코어 플러스

코어 플러스란?

코어 플러스는 관리자가 더 큰 위험과 더 큰 잠재적 수익을 가진 상품으로 지정된 목표 포트폴리오 내에서 핵심 보유 기반을 확대할 수 있도록 하는 투자 관리 스타일입니다. 이 전략을 활용하는 펀드를 코어 플러스 펀드라고 합니다.

코어 플러스 펀드는 일반적으로 고정 수입 펀드와 연관되어 투자 등급 채권의 핵심 포트폴리오에 고수익, 글로벌 및 신흥 시장 부채와 같은 대체 투자를 추가합니다. 코어 플러스 주식 펀드도 유사한 전략으로 존재합니다. 즉, 대체 투자를 사용하여 핵심 시장 부문의 수익을 향상시킵니다.

코어 플러스 이해하기

코어 플러스 투자 전략은 주로 고정 수입 펀드와 관련이 있습니다. 이는 펀드 매니저에게 펀드의 핵심 목표를 넘어 투자 수익을 향상시킬 수 있는 유연성을 제공합니다. 이러한 추가 수익에 사용되는 증권은 일반적으로 고정 수입 투자이며, 이는 종종 펀드의 핵심 보유 자산보다 더 위험하지만 잠재적으로 더 많은 보상을 제공합니다.

투자 고문 은 특정 목표를 충족하는 증권을 중심으로 주요 자산을 구축합니다. 포트폴리오의 이 부분은 증권을 사실상 영원히 보유할 의도로 장기 투자로 유지되도록 설계되었습니다. 그러한 보유는 포트폴리오의 75%까지 차지할 수 있습니다. 나머지 잔액은 포트폴리오의 핵심 구성 요소보다 투자 기간 이 더 짧을 수 있는 고위험 보유 자산으로 구성됩니다. 따라서 포트폴리오의 핵심 투자 는 보다 공격적이고 분산된 투자가 추가될 수 있는 견고한 기반이 될 것입니다.

코어플러스 투자 사례

코어 플러스 펀드는 고정 수입 또는 주식 투자를 특징으로 할 수 있습니다. 모든 정보는 2021년 7월 기준으로 정확합니다.

JP모건 코어 플러스 채권 펀드(ONIAX)

JP모건 코어 플러스 채권 펀드(ONIAX)는 코어 플러스 고정 수입의 한 예입니다. 이 펀드는 주로 투자 등급 채권에 투자하지만 포트폴리오 자산의 35%를 이 중심 범주 밖의 증권에 전략적으로 투자할 수 있는 유연성이 있으며, 이는 수익 잠재력이 향상되었습니다. 펀드는 일반적으로 이러한 강화 자산을 고수익 채권 및 외채에 투자합니다. 펀드의 총 자산은 2021년 7월 기준으로 167억 달러에 달합니다. 펀드의 클래스 A 주식에는 최소 1,000달러의 투자가 필요합니다. 이 펀드의 연간 총 비용 비율은 0.90%입니다.

미국 센추리 코어 플러스 펀드(ACCNX)

American Century Core Plus Fund는 코어 플러스 고정 수입 투자의 또 다른 예입니다. 펀드는 주로 5년에서 10년 만기의 우량 중간 회사채에 투자합니다. 그러나 또한 전체 포트폴리오의 최대 35%를 핵심 보유 자산 이외의 대체 고정 수입 투자(예: 낮은 등급의 " 정크 본드 ")에 투자하여 소득을 극대화합니다. 펀드의 투자자 지분에는 $2,500의 초기 투자 요건이 있습니다. 펀드의 총 비용 비율은 0.56%입니다. 자산 가치는 2021년 7월 기준 4억 6700만 달러입니다.

JP모건 미국 대형주 코어 플러스 펀드(JLCAX)

JP모건 미국 대형 캡 코어 플러스 펀드는 주식 코어 플러스 펀드의 한 예입니다. 이 펀드는 과소평가된 것으로 간주되는 미국 대형 자본 기업의 매수 및 보유를 중심으로 핵심 포트폴리오의 대부분을 구성하지만, 벤치마크인 S&P 500 지수 이상의 추가 수익을 달성하기 위해 그러한 주식을 공매도할 수 있는 능력도 보유하고 있습니다 . 펀드 자산은 46억 달러입니다. 최소 투자 금액은 $1,000이고 총 비용 비율은 2.11%입니다.

하이라이트

• 주식형 펀드도 코어 플러스 전략을 사용할 수 있습니다.

• 코어 플러스 투자 전략은 주로 고정 수입 펀드와 관련이 있습니다.

• 코어 플러스는 관리자가 더 큰 위험을 제공하지만 더 큰 잠재적 수익을 제공하는 상품으로 핵심 보유 기반을 확대할 수 있는 투자 관리 스타일입니다.