SEC 양식 424B4

SEC 양식 424B4가 무엇인가요?

SEC 양식 424B4는 회사가 SEC 양식 424B1 및 424B3 에서 참조하는 정보를 공개하기 위해 제출해야 하는 안내서 양식입니다. 1933년 증권법 의 규칙 424(b)(4)에 이를 명시하고 있습니다.

SEC 양식 424B4 이해하기

1933년의 증권법은 증권 발행인이 증권을 공개 매수하기 전에 SEC에 등록 명세서(재무 및 기타 중요 정보 포함)를 작성하고 제출하도록 요구함으로써 투자자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 1940년 투자 회사법은 종종 유사한 등록 명세서를 요구합니다.

투자 설명서 제출 시 생략한 추가 정보를 제공하기 위해 SEC 양식 424B1을 제출합니다. SEC 양식 424B3은 SEC ( Securities and Exchange Commission )에서 발행 회사에 제출하도록 요구하는 안내서 양식으로, 이전에 제공된 정보에서 상당한 변경을 초래한 정보를 자세히 설명합니다.

초기 투자 설명서( 예비 및 최종 버전 포함)에는 발행할 주식 또는 증서의 정확한 수 및 공모 가격 에 대해 합의된 범위와 같은 투자 제안에 대한 주요 세부 정보가 포함되어 있습니다 . 뮤추얼 펀드의 경우 펀드 설명서에는 목적, 투자 전략,. 위험, 성과, 분배 정책, 수수료 및 비용, 펀드 관리에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다.

SEC 양식 424B4 및 IPO

공개 ) 와 함께 SEC Form 424B4를 제출합니다 . 기업공개(IPO)는 기업이 공개하는 최초의 주식 매각이다. (반대로, 2차 공모는 회사 주식이 이미 공개 시장에서 거래된 후 발생하는 후속 거래입니다.) 회사는 종종 일부 규제 장애물과 관련된 많은 작업에도 불구하고 자금 조달을 위해 상장을 선택합니다. 그들의 제품과 서비스에 대해 더 많은 과대 광고를 만들 수 있습니다. 거래가 성공하면 공개적으로 비공개로 유지하는 것보다 더 많은 돈을 모을 수 있습니다.

IPO의 주요 단계는 다음과 같습니다.

공인 회계사 (CPA) 및 SEC 전문가 로 구성된 외부 공모 팀 구성 .

1. 재무 성과, 운영의 뉘앙스, 결과 및 목표에 대한 경영진의 논의, 현재 또는 계류 중인 소송과 같은 각주를 포함하여 회사 또는 발행인에 관한 매우 상세한 정보 편집. 이 모든 것은 IPO 팀이 검토를 위해 기관 투자자들 사이에서 회람하는 회사 안내서의 일부가 됩니다.

2. 감사를 위한 재무제표의 공식 제출.

3. SEC에 회사 투자 설명서 제출 및 공모 날짜 결정.