Akredite Varlık Yönetimi Uzmanı (AAMS)
Akredite Varlık Yönetimi Uzmanı (AAMS) nedir?
Akredite Varlık Yönetimi Uzmanı (AAMS®), College for Financial Planning tarafından kendi kendine çalışma programını başarıyla tamamlayan, bir sınavı geçen ve bir etik kurallara uymayı kabul eden finans uzmanlarına verilen profesyonel bir unvandır.
Başarılı başvuru sahipleri, iş fırsatlarını, mesleki itibarı ve ödemeyi iyileştirebilecek AAMS® tanımını iki yıl boyunca isimleriyle birlikte kullanma hakkını kazanırlar.
Akredite Varlık Yönetimi Uzmanlarını Anlama
AAMS® programı 1994'te başladı ve şu anda CFP'nin platformu kullanılarak yalnızca çevrimiçi olarak öğretiliyor. Finansal Planlama Koleji (Kaplan'a aittir), finansal hizmetler sektöründe çalışan yetişkinler için finansal eğitim sağlayıcısıdır.
varlık yönetimi sürecinin gözden geçirilmesiyle başlayan ve ardından yatırımlar, sigorta, vergilendirme, emeklilik ve emlak planlama konuları gibi çok çeşitli konuları kapsayan 10 modülden oluşur .
Atamayla ilgili ayrıcalıkları korumak için AAMS® profesyonellerinin her iki yılda bir 16 saatlik sürekli eğitimi tamamlaması ve bir ücret ödemesi gerekir. AAMS® sürekli eğitim programı, ülkenin en iyi yatırım şirketlerinden bazıları ile birlikte geliştirilmiştir. Başvuru sahipleri, kendilerini gerçek dünyada etkinliğe hazırlamak ve müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış gerçek hayat senaryolarına dayalı vaka çalışmalarını keşfeder.
Bireysel Çalışma ve Sınav
Kendi kendine çalışma programı, varlık yönetimi süreci gibi çeşitli konuları kapsar; yatırımcılar, politika ve değişim; risk, getiri ve yatırım performansı; varlık tahsisi ve seçimi; yatırım stratejileri; ve yatırım ürünlerinin vergilendirilmesi. Ayrıca bireysel emeklilik için yatırım fırsatlarını da kapsar; küçük işletme sahipleri için yatırım konuları; yönetici tazminat ve sosyal yardım planları; yatırım müşterileri için sigorta ürünleri; emlak planlaması; ve düzenleyici ve etik konular.
Öğrenciler kursu çevrimiçi olarak takip eder ve genellikle programı dokuz ila 11 hafta içinde tamamlar. Kalifikasyonu kazanmak için öğrencilerin CFP'nin onaylı sınav merkezlerinden birinde bir final sınavını geçmeleri gerekir. AAMS® programının final sınavı 80 soru içerir. Öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamak için kayıt tarihlerinden itibaren bir tam yılı vardır. Öğrencilerin çalışmalarında tatmin edici bir ilerleme kaydettiklerinden emin olmak için, programı başarıyla tamamlayana kadar en az altı ayda bir sınav yapmaları gerekmektedir. AAMS® final sınavında geçer puan yüzde 70 veya daha iyidir.
finansal danışmanlar,. kayıtlı yatırım danışmanları, kayıtlı temsilciler,. müşteri ilişkileri yöneticileri,. finansal danışmanlar veya yatırım danışmanları olarak çalışabilirler .
Özel Hususlar
Finans Sektörü Düzenleme Kurumu (FINRA),. herhangi bir mesleki kimlik belgesini veya atamayı onaylamadığını veya onaylamadığını belirtir, ancak AAMS®'yi finansal hizmetler endüstrisindeki mevcut tasarımlardan biri olarak listeler. College for Financial Planning'e (CFP®) göre, bazı kuruluşlar AAMS® atamasının 28 saatlik sürekli eğitim kredisini temsil ettiğini kabul etmektedir.
AAMS® görevlendirdiği kişilerin mevcut durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için, CFP® tüm üyelerin adlarını ve tasarımlarının durumunu içeren bir çevrimiçi veri tabanına sahiptir. Mezun olduktan sonra, AAMS® adayları CFP® sertifikasyon eğitim programımızda FP511'i tamamlamaları için kredi alırlar.
##Öne çıkanlar
Adaylığı korumak için, AAMS® sahipleri her iki yılda bir 16 saatlik sürekli eğitimi tamamlamalı ve 95 $ yenileme ücreti ödemelidir.
AAMS®'yi kazanmak için finans uzmanları, titiz bir kendi kendine çalışma programını başarıyla tamamlamalı, bir sınavı geçmeli ve bir etik kurallara uymayı kabul etmelidir.
Akredite Varlık Yönetimi Uzmanı (AAMS®) profesyonel ataması, varlık yönetimi kimlik bilgileri için bir endüstri ölçütü olarak kabul edilir ve en iyi finans firmaları tarafından onaylanır.
