Investor's wiki

Bileşik Yıllık Büyüme Hızı (CAGR)

Bileşik Yıllık Büyüme Hızı (CAGR)

Bileik Y覺ll覺k B羹y羹me Oran覺, dier ad覺yla CAGR, 12 ay veya daha uzun s羹re boyunca hesaplanan ortalama yat覺r覺m b羹y羹me oran覺d覺r. CAGR, yaln覺zca planlanan s羹re boyunca para eklenmemi veya 癟覺kar覺lmam覺 tek bir yat覺r覺m i癟in hesaplan覺r.

ne 覺kanlar

  • D羹zletirilmi bir getiri oran覺n覺 繹l癟er.

  • Bu nedenle, CAGR, farkl覺 yat覺r覺mlar覺n zaman i癟inde veya bir 繹l癟羹te g繹re nas覺l performans g繹sterdiini deerlendirmenin iyi bir yoludur.

  • Ancak CAGR, yat覺r覺m riskini yans覺tmaz.

  • Yat覺r覺mc覺lar, bir hisse senedinin bir emsal grup veya bir piyasa endeksindeki dier hisse senetlerine kar覺 ne kadar iyi performans g繹sterdiini deerlendirmek i癟in iki veya daha fazla alternatifin CAGR'sini kar覺lat覺rabilir.

  • Bileik y覺ll覺k b羹y羹me oran覺 (CAGR), zaman i癟inde deeri artabilecek veya d羹ebilecek herhangi bir eyin getirisini hesaplaman覺n ve belirlemenin en doru yollar覺ndan biridir.

SSS

CAGR Negatif Olabilir mi?

Evet. Negatif bir CAGR, kazan癟lardan ziyade zaman i癟indeki kay覺plar覺 g繹sterir.

Risk Ayarl覺 CAGR Nedir?

Yat覺r覺mc覺lar, 癟eitli yat覺r覺m alternatifleri aras覺nda performans ve risk 繹zelliklerini kar覺lat覺rmak i癟in riske g繹re ayarlanm覺 bir CAGR kullanabilir. Riske g繹re ayarlanm覺 bir CAGR'yi hesaplamak i癟in basit bir y繹ntem, CAGR'yi bir eksi yat覺r覺m覺n standart sapmas覺 ile 癟arpmakt覺r. Standart sapma (yani riski) s覺f覺r ise, riske g繹re ayarlanm覺 CAGR etkilenmez. Standart sapma ne kadar b羹y羹k olursa, riske g繹re ayarlanm覺 CAGR o kadar d羹羹k olacakt覺r.

CAGR ile B羹y羹me H覺z覺 Aras覺ndaki Fark Nedir?

CAGR ile b羹y羹me oran覺 aras覺ndaki temel fark, CAGR'nin b羹y羹me oran覺n覺n her y覺l tekrarland覺覺n覺 veya "bileik" olduunu varsaymas覺, oysa geleneksel bir b羹y羹me oran覺n覺n bunu yapmamas覺d覺r. Bir癟ok yat覺r覺mc覺, y覺ldan y覺la b羹y羹me oranlar覺n覺n deiken yap覺s覺n覺 d羹zelttii i癟in CAGR'yi tercih ediyor. rnein, son derece karl覺 ve baar覺l覺 bir irket bile, 繹mr羹 boyunca muhtemelen birka癟 y覺l boyunca d羹羹k performans g繹sterecektir. Bu k繹t羹 y覺llar覺n, bireysel y覺llar覺n b羹y羹me oranlar覺 羹zerinde b羹y羹k bir etkisi olabilir, ancak irketin CAGR'si 羹zerinde nispeten k羹癟羹k bir etkisi olacakt覺r.

襤yi Bir CAGR Olarak Kabul Edilen Nedir?

襤yi bir CAGR olarak say覺lan ey, balama bal覺 olacakt覺r. Ancak genel olarak konuursak, yat覺r覺mc覺lar bunu f覺rsat maliyetini ve yat覺r覺m覺n riskliliini d羹羹nerek deerlendireceklerdir. rnein, ortalama YBBO'nun %30'a yak覺n olduu bir sekt繹rde bir irket %25 b羹y羹d羹yse, sonu癟lar覺 k覺yasland覺覺nda cans覺z g繹r羹nebilir. Ancak sekt繹r genelindeki b羹y羹me oranlar覺 %10 veya %15 gibi daha d羹羹k olsayd覺, o zaman CAGR'si 癟ok etkileyici olabilir. Genel olarak, daha y羹ksek bir CAGR daha iyidir.

Bileik Y覺ll覺k B羹y羹me Oran覺 (CAGR) rnei Nedir?

CAGR, yat覺r覺mc覺lar taraf覺ndan bir miktar覺n zaman i癟inde b羹y羹d羹羹 oran覺 hesaplamak i癟in kullan覺lan bir 繹l癟羹md羹r. "Bileik" kelimesi, CAGR'nin zaman i癟inde bileik veya yeniden yat覺r覺m覺n etkilerini dikkate ald覺覺 ger癟eini ifade eder. rnein, 10 y覺ll覺k bir s羹re i癟inde geliri 3 milyon dolardan 30 milyon dolara y羹kselen bir irketiniz olduunu varsayal覺m. Bu senaryoda, CAGR yakla覺k %25,89 olacakt覺r.