نموذج SEC 424B4
ما هو نموذج SEC 424B4؟
نموذج SEC 424B4 هو نموذج نشرة الإصدار الذي يجب على الشركة تقديمه للإفصاح عن المعلومات التي تشير إليها في نماذج SEC 424B1 و 424B3. تنص المادة 424 (ب) (4) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 على ذلك.
فهم نموذج SEC 424B4
يساعد ** قانون الأوراق المالية ** لعام 1933 المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة من خلال مطالبة مصدري الأوراق المالية بإكمال وتقديم بيانات التسجيل (بما في ذلك المعلومات المالية وغيرها من المعلومات المادية ) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات قبل إتاحة أوراقهم المالية للشراء العام. غالبًا ما يتطلب قانون شركات الاستثمار لعام 1940 بيانات تسجيل مماثلة.
ستقدم الشركات نموذج SEC 424B1 لتقديم معلومات إضافية حذفتها في تقديم نشرة الإصدار الأولية عند التسجيل. SEC Form 424B3 هو نموذج نشرة الإصدار الذي تطلبه هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من الشركة المصدرة تقديمه ، مع تفاصيل المعلومات التي أدت إلى تغيير كبير عن المعلومات المقدمة مسبقًا.
تحتوي نشرة الإصدار الأولية (بما في ذلك الإصدارات الأولية والنهائية ) على تفاصيل أساسية حول عرض الاستثمار ، مثل العدد الدقيق للأسهم أو الشهادات التي سيتم إصدارها والنطاق المتفق عليه لسعر الطرح. في حالة الصناديق المشتركة ، تحتوي نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق على تفاصيل حول أهدافها ، واستراتيجيات الاستثمار ، والمخاطر ، والأداء ، وسياسة التوزيع ، والرسوم والمصروفات ، وإدارة الصناديق.
نموذج SEC 424B4 والعروض العامة الأولية
تقدم الشركات نموذج SEC 424B4 جنبًا إلى جنب مع طرح عام أولي (IPO). الطرح العام الأولي هو أول عملية بيع للأسهم تقوم بها الشركة للجمهور. (على النقيض من ذلك ، فإن العرض الثانوي هو صفقة متابعة تحدث بعد أن يتم تداول أسهم الشركة بالفعل في الأسواق العامة.) غالبًا ما تختار الشركات طرح أسهمها للاكتتاب العام ، على الرغم من بعض العقبات التنظيمية وكمية العمل الكبيرة المتضمنة ، لجمع الأموال وخلق المزيد من الضجيج حول منتجاتهم وخدماتهم. إذا نجحت الصفقة ، فإن طرحها للاكتتاب العام يدر أموالاً أكثر من الحفاظ على الخصوصية.
تشمل المراحل الرئيسية للاكتتاب العام ما يلي:
تشكيل فريق طرح عام أولي خارجي يتألف من ضامن أو نقابة ضامنين ومحامين ومحاسبين عامين معتمدين وخبراء في المجلس الأعلى للتعليم.
تجميع المعلومات التفصيلية للغاية ، المتعلقة بالشركة أو المُصدر ، بما في ذلك الأداء المالي ، والفروق الدقيقة في العمليات ، ومناقشة الإدارة للنتائج والأهداف ، والهوامش ، مثل الدعاوى القضائية الحالية أو المعلقة. كل هذا يصبح جزءًا من نشرة الشركة ، التي يوزعها فريق الاكتتاب العام على المستثمرين المؤسسيين لمراجعتها.
التقديم الرسمي للبيانات المالية للمراجعة.
ايداع نشرة اصدار الشركة لدى الشركة السعودية للكهرباء وقرار تحديد موعد الطرح.
