Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC)
Mikä on Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC)?
Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) on ammattinimitys sijoitusrahastoneuvojille. College for Financial Planning, joka on nyt osa Kaplania, myönsi sen aiemmin rahoituspalvelujen ammattilaisille, jotka suorittivat opinto-ohjelman ja läpäisivät rahasto-aiheita kattavan kokeen. Se ei ole enää Kaplanin/College for Financialin tarjoama sertifikaatti. Suunnittelu, vuodesta 2021 lähtien organisaatio tukee edelleen nimeämistä. Tässä artikkelissa kuvataan nimitys ja sen vaatimukset.
Chartered Mutual Fund Counselors (CMFC:t) ymmärtäminen
Hakijat, jotka läpäisevät ohjelman, ansaitsevat oikeuden käyttää Chartered Mutual Fund Counselor -nimitystä nimillään kahden vuoden ajan, mikä voi parantaa työmahdollisuuksia, ammatillista mainetta ja palkkaa. Chartered Mutual Fund Counselor -ammattilaisten on suoritettava 16 tunnin jatkokoulutus joka toinen vuosi ja maksettava nimellinen maksu jatkaakseen nimityksen käyttöä.
Chartered Mutual Fund Counselor -ohjelma kehitettiin yhdessä Investment Company Instituten kanssa, ja se on ainoa rahoituspalvelualalla tunnustettu sijoitusrahastonimitys. Chartered Mutual Fund Counselorin opinto-ohjelma kattaa avoimien ja suljettujen rahastojen tyypit ja ominaisuudet, muut paketoidut sijoitustuotteet, riskit ja tuoton, varojen allokoinnin, sijoitusrahaston valinnan asiakkaalle, eläkesuunnittelun ja ammatillisen toiminnan. Chartered Mutual Fund Counselor -ohjelma on ainoa alan tunnustama sijoitusrahaston valtakirja.
Miksi palkata Chartered Mutual Fund Counselor?
Chartered Mutual Fund -neuvojat auttavat asiakkaita valitsemaan sijoitusrahastoja, joiden määrä kasvaa joka päivä. Chartered Mutual Fund Counselor -kurssi painottaa sijoitusrahastojen arviointia ja sitä, kuinka käyttää näitä tietoja suositusten tekemiseen asiakkaille. Valtuutetun neuvonantajan tulee pystyä tarkastelemaan asiakkaan koko sijoitussalkku ja antamaan ehdotuksia.
College for Financial Planningissa on Chartered Mutual Fund Counselor -neuvojat, jotka noudattavat tiukkoja ammatillisen käyttäytymisen standardeja. Jos peruskirjan haltija ei noudata näitä vaatimuksia, hänestä voidaan ilmoittaa College for Financial Planningille, ja hän voi joutua kurinpitotoimiin. College for Financial Planning julkaisee online-luettelon neuvonantajista, joiden nimitys on keskeytetty tai peruutettu.
Taloussuunnittelun korkeakoulu
College for Financial Planning perustettiin vuonna 1972 virallistamaan taloussuunnittelijan ammatti luomalla ja käyttämällä CFP-sertifikaattia,. joka on nykyään tärkeä rahoitussuunnittelun valtuustodistus .
Heinäkuussa 2018 Kaplan osti College for Financial Planningin.Oppilaitos on Kaplanista erillinen oppilaitos, ja se on Higher Learning Commissionin akkreditoima.Se jatkaa toimintaansa tänään tarjoten ohjelmia taloussuunnittelun, omaisuudenhoidon, varallisuudenhoidon ja eläkesuunnittelua.
Kohokohdat
Nimitys oli yksi monista, jotka kehittyivät CFP- tai Certified Financial Planner -nimityksestä, joka auttoi virallistamaan taloussuunnittelun alaa 1970-luvulla.
Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) oli sijoitusrahastoneuvojan nimitys, jonka tarjosi College for Financial Planning, nyt osa Kaplania .
Koulutuspalveluyritykset eivät enää tarjoa CMFC:tä, vaikka nimitystä tuetaan edelleen.
