공인 뮤추얼 펀드 카운슬러(CMFC)

공인 뮤추얼 펀드 상담사(CMFC)란 무엇입니까?

CMFC(Chartered Mutual Fund Counselor)는 뮤추얼 펀드 고문을 위한 전문직입니다. 이전에는 College for Financial Planning이 현재 Kaplan에 속해 있으며 스터디 프로그램을 완료하고 뮤추얼 펀드 주제를 다루는 시험에 합격한 금융 서비스 전문가에게 수여했습니다. 더 이상 Kaplan/College for Financial에서 제공하는 인증은 아닙니다 . 계획, 2021년 현재, 조직은 여전히 지정을 지원합니다. 이 문서에서는 지정 및 요구 사항에 대해 설명합니다.

공인 뮤추얼 펀드 상담사(CMFC) 이해

프로그램을 성공적으로 통과한 신청자는 2년 동안 자신의 이름과 함께 Chartered Mutual Fund Counselor 지정을 사용할 수 있는 권리를 얻게 되며 이는 직업 기회, 직업적 평판 및 급여를 향상시킬 수 있습니다. 공인 뮤추얼 펀드 카운슬러 전문가는 격년으로 16시간의 평생 교육을 이수해야 하며 명목을 계속 사용하려면 소정의 수수료를 지불해야 합니다.

Chartered Mutual Fund Counselor 프로그램은 Investment Company Institute와 공동으로 개발되었으며 금융 서비스 업계에서 인정하는 유일한 뮤추얼 펀드 지정입니다. 공인 뮤추얼 펀드 상담사가 되기 위한 학습 프로그램은 개방형 및 폐쇄형 펀드의 유형과 특성, 기타 패키지 투자 상품, 위험 및 수익, 자산 배분, 고객을 위한 뮤추얼 펀드 선택, 은퇴 계획 및 전문적인 행동을 다룹니다. Chartered Mutual Fund Counselor 프로그램은 업계에서 유일하게 인정하는 뮤추얼 펀드 자격증입니다.

공인 뮤추얼 펀드 상담사를 고용하는 이유는 무엇입니까?

차타드 뮤추얼 펀드 카운슬러는 고객이 매일 증가하는 뮤추얼 펀드를 선택할 수 있도록 도와줍니다. Chartered Mutual Fund Counselor 과정은 뮤추얼 펀드를 평가하는 방법과 해당 정보를 사용하여 고객에게 추천하는 방법을 강조합니다. 자격을 갖춘 고문은 고객의 전체 투자 포트폴리오를 검토하고 제안을 제공할 수 있어야 합니다.

재무 계획 대학은 공인 뮤추얼 펀드 카운슬러가 지명한 사람들에게 엄격한 전문 행동 기준을 적용합니다. 차터 보유자가 이러한 기준을 준수하지 않을 경우 재무설계대학에 신고되어 징계를 받을 수 있습니다. 재무설계대학에서는 지정이 정지 또는 취소된 고문의 명단을 온라인에 공개합니다.

재무설계대학

이제 중요한 재무 계획 자격 인 CFP 인증 의 생성 및 사용을 통해 재무 계획 직업을 공식화하기 위해 1972년에 설립되었습니다 .

2018년 7월 Kaplan은 College for Financial Planning을 인수했습니다. College for Financial Planning 은 Kaplan과 별개의 기관으로 고등 학습 위원회(Higher Learning Commission)의 인증을 받았습니다.오늘날 계속 운영되어 재무 계획, 자산 관리, 자산 관리 및 은퇴 계획.

하이라이트

• 이 지정은 1970년대 재무 계획 분야를 공식화하는 데 도움이 된 CFP 또는 공인 재무설계사 지정에서 발전된 많은 중 하나입니다.

• CMFC(Chartered Mutual Fund Counselor)는 현재 Kaplan에 속해 있는 College for Financial Planning에서 제공하는 뮤추얼 펀드 고문을 위한 명칭입니다 .

• CMFC는 더 이상 교육 서비스 회사에서 제공하지 않지만 지정은 계속 지원됩니다.