Dividen Aristokrat
Apakah Aristokrat Dividen?
Bangsawan dividen ialah syarikat dalam indeks S&P 500 yang bukan sahaja secara konsisten membayar dividen kepada pemegang saham tetapi setiap tahun meningkatkan saiz pembayarannya.
Sebuah syarikat akan dianggap sebagai bangsawan dividen jika ia menaikkan dividennya secara konsisten untuk sekurang-kurangnya 25 tahun yang lalu. Sesetengah peminat aristokrat dividen menilai mereka mengikut faktor tambahan seperti saiz dan kecairan syarikat, contohnya mempunyai permodalan pasaran melebihi $3 bilion.
Memahami Aristokrat Dividen
Syarikat yang mampu mengekalkan hasil dividen yang tinggi agak jarang berlaku, dan perniagaan mereka biasanya sangat stabil. Mereka cenderung mempunyai produk yang kalis kemelesetan, membolehkan mereka terus mengambil keuntungan dan membayar dividen walaupun ketika syarikat lain sedang bergelut.
Biasanya terdapat kurang daripada 100 aristokrat dividen pada bila-bila masa. Pada 2021, hanya 65 aristokrat dividen telah disenaraikan dalam kalangan Standard & Poor's 500. Ia boleh didapati dalam banyak sektor, termasuk penjagaan kesihatan, runcit, minyak dan gas, dan pembinaan.
Syarikat pemula dan syarikat teknologi tinggi jarang menawarkan dividen sama sekali. Pasukan pengurusan mereka memilih untuk melabur semula sebarang pendapatan ke dalam operasi untuk membantu mengekalkan pertumbuhan yang lebih tinggi daripada purata. Sesetengah syarikat yang masih baru berjalan dengan kerugian bersih dan tidak mempunyai wang tunai untuk membayar dividen.
Syarikat yang besar dan mantap dengan keuntungan yang boleh diramalkan adalah pembayar dividen yang lebih baik secara amnya. Ramai yang tidak menikmati pertumbuhan yang tetap, teguh atau harga saham yang sentiasa meningkat. Syarikat-syarikat ini cenderung untuk mengeluarkan dividen tetap sebagai cara alternatif untuk memberi ganjaran kepada pemegang saham mereka.
Contoh Aristokrat Dividen
Penganalisis mempunyai banyak cara untuk menilai aristokrat dividen sebagai pelaburan. Ia termasuk pertumbuhan harga saham syarikat dari semasa ke semasa, daya tahan mereka terhadap kemerosotan dalam pasaran saham, dan jangkaan mereka untuk kemakmuran masa depan. Ini bermakna terdapat hierarki yang sentiasa berubah di kalangan aristokrat dividen.
Forbes memilih aristokrat dividen teratasnya untuk 2021 berdasarkan jangkaan jumlah pulangan masa depan syarikat. Ambil perhatian bahawa pilihan ini—terutamanya Exxon Mobil—dibuat sebelum kejatuhan harga minyak pada 2021 yang dicetuskan oleh penyebaran novel coronavirus. 65 saham memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menjadi bangsawan dividen pada 2021. Beberapa contoh termasuk:
AT&T (T)
Exxon Mobil (XOM)
Walgreens Boots Alliance (WBA)
AbbVie (ABBV)
IBM (IBM)
3J (MMM)
Caterpillar (CAT)
Dua cara untuk menjejaki prestasi saham ini termasuk indeks Aristokrat Dividen S&P dan indeks Aristokrat Dividen S&P Berhasil Tinggi.
Kelebihan dan Kelemahan Aristokrat Dividen
Sebuah syarikat yang membayar dividen yang sentiasa meningkat adalah sesuai untuk pelabur yang mencari pendapatan yang stabil, dan menjadi syarikat sedemikian adalah isyarat positif bahawa firma itu berada pada kedudukan kewangan yang kukuh. Ingat, bagaimanapun, bahawa dividen ialah sebahagian daripada keuntungan firma yang dibayar kepada pemiliknya (pemegang saham) dalam bentuk tunai—sebarang wang yang dibayar dalam dividen tidak dilaburkan semula dalam perniagaan.
Jika perniagaan membayar kepada pemegang saham peratusan keuntungannya terlalu tinggi,. ini mungkin petanda bahawa pihak pengurusan memilih untuk tidak melabur semula dalam syarikat memandangkan kekurangan peluang pertumbuhan. Oleh itu, aristokrat dividen mungkin mensia-siakan peluang pertumbuhan, atau tidak mempunyai peluang sedemikian untuk mengubah hala keuntungan.
Selain itu, pengurusan syarikat boleh menggunakan dividen untuk menenangkan pelabur yang kecewa apabila saham tidak meningkat. Yang berkata, jika bangsawan dividen dapat meningkatkan pembayaran yang diberikannya kepada pemegang saham secara tetap, ia membayangkan beberapa tahap pertumbuhan organik untuk membiayai pembayaran tersebut.
TTT
Aristokrat Dividen lwn. Raja Dividen
Sama seperti aristokrat dividen, "raja dividen" ialah syarikat yang terkenal kerana membayar dividen secara konsisten dari semasa ke semasa. Walaupun bangsawan dividen mesti menjadi ahli S&P 500 dan mempunyai pembayaran dividen yang semakin meningkat dalam tempoh 25 tahun atau lebih, untuk melayakkan diri sebagai raja dividen, firma hanya perlu memenuhi satu halangan: membayar dividen yang semakin meningkat secara konsisten selama sekurang-kurangnya 50 tahun.
Sesetengah raja dividen juga akan menjadi bangsawan dividen, dan bukan semua bangsawan akan menjadi raja dividen (contohnya, mereka tidak pernah wujud selama 50 tahun atau tidak berada dalam S&P 500). Adalah kurang biasa bagi syarikat untuk secara konsisten meningkatkan dividen mereka selama lebih setengah abad, jadi bilangan raja dividen cenderung lebih sedikit daripada sepupu bangsawan mereka.
54+ tahun
Dividen King, The Tootsie Roll Co. (TR) telah meningkatkan dividen tunai tahunannya selama 54 tahun berturut-turut dan telah membayar dividen suku tahunan yang berterusan untuk lebih lama lagi.
Mengenal pasti Pembayar Dividen Berkualiti Lain
Secara amnya, syarikat mempunyai dasar dividen yang terbahagi kepada tiga kategori: Dasar dividen yang stabil, dasar dividen berterusan atau dasar dividen baki.
Jika syarikat mempunyai dasar dividen yang stabil, pemegang saham boleh mengharapkan pembayaran dividen yang stabil dan boleh diramal setiap tahun, tanpa mengira turun naik dalam pendapatan syarikat.
Jika ia mempunyai dasar dividen yang berterusan, syarikat membayar peratusan keuntungannya kepada pemegang saham setiap tahun, jadi pelabur mengalami ketidaktentuan penuh pendapatan syarikat.
Jika ia mempunyai dasar dividen baki, syarikat membayar dalam dividen apa-apa wang yang tinggal selepas ia telah menjaga perbelanjaan modal dan modal kerjanya.
Soalan Lazim Aristokrat Dividen
Bagaimana Anda Boleh Membina Portfolio Aristokrat Dividen?
Semua syarikat yang merupakan aristokrat dividen adalah ahli S&P 500, dan oleh itu seseorang boleh mengenal pasti saham tersebut dan membina portfolio berfokuskan dividen. Pada tahun 2021, terdapat 65 saham sedemikian, yang boleh didapati dengan mencari di internet, kerana beberapa tapak kewangan mengekalkan senarai terkini bagi aristokrat dividen, seperti yang ditawarkan oleh Dogs of the Dow atau Sure Dividend.
Berapa Banyak Portfolio Perlu Anda Dedikasikan kepada Dividen Aristokrat?
Berat yang diberikan kepada saham dividen akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk toleransi risiko anda, jangka masa, keperluan untuk pendapatan semasa dan situasi cukai. Oleh kerana aristokrat dividen cenderung menjadi syarikat yang besar dan matang dengan prospek pertumbuhan yang lebih sedikit, mereka boleh menjadi kurang tidak menentu tetapi juga membawa pulangan yang dijangkakan lebih rendah. Individu yang telah bersara mungkin mendapat manfaat terutamanya daripada risiko yang agak rendah dan pendapatan tambahan yang disediakan oleh saham ini.
Adakah Aristokrat Dividen Mengatasi Prestasi Pasaran?
Ini bergantung pada tempoh masa yang diperiksa. Sehingga 2021, Indeks Aristokrat Dividen telah menunjukkan prestasi yang hampir sama dengan pasaran yang lebih luas sepanjang dekad yang lalu, dengan jumlah pulangan tahunan sebanyak 14.3% untuk bangsawan dividen berbanding 14.2% untuk Indeks S&P 500. Walau bagaimanapun, atas dasar pelarasan risiko, golongan bangsawan dividen telah menunjukkan turun naik yang agak rendah berbanding pasaran yang lebih luas.
Adakah Bagus untuk Melabur dalam Aristokrat Dividen Semasa Kemelesetan?
Memandangkan syarikat-syarikat ini sudah matang dan telah mengharungi kemelesetan ekonomi sebelum ini, meningkatkan dividen semasa kemelesetan, adalah wajar untuk mencari saham-saham ini sebagai tempat selamat sementara saham pertumbuhan menggelepar.
##Sorotan
Bangsawan dividen adalah serupa dengan raja dividen, iaitu firma yang meningkatkan dividen setiap tahun selama lebih daripada 50 tahun.
Sebuah syarikat adalah bangsawan dividen jika ia meningkatkan dividen yang dibayar kepada pemegang saham untuk sekurang-kurangnya 25 tahun berturut-turut.
Seorang bangsawan dividen juga mesti menjadi ahli S&P 500, dan sesetengah pelabur boleh menambah kriteria penapisan tambahan.
Banyak yang sebahagian besarnya kalis kemelesetan, menikmati keuntungan yang stabil dan dividen yang semakin meningkat dalam masa senang dan susah.
Mereka cenderung menjadi syarikat yang besar dan mantap yang tidak lagi menikmati pertumbuhan supercaj.
