Akredytowany Specjalista ds. Zarządzania Aktywami (AAMS)
Co to jest akredytowany specjalista ds. zarz膮dzania aktywami (AAMS)?
Akredytowany specjalista ds. zarz膮dzania aktywami (AAMS庐) to profesjonalne wyr贸偶nienie przyznawane przez College for Financial Planning specjalistom finansowym, kt贸rzy pomy艣lnie uko艅cz膮 program samokszta艂cenia, zdaj膮 egzamin i zgadzaj膮 si臋 przestrzega膰 kodeksu etyki.
Wybrani kandydaci uzyskuj膮 prawo do u偶ywania oznaczenia AAMS庐 przy swoich nazwiskach przez dwa lata, co mo偶e poprawi膰 mo偶liwo艣ci pracy, reputacj臋 zawodow膮 i wynagrodzenie.
Zrozumienie akredytowanych specjalist贸w ds. zarz膮dzania aktywami
Program AAMS庐 rozpocz膮艂 si臋 w 1994 roku i obecnie jest nauczany wy艂膮cznie online przy u偶yciu platformy CFP. College for Financial Planning (w艂asno艣膰 Kaplana) jest dostawc膮 edukacji finansowej dla pracuj膮cych doros艂ych w bran偶y us艂ug finansowych.
Program AAMS庐 sk艂ada si臋 z 10 modu艂贸w, rozpoczynaj膮cych si臋 od przegl膮du procesu zarz膮dzania aktywami,. a nast臋pnie obejmuj膮cych szeroki zakres temat贸w, takich jak inwestycje, ubezpieczenia, podatki, emerytury i kwestie planowania maj膮tkowego .
Aby zachowa膰 przywileje zwi膮zane z przyznaniem statusu, specjali艣ci AAMS庐 musz膮 co dwa lata uko艅czy膰 16 godzin kszta艂cenia ustawicznego i ui艣ci膰 op艂at臋. Program kszta艂cenia ustawicznego AAMS庐 jest opracowywany we wsp贸艂pracy z niekt贸rymi z czo艂owych firm inwestycyjnych w kraju. Wnioskodawcy badaj膮 studia przypadk贸w oparte na rzeczywistych scenariuszach, kt贸re maj膮 na celu przygotowanie ich do skuteczno艣ci w realnym 艣wiecie i pomoc w budowaniu trwa艂ych relacji z klientami.
Samodzielna nauka i egzamin
Program samokszta艂cenia obejmuje kilka temat贸w, takich jak proces zarz膮dzania aktywami; inwestorzy, polityka i zmiany; ryzyko, zwrot i wyniki inwestycyjne; alokacja i selekcja aktyw贸w ; strategie inwestycyjne; oraz opodatkowanie produkt贸w inwestycyjnych. Obejmuje r贸wnie偶 mo偶liwo艣ci inwestowania w indywidualn膮 emerytur臋; wzgl臋dy inwestycyjne dla w艂a艣cicieli ma艂ych firm; plany wynagrodze艅 i 艣wiadcze艅 dla kadry kierowniczej; produkty ubezpieczeniowe dla klient贸w inwestycyjnych; planowanie nieruchomo艣ci; oraz kwestie regulacyjne i etyczne.
Studenci 艣ledz膮 kurs online i zazwyczaj ko艅cz膮 program w ci膮gu dziewi臋ciu do 11 tygodni. Aby zdoby膰 kwalifikacj臋, studenci musz膮 nast臋pnie zda膰 egzamin ko艅cowy w jednym z zatwierdzonych o艣rodk贸w egzaminacyjnych CFP. Egzamin ko艅cowy programu AAMS庐 zawiera 80 pyta艅. Studenci maj膮 pe艂ny rok od daty rejestracji na uko艅czenie studi贸w. Aby upewni膰 si臋, 偶e studenci robi膮 zadowalaj膮ce post臋py w nauce, wymagane jest, aby testowali co najmniej raz na sze艣膰 miesi臋cy, a偶 do pomy艣lnego zako艅czenia programu. Pozytywny wynik na egzaminie ko艅cowym AAMS庐 wynosi 70 procent lub wi臋cej.
Osoby z oznaczeniem AAMS mog膮 pracowa膰 jako doradcy finansowi,. zarejestrowani doradcy inwestycyjni , zarejestrowani przedstawiciele , doradcy ds. relacji z klientami , doradcy finansowi lub doradcy inwestycyjni.
Uwagi specjalne
Urz膮d Regulacji Bran偶y Finansowej (FINRA) okre艣la, 偶e nie zatwierdza ani nie zatwierdza 偶adnych po艣wiadcze艅 zawodowych ani oznacze艅, ale wymienia AAMS庐 jako jeden z dost臋pnych wzor贸w w bran偶y us艂ug finansowych. Wed艂ug College for Financial Planning (CFP庐), niekt贸re organizacje uznaj膮 oznaczenie AAMS庐 za reprezentuj膮ce 28 godzin zaliczenia na kontynuacj臋 edukacji.
Aby informowa膰 opini臋 publiczn膮 o aktualnym statusie os贸b wyznaczonych do AAMS庐, CFP庐 prowadzi internetow膮 baz臋 danych zawieraj膮c膮 nazwiska wszystkich cz艂onk贸w i status ich projekt贸w. Po uko艅czeniu studi贸w osoby wyznaczone przez AAMS庐 otrzymuj膮 punkty za uko艅czenie FP511 w naszym programie edukacyjnym CFP庐.
##Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅
Aby utrzyma膰 oznaczenie, posiadacze AAMS庐 musz膮 uko艅czy膰 16 godzin kszta艂cenia ustawicznego co dwa lata i ui艣ci膰 op艂at臋 za przed艂u偶enie w wysoko艣ci 95 USD.
Aby uzyska膰 AAMS庐, specjali艣ci finansowi musz膮 pomy艣lnie uko艅czy膰 rygorystyczny program samokszta艂cenia, zda膰 egzamin i zgodzi膰 si臋 na przestrzeganie kodeksu etyki.
Profesjonalne stanowisko Akredytowanego Specjalisty ds. Zarz膮dzania Aktywami (AAMS庐) jest uznawane za bran偶owy wzorzec w zakresie referencji w zakresie zarz膮dzania aktywami i jest popierane przez najlepsze firmy finansowe.
