Ackrediterad Asset Management Specialist (AAMS)
Vad är en ackrediterad Asset Management Specialist (AAMS)?
Accredited Asset Management Specialist (AAMS®) är en yrkesbeteckning som tilldelas av College for Financial Planning till finansprofessionella som framgångsrikt genomför ett självstudieprogram, klarar ett prov och samtycker till att följa en etisk kod.
Framgångsrika sökande tjänar rätten att använda AAMS®-beteckningen med sina namn i två år, vilket kan förbättra jobbmöjligheter, professionellt rykte och lön.
Förstå ackrediterade Asset Management-specialister
AAMS®-programmet startade 1994 och undervisas nu uteslutande online med hjälp av CFP:s plattform. College for Financial Planning (ägd av Kaplan) är en leverantör av finansiell utbildning för arbetande vuxna inom finansbranschen.
AAMS®-programmet består av 10 moduler, som börjar med en genomgång av kapitalförvaltningsprocessen och täcker sedan ett brett spektrum av ämnen, såsom investeringar, försäkringar, skatter, pensioner och frågor om fastighetsplanering .
För att behålla de privilegier som är förknippade med beteckningen måste AAMS®-proffs slutföra 16 timmars fortbildning vartannat år och betala en avgift. AAMS® fortbildningsprogrammet utvecklas i samarbete med några av landets främsta värdepappersföretag. Sökande utforskar fallstudier baserade på verkliga scenarier, som är utformade för att förbereda dem för effektivitet i den verkliga världen och hjälpa dem att bygga varaktiga relationer med kunder.
Självstudier och examen
Självstudieprogrammet täcker flera ämnen, såsom kapitalförvaltningsprocessen; investerare, policy och förändring; risk, avkastning och investeringsresultat; tillgångsallokering och urval; investeringsstrategier; och beskattning av investeringsprodukter. Det täcker också investeringsmöjligheter för individuell pensionering; investeringsöverväganden för småföretagare; ledande befattningshavares ersättnings- och förmånsplaner; försäkringsprodukter för investeringskunder; fastighetsplanering; och regulatoriska och etiska frågor.
Studenter följer kursen online och slutför vanligtvis programmet på nio till elva veckor. För att få kvalifikationen måste eleverna sedan klara ett slutprov vid ett av CFP:s godkända testcenter. Slutprovet för AAMS®-programmet innehåller 80 frågor. Studenter har ett helt år från inskrivningsdatum för att slutföra sina studier. För att säkerställa att studenter gör tillfredsställande framsteg i sina studier krävs att de testar minst en gång var sjätte månad fram till framgångsrikt slutförande av programmet. Ett godkänt resultat på AAMS® slutprovet är 70 procent eller bättre.
Individer med AAMS-beteckningen kan arbeta som finansiella rådgivare , registrerade investeringsrådgivare, registrerade representanter,. kundrelationsförvaltare , finansiella konsulter eller investeringsrådgivare.
Särskilda överväganden
Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) specificerar att den inte godkänner eller godkänner någon professionell legitimation eller beteckning, men den listar AAMS® som en av de tillgängliga designerna inom finansbranschen. Enligt College for Financial Planning (CFP®) erkänner vissa organisationer att AAMS®-beteckningen representerar 28 timmars fortbildningskredit.
För att informera allmänheten om den aktuella statusen för AAMS®-designade, upprätthåller CFP® en onlinedatabas som innehåller namnen på alla medlemmar och statusen för deras design. Efter examen får AAMS®-designade krediter för slutförandet av FP511 i vårt CFP®-certifieringsprogram.
##Höjdpunkter
För att behålla beteckningen måste AAMS®-innehavare genomföra 16 timmars fortbildning vartannat år och betala en förnyelseavgift på 95 USD.
För att få AAMS® måste finansprofessionella framgångsrikt genomföra ett rigoröst självstudieprogram, klara ett prov och samtycka till att följa en etisk kod.
Accredited Asset Management Specialist (AAMS®) yrkesbeteckningen är erkänd som ett branschriktmärke för tillgångsförvaltningsuppgifter och godkänns av de bästa finansiella företagen.
