认可资产管理专家 (AAMS)
什么是认可资产管理专家 (AAMS)？
认可资产管理专家 (AAMS®) 是由财务规划学院授予成功完成自学课程、通过考试并同意遵守道德规范的财务专业人士的专业称号。
成功的申请者有权在两年内使用 AAMS® 称号和他们的名字，这可以提高工作机会、专业声誉和薪酬。
了解认可的资产管理专家
AAMS® 计划始于 1994 年，现在仅使用 CFP 的平台在线教授。财务规划学院（由 Kaplan 拥有）是为金融服务行业的在职成年人提供金融教育的机构。
AAMS® 计划由 10 个模块组成，从资产管理流程的回顾开始，然后涵盖广泛的主题，例如投资、保险、税收、退休和遗产规划问题。
为了保持与指定相关的特权，AAMS® 专业人员必须每两年完成 16 小时的继续教育并支付费用。 AAMS® 继续教育计划是与一些国家顶级投资公司共同开发的。申请人探索基于现实生活场景的案例研究，旨在帮助他们为在现实世界中的有效性做好准备，并帮助他们与客户建立持久的关系。
自学和考试
自学计划涵盖多个主题，例如资产管理流程；投资者、政策和变化；风险、回报和投资表现；资产配置和选择；投资策略；和投资产品的税收。它还涵盖个人退休的投资机会；小企业主的投资考虑；高管薪酬和福利计划；投资客户的保险产品；遗产规划；以及监管和道德问题。
学生在线学习课程，通常在 9 到 11 周内完成课程。要获得资格，学生必须在 CFP 认可的考试中心之一通过期末考试。 AAMS® 计划的期末考试包含 80 个问题。学生从入学之日起有一整年的时间来完成学业。为确保学生在学习中取得令人满意的进步，要求他们至少每六个月进行一次测试，直到成功完成课程。 AAMS® 期末考试的及格分数为 70% 或更高。
特别注意事项
金融业监管局 (FINRA)规定它不批准或认可任何专业证书或称号，但它确实将 AAMS® 列为金融服务行业的可用称号之一。根据财务规划学院 (CFP®) 的说法，一些组织认可 AAMS® 指定代表 28 小时的继续教育学分。
为了让公众了解 AAMS® 指定人员的当前状态，CFP® 维护了一个在线数据库，其中包含所有成员的姓名及其指定状态。毕业后，AAMS® 指定人员在我们的 CFP® 认证教育计划中获得完成 FP511 的学分。
＃＃ 强调
为保持该称号，AAMS® 持有者必须每两年完成 16 小时的继续教育，并支付 95 美元的续订费。
要获得 AAMS®，金融专业人士必须成功完成严格的自学计划、通过考试并同意遵守道德规范。
认可资产管理专家 (AAMS®) 专业称号被公认为资产管理证书的行业基准，并得到顶级金融公司的认可。
