kalabilir. Finansal Planlama Koleji, atamaları askıya alınan veya iptal edilen danışmanların çevrimiçi bir listesini yayınlar.

Finansal Planlama Koleji

, şu anda çok önemli bir finansal planlama sertifikası olan CFP Sertifikasyonunun oluşturulması ve kullanılması yoluyla finansal planlama mesleğini resmileştirmek için 1972'de kuruldu .

Temmuz 2018'de Kaplan, Finansal Planlama Koleji'ni satın aldı. Kolej Kaplan'dan ayrı bir kurumdur ve Yüksek Öğrenim Komisyonu tarafından akredite edilmiştir. Bugün faaliyet göstermeye devam ederek finansal planlama, varlık yönetimi, varlık yönetimi ve emeklilik planı.

Öne Çıkanlar

Bu atama, 1970'lerde finansal planlama alanını resmileştirmeye yardımcı olan CFP veya Sertifikalı Finansal Planlayıcı tanımından gelişen birçok kişiden biriydi.
Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC), şimdi Kaplan'ın bir parçası olan College for Financial Planning tarafından sunulan yatırım fonu danışmanları için bir atamaydı .
CMFC artık eğitim hizmetleri şirketleri tarafından sunulmamaktadır, ancak atama hala desteklenmektedir.